Rò rỉ bản ghi nhớ nội bộ của OpenAI: nhắm thẳng vào câu chuyện mang tính sợ hãi của Anthropic và “thua kém về năng lực tính toán, doanh thu bị thổi phồng”

Cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo đã bước vào giai đoạn gay gắt. Theo một bản ghi nhớ nội bộ do The Verge thu được, Denise Dresser, người đang dẫn dắt mảng doanh thu của OpenAI, đã thẳng thắn nói với nhân viên: “Đây là thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất mà tôi từng thấy.” Tài liệu dài bốn trang này không chỉ cho thấy sự chuyển hướng chiến lược của OpenAI mà còn hiếm khi đưa ra những chỉ trích có tính hệ thống nhắm vào đối thủ chính Anthropic, cho thấy ngành AI đã nâng cấp từ cuộc đua mô hình lên cuộc chiến toàn diện về nền tảng và năng lực tính toán.

Từ sản phẩm sang nền tảng: OpenAI muốn để người dùng “không thể rời đi”

Thông điệp cốt lõi của bản ghi nhớ rất rõ ràng: OpenAI phải củng cố thị trường doanh nghiệp, đồng thời nâng cao mức độ gắn kết của người dùng. Dresser chỉ ra rằng, trong bối cảnh hiện tại, người dùng gần như có thể chuyển đổi giữa các mô hình khác nhau bất cứ lúc nào, khiến một sản phẩm đơn lẻ khó tạo ra lợi thế dài hạn. Vì vậy, chiến lược của công ty chuyển sang xây dựng “hào lũy” bằng cách tích hợp nhiều sản phẩm để tăng chi phí thay thế.

Cô nhấn mạnh: “Việc dùng nhiều sản phẩm sẽ khiến chúng tôi khó bị thay thế hơn.” Và cho rằng OpenAI không nên vận hành theo tư duy sản phẩm độc lập nữa, mà cần chuyển mình thành “một nền tảng doanh nghiệp có nhiều cổng vào, nhưng tích hợp thành một thể.” Điều này thể hiện rằng trọng tâm của cuộc cạnh tranh AI đang chuyển từ hiệu năng mô hình sang năng lực tích hợp nền tảng.

Bản ghi nhớ nội bộ đả kích mạnh: Anthropic “kể chuyện bằng nỗi sợ” và sai lầm chiến lược

Trong bản ghi nhớ, những chỉ trích của OpenAI đối với Anthropic khá trực diện, thậm chí còn đi tới tầng nấc về ý tưởng và cách kể câu chuyện. Dresser nêu rằng, các luận điểm của Anthropic được xây dựng trên “nỗi sợ và những giới hạn”, đồng thời hàm ý quan điểm “AI nên do một nhóm tinh hoa nắm quyền.” Ngược lại, OpenAI chủ trương một lộ trình tích cực và cởi mở hơn, bao gồm xây dựng các hệ thống mạnh mẽ, thiết lập các biện pháp bảo vệ an toàn, đồng thời mở rộng quyền sử dụng AI để nhiều người hơn có thể tạo ra giá trị.

Ngoài bất đồng về理念, OpenAI cũng thẳng thừng chỉ ra những sai lầm chiến lược của Anthropic, đặc biệt là sự thiếu hụt trong kế hoạch bố trí năng lực tính toán. Bản ghi nhớ cho biết, việc không sớm giành được đủ tài nguyên tính toán đã phản ánh trực tiếp vào trải nghiệm sản phẩm, bao gồm giới hạn tốc độ (throttling), mức độ sẵn sàng giảm và các vấn đề ổn định; đây đều là những khác biệt mà khách hàng doanh nghiệp có thể cảm nhận rõ ràng.

OpenAI nhấn mạnh rằng họ đã sớm nắm bắt xu hướng năng lực tính toán tăng theo cấp số nhân và đi trước trong kế hoạch, qua đó đạt được lợi thế thực chất trong cuộc cạnh tranh hiện tại.

Lợi thế đơn điểm của Anthorpic khó chống đỡ cuộc chiến nền tảng

Về chiến lược sản phẩm, OpenAI cũng nêu ra những hạn chế mang tính cấu trúc của Anthropic. Bản ghi nhớ cho biết, Anthropic từng thâm nhập thị trường bằng năng lực phát triển phần mềm (coding) từ giai đoạn đầu và đã thành công xây dựng lợi thế ban đầu. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh nền tảng, việc định vị một sản phẩm đơn lẻ sẽ trở thành gánh nặng dài hạn.

Khi các ứng dụng AI mở rộng từ nhà phát triển sang mọi bộ phận trong doanh nghiệp, quy trình làm việc và các bối cảnh ngành, thì một chiến lược chỉ tập trung vào coding sẽ khó có thể duy trì được sức cạnh tranh toàn diện. Dresser chỉ rõ: trong cuộc chiến nền tảng, bạn sẽ không muốn trở thành một công ty chỉ có duy nhất một sản phẩm.

OpenAI cáo buộc Anthorpic “thổi phồng” doanh thu 80 tỷ USD

Ngoài các mặt sản phẩm và công nghệ, OpenAI cũng đặt nghi vấn về dữ liệu tài chính của Anthropic. Bản ghi nhớ cho biết, doanh thu hằng năm theo dự báo (run rate) mà Anthropic công bố ra bên ngoài có tình trạng “thổi phồng”, thông qua các cách xử lý kế toán để khiến con số trông cao hơn so với mức thực tế. Trong đó có việc ghi nhận phân chia doanh thu với các đối tác hợp tác đám mây (như Amazon và Google) theo “ghi nhận tổng số” (grossing up).

Phân tích nội bộ của OpenAI cho rằng, cách làm này khiến doanh thu hằng năm của họ bị thổi phồng lên khoảng 80 tỷ USD. Trong khi đó, hợp tác giữa OpenAI và Microsoft áp dụng “ghi nhận ròng” (net) và cho rằng cách này phù hợp hơn với các chuẩn mực kế toán mà các công ty niêm yết trong tương lai cần tuân thủ.

Chênh lệch then chốt trong cuộc chiến năng lực tính toán: 30GW so với 8GW

Trong một bản ghi nhớ dành cho nhà đầu tư khác, OpenAI tiếp tục nhấn mạnh lợi thế về năng lực tính toán. Công ty dự kiến đạt 30GW năng lực tính toán trước năm 2030, trong khi dự đoán đối với Anthropic là khoảng 7 đến 8GW vào năm 2027. OpenAI cho biết rằng, ngay cả trong kịch bản ước tính cao, tốc độ mở rộng vẫn rõ ràng nhanh hơn.

Công ty đồng thời đưa ra lập luận về “lợi thế kép”: cơ sở hạ tầng mạnh hơn có thể huấn luyện các mô hình có năng lực cao hơn, và việc tối ưu mô hình cùng với tiến bộ phần cứng sẽ liên tục hạ chi phí, tạo thành một chuỗi vòng lặp tích cực.

Hiện tại, cả OpenAI và Anthropic đều được cho là có kế hoạch khởi động IPO trong năm nay. Khi áp lực từ thị trường vốn tăng lên, hai công ty không chỉ cần chứng minh mình đi đầu về công nghệ, mà còn phải thuyết phục nhà đầu tư rằng mô hình kinh doanh của họ có tính bền vững.

Bài viết tiết lộ bản ghi nhớ nội bộ của OpenAI này: nhắm thẳng vào câu chuyện bằng nỗi sợ của Anthropic và “năng lực tính toán tụt hậu, doanh thu thổi phồng” lần đầu xuất hiện trên Chuỗi Tin ABMedia.