DanielRomero

Semis đang là mỏ vàng vào thời điểm này 🚨
> $MSFT và $SONY đang tranh luận liệu có nên hoãn các máy chơi game thế hệ tiếp theo khỏi khung thời gian dự kiến 2027–2028
> $NVDA và $AMD có khả năng sẽ làm tăng giá GPU
> Giá cả có khả năng sẽ không trở lại bình thường cho đến năm 2028

Citi dự đoán giá DRAM trung bình sẽ tăng 88% vào năm 2026, cao hơn dự báo trước đó là tăng 53%
Giá DRAM máy chủ dự kiến sẽ tăng 144% so với cùng kỳ
$MU, $HXSCY, và $SSNLF sẽ kiếm được rất nhiều tiền

$MU đã ký thư ý định mua lại cơ sở sản xuất P5 của Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation tại Đài Loan
Giao dịch, có giá trị 1,8 tỷ đô la, sẽ bổ sung 300.000 bộ vuông phòng sạch dành riêng cho sản xuất DRAM
Dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất vào Quý 2 năm 2026, với sản lượng wafer DRAM bắt đầu có ý nghĩa từ nửa cuối năm 2027
Vị trí của cơ sở gần với nhà máy hiện tại của Micron tại Đài Trung sẽ giúp tạo ra các hiệu quả vận hành

Thông số kỹ thuật chính thức cho địa điểm $NBIS Independence, Missouri
Nước
— Hệ thống làm mát cơ học kín vòng
— Đổ đầy lần đầu khoảng 1 triệu gallon cho mỗi 200 MW
— Bổ sung khoảng 20% hàng năm
— 1,4 triệu gallon mỗi năm cho sử dụng định kỳ cho nhân viên và quy trình
— Thấp hơn khoảng 50% so với các cơ sở tương tự
Điện (Tiện ích)
— Cung cấp bởi Independence Power & Light và Southwest Power Pool
— Dự kiến 200 MW vào cuối Quý 3 năm 2026
— Đang nghiên cứu để mở rộng lên 600 MW vào đầu năm 2029
Điện (Tại chỗ)
— Đánh giá khả năng phát điện tại chỗ lên tới 400 MW
— Phục vụ dự phòng trong trường hợp

Nhìn qua $NBIS trang web đề xuất tại Independence, Missouri

$NBIS Independence, Missouri site
> Lên đến 800 MW
> $NBIS dự kiến xây dựng nhà máy điện tại chỗ dành riêng
> 250 MW đầu tiên dự kiến vào năm 2027
> 3–5 năm xây dựng, với các tòa nhà ban đầu mở cửa vào năm 2028
> Đầu tư hạ tầng trị giá 6,6 tỷ đô la, hỗ trợ $150B trong tính toán
> 10 tòa nhà trên diện tích khoảng 400 mẫu Anh
> Tạo ra 125 việc làm toàn thời gian
> Thị trưởng địa phương ủng hộ dự án

$RIOT đã ký một thỏa thuận rất kém với $AMD
> 25 MW tải IT trong 10 năm
> Tổng giá trị thỏa thuận $311M
> 1,24 triệu đô la mỗi MW
Điều này thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành, và chỉ 25 MW, điều này thật đáng thất vọng đối với một công ty quy mô như $RIOT
> Nếu bạn định ký thỏa thuận HPC đầu tiên, hãy làm cho nó ấn tượng

$RIOT Bán Bitcoin để Tài trợ Phát triển Trung tâm Dữ liệu
$RIOT đã thông báo bán 1.080 Bitcoin, thu về khoảng $96 triệu. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua đất tại Rockdale cho dự án trung tâm dữ liệu

