根據野村證券，當前 AI 基礎設施週期的峰值已延長至 2028 年，原因是資料中心建置和伺服器需求比預期更強勁。全球資料中心專案從 240 個增加至 280 個，吉瓦級設施從 40 個增至 50 個。該銀行大幅上調伺服器市場成長預測：全球伺服器出貨成長率 2026 年為 74%、2027 年為 65%，高於先前的 43%；AI 伺服器成長率則分別上調至 78% 和 76%，高於先前的 58%。野村指出半導體生產為瓶頸，估計台積電實際產量為每季 180 萬片，而晶圓基板目標為 200 萬片。
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