有人问，OpenAI发现了能让推理成本减半的技术，会不会对半导体产生利空？

推理成本其实是越低越好，它减少的是成本，不是对硬件的依赖，不过短期的情绪肯定是有的，这要看他们公开的细节，不然很难判断会对具体哪一个上游产生影响
实际上，能让存储崩盘的唯一方法是产能过剩：就是产量一下子爆炸，大家突然都不缺货了，想要多少就能买多少。
涨价其实是为了融资扩产，本质上是下游——比如苹果，去还23年压价欠下的债。
至于说效率，算法的影响都是暂时的，而且市场本来也预期他们肯定会不断提高
一方面，你越提高效率，那我就买更多，这样有更有竞争优势；
另外一方面，现在下游货缺的这么厉害，管理层不会因为出一个什么消息就不订货了——谁会愿意重蹈现在为了省点钱，但下次要用的时候再次拿不到货的覆辙呢？
现在大家想的应该是：如果我去年下了10倍存储订单，那该多好
因此，我认为现在的需求是长期和稳健的
还有一种可能：一群天才研发出了nand/dram的替代品。
但不论是什么替代品，他肯定还是半导体。既然是半导体，制造就需要光刻机，foundry。
现在的矛盾不就是光刻机和foundry不足么，难道还能从天上掉下来新的产能？存储涨价的原因其实根本不是dram难造或者技术门槛太高，而是工厂不够用了。
所以，我们其实可以理解现在全行业都在通过购买MU、SNDK股票的方法帮助他们融资建厂，为人类的下一代提供产能
这样，你就不会总是担心存储是个什么泡沫，总想着崩盘了。
存储和白银，比特币真的不一样，
至少我这5年是第一次见过
tim cook则说，他是40年第一次见
谢谢大家
😂😂😂