DanielRomero

Dylan Patel về Trung tâm Dữ liệu Quỹ đạo: "Nếu bạn nhìn vào năm 2040, tôi nghĩ có lẽ hơn một nửa sức mạnh tính toán gia tăng sẽ đi vào không gian. Nhưng nếu bạn nhìn vào năm 2030, tôi nghĩ nó dưới 1%."

Jensen đang theo dõi mọi công ty bán dẫn tăng gấp 10 lần trong khi $NVDA vẫn ở dưới mức đỉnh tháng 10 năm 2025

Giá MLCC đang tăng nhanh đến mức các thương nhân Trung Quốc phải cập nhật báo giá mỗi 30 phút
TrendForce báo cáo rằng tại thị trường Hoa Cường Bắc ở Thâm Quyến, các thương nhân được cho là đang cập nhật báo giá MLCC mỗi 30 phút khi nhu cầu từ máy chủ AI, ASIC AI và xe điện va chạm với nguồn cung cao cấp hạn chế
Điện tử tiêu dùng vẫn còn yếu, nhưng phần cứng AI cần nhiều MLCC có điện dung cao, độ tin cậy cao hơn
Điều đó đang kéo công suất về phía các thông số kỹ thuật cao cấp và rời xa các linh kiện cấp thấp
Một số giá MLCC cao cấp được cho là đã tăng nhiều lần trong năm nay, với các nhà cung c

Báo cáo (không) gần đây của SemiAnalysis...
- $NVDA muốn cấu hình 4-die với 16 ngăn xếp HBM bên trong một gói tiên tiến
- Tuy nhiên, điều đó chưa thể thực hiện được với năng suất cao nếu không có chất nền thủy tinh
Thay vào đó, Rubin Ultra sẽ chuyển sang cấu hình 2+2: hai gói dual-die trên cùng một bo mạch
Hệ thống vẫn có bốn GPU die và máy chủ Kyber vẫn giữ nguyên diện tích tính toán và HBM dự kiến. Thiết kế đang được chia nhỏ trên bo mạch vì gói chưa sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt
Đây là giải pháp tạm thời trong khi chất nền thủy tinh và PLP được triển khai đến năm 2028
Sản xuất hàng loạt

Ouster $OUST hiện đã tăng:
+93% từ lần mua đầu tiên của tôi
+148% kể từ bản cập nhật củng cố niềm tin của tôi
Có thời điểm, tôi đã giảm 40% trên số cổ phiếu gốc. Bây giờ, tôi tăng tổng cộng 137%
Đó là sức mạnh của việc xây dựng niềm tin và tích lũy trong thời điểm yếu kém

Cantor Fitzgerald đã nâng mục tiêu giá $AMD từ $500 lên $700 trong khi vẫn giữ xếp hạng Overweight
Công ty cho biết AMD có động lực tính toán mạnh nhất trong số các công ty bán dẫn
Cantor vẫn coi $NVDA và $AVGO là rẻ, trong khi có quan điểm thận trọng hơn về $QCOM, lập luận rằng cổ phiếu này có thể quay trở lại được định giá chủ yếu như một câu chuyện về điện thoại thông minh

$AMD sẽ có thể công bố Anthropic là khách hàng vào ngày 22 tháng 7
Từ Citi một tháng trước: “Chúng tôi tin rằng AMD đã giành được Anthropic làm khách hàng cho bộ tăng tốc AI MI450, dựa trên các cuộc thảo luận của chúng tôi với các mối quan hệ trong ngành, và kỳ vọng AMD sẽ công bố điều này tại Advancing AI Day vào tháng 7,” các nhà phân tích Citi viết

Tôi không biết nó tệ đến mức này
$IREN thực sự đã trả nhiều nhất mà bất kỳ công ty nào từng trả để tài trợ cho một câu lạc bộ Mỹ
Thỏa thuận tài trợ áo đấu Rakuten trước đây của Warriors là $20M mỗi năm. IREN đang trả nhiều hơn gấp 2.5 lần số đó
Thật điên rồ.

Các nút thắt bán dẫn hiện đang chuyển sang vật liệu
Khí đặc biệt đang trở thành điểm áp lực chính
Tungsten hexafluoride, hay WF6, được sử dụng để lắng đọng màng tungsten bên trong chip, đặc biệt là trong DRAM, NAND và logic tiên tiến
Giá đã tăng vọt hơn 200%, một phần do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu tungsten của Trung Quốc và khả năng cắt giảm sản lượng từ các nhà cung cấp Nhật Bản Kanto Denka Kogyo (4047.T) và Central Glass (4044.T)
Điều này mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp thay thế như SK Specialty, Foosung (093370.KS), CSSC Specialty Gases ( Haohua Gas ( và Grandit ( trong khi các

Nhu cầu bộ nhớ của AI vật lý sẽ lớn hơn nhiều so với mọi người dự kiến
$MU đã cho biết robot hình người mang dung lượng bộ nhớ gấp 10 lần một phương tiện L2+ trung bình
Xe hơi trung bình hiện nay có khoảng 16GB DRAM, trong khi xe tự hành L4 có thể yêu cầu hơn 300GB
Robot hình người được dự kiến sẽ sử dụng nền tảng tính toán tương đương với các phương tiện tự hành cao cấp
Với điều đó, nếu AI vật lý mở rộng quy mô lên 100M robot hình người, hoặc robot có khả năng tính toán tương đương, tổng nhu cầu DRAM sẽ là:
- 100M x 300GB = 30EB
Điều đó tương đương với khoảng 75% công suất DRAM toàn cầu năm

Jefferies dự báo giá bộ nhớ sẽ tăng 40–50% so với quý trước trong quý 3 năm 2026, sau đó tăng thêm 30–40% so với quý trước trong quý 4 năm 2026
$MU đưa ra dự báo EPS là 31 đô la trong quý 3 năm 2026
Nếu giá tăng thêm 35% và sau đó ổn định đến hết năm 2027, Micron sẽ được giao dịch ở mức dưới 7 lần EPS năm 2027
Tuy nhiên, Jefferies còn lạc quan hơn thế nữa
Đối với năm 2027, Jefferies dự báo giá bộ nhớ sẽ cao hơn 40–45% so với cùng kỳ năm trước. Không kỳ vọng có sự giảm nhẹ cho đến năm 2028, khi công suất mới có thể bổ sung 15–20% nguồn cung, mặc dù bài báo cho rằng điều này có thể không bù đắp

A $100B vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn thật điên rồ
$CBRS giờ đang quay trở lại thực tế
Dành cho những ai quan tâm...
Nếu họ đạt được $6B doanh thu vào năm 2028 với biên lợi nhuận gộp mục tiêu 60%, điều đó có nghĩa là 3,6 tỷ đô la lợi nhuận gộp
Vậy hiện tại nó đang được giao dịch ở mức 10 lần lợi nhuận gộp ước tính năm 2028 (một cách lạc quan) trên cơ sở vốn hóa thị trường cơ bản. Trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, con số này là 15 lần
Đòn bẩy hoạt động vẫn còn xa mới tối ưu vào thời điểm đó, nhưng $AMD và $AVGO được giao dịch ở mức khoảng 30 lần và 20 lần lợi nhuận gộp năm 2026

Các nhà đầu tư Memory đã trò chuyện với các đội ngũ quản lý trong 6 tháng qua

$NBIS now có vốn hóa thị trường lớn gấp 3.6 lần so với $IREN
Vào tháng 1 năm nay, nó chỉ là 1.5 lần
Có vẻ như ngăn xếp phần mềm quan trọng cuối cùng

Còn nhớ khi những người lạc quan về dầu nói rằng bây giờ là lượt của họ không?

Thị trường hiện đang phân chia giữa những kẻ ngốc (mua bộ nhớ) và những người chiến thắng (bán bộ nhớ)