$AMD đang ký hợp đồng thuê và cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu trong 10 năm với $RIOT tại địa điểm Rockdale, Texas
Hợp đồng bao gồm tải trọng IT quan trọng ban đầu là 25 MW, được cung cấp theo các giai đoạn bắt đầu từ tháng 1 năm 2026 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2026
Giá trị hợp đồng cơ bản khoảng $311M trong thời hạn ban đầu cho 25 MW
Ngoài ra, $AMD còn có:
▪ Một tùy chọn mở rộng thêm 75 MW
▪ Quyền ưu tiên mua thêm 100 MW
Điều này đưa tổng diện tích tiềm năng lên đến 200 MW tại Rockdale nếu được thực hiện đầy đủ
Cũng có ba tùy chọn gia hạn 5 năm, điều này có thể đẩy tổng doanh thu hợp

$NBIS news về kế hoạch mới của họ tại địa điểm Birmingham, Alabama
Thành phố Birmingham đã tổ chức một cuộc họp công khai về việc có nên thiết lập lệnh tạm hoãn trong sáu tháng đối với các trung tâm dữ liệu mới hay không
Phiên bỏ phiếu đó hiện đã bị hoãn, khi hội đồng đồng ý gửi đề xuất này đến Ủy ban Quy hoạch và Định cư trước khi tổ chức bỏ phiếu toàn bộ
“Bạn đang mở rộng cửa cho bất cứ điều gì. Phát triển quy mô lớn bất kỳ loại nào cũng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bất kỳ cộng đồng nào. Các trung tâm dữ liệu, về tiêu thụ năng lượng và nước, là vấn đề mang tính khu vực hơn”, ông Charles

Thiếu hụt bộ nhớ và PCB đang rất nghiêm trọng
Các công ty bán lẻ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong năm nay so với các công ty bán vào quá trình xây dựng AI
Ý nghĩa
Tăng giá:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Giảm giá:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

Các công ty bán hàng cho khách lẻ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong năm nay so với các công ty bán vào quá trình xây dựng AI
Ý nghĩa
Tăng giá:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Giảm giá:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

$AMD là lựa chọn chip hàng đầu của Wells Fargo
Trích dẫn một dòng chảy MI450X đa GW mở rộng, tăng thị phần CPU máy chủ, và sự phục hồi tích hợp
Mục tiêu giá: $345

$AMD và $INTC được cho là đang xem xét tăng giá CPU máy chủ lên tới 15%
Nhu cầu AI đang tạo ra tình trạng thiếu hụt trong toàn bộ chuỗi cung ứng
Vẫn còn rất nhiều cơ hội trong thị trường này
Truy cập lưới điện, PCB, máy phát điện, đất hiếm, bộ nhớ, truy cập nhà máy đúc...
Mọi thứ hiện đang bị cung ứng thiếu hụt

Có sự thiếu hụt PCB do nhu cầu AI
$AAPL, $NVDA, $AMD, $GOOG, $AMZN đang tranh giành nguồn cung
Một công ty Nhật Bản nắm giữ gần như độc quyền một nguyên liệu quan trọng dùng trong PCB đã tăng gấp đôi trong năm qua
Bạn có thể kiếm tiền trên thị trường chứng khoán theo nhiều cách khác nhau

Định giá trên mỗi MW được phê duyệt cho một số nhà điều hành trung tâm dữ liệu:
$CLSK | CleanSpark - 3.47M EV/MW
$HUT | Hut 8 - 4.84M EV/MW
$CIFR | Cipher Mining - 5.93M EV/MW
$WULF | TeraWulf - 7.60M EV/MW
$APLD | Applied Digital - 9.48M EV/MW

$INTC thắng giải thưởng hàng đầu CES 2026 cho bộ xử lý Panther Lake
Có vẻ như năm 2026 có thể là năm của Intel trên mọi mặt trận

Mua nào tốt hơn?
Số liệu quý trước:
$INTC doanh thu: 13,7 tỷ USD | Lợi nhuận ròng: $1B
$AMD doanh thu: 9,3 tỷ USD | Lợi nhuận ròng: $2B
$INTC tăng trưởng YoY: 3% | Nợ ròng: $15B
$AMD tăng trưởng YoY: 36% | Nợ ròng: -$4B