Hàng hóa (dầu thô và đồng) và triển vọng vĩ mô

Giá Bitcoin giảm xuống $70,981 trong bối cảnh bất ổn về lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran, làm ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường. Mặc dù Bitcoin ghi nhận mức giảm nhẹ, các altcoin như Ether và Solana lại phải đối mặt với mức sụt giảm mạnh hơn, và các tài sản rủi ro toàn cầu gặp khó khăn khi chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ngày 10 tháng 4, dữ liệu của Hyperinsight cho thấy trên nền tảng Hyperliquid có 14 nhà đầu tư “cá voi” quy mô hàng triệu USD đang mở vị thế tích lũy dầu thô; trong đó có 10 người mở vị thế mua WTIOIL, 4 người mở vị thế mua BRENTOIL, tất cả đều theo hướng mua (bullish), và không có bất kỳ vị thế mới nào được mở ở phía short. Giá thanh lý của cá voi phe mua WTIOIL là 87.7 USD, với giá trị nắm giữ là 5.02 triệu USD; giá thanh lý của cá voi BRENTOIL là 87.2 USD, với giá trị nắm giữ là 1.91 triệu USD.

Ngày 10 tháng 4, Abraxas Capital đã đóng vị thế (liquidate) các lệnh short khoảng 160M USD của WTIOIL và BRENTOIL trên nền tảng Hyperliquid, thu về lợi nhuận khoảng 10,15 triệu USD. Hiện tại, các vị thế chủ yếu của công ty là lệnh long BTC trị giá 20,5 triệu USD và lệnh short vàng trị giá 30,8 triệu USD.

Văn phòng Quản lý Nhà Trắng đã gửi email cảnh báo cho nhân viên vào ngày 23 tháng 3, cấm sử dụng quyền hạn để đầu cơ trên thị trường hợp đồng tương lai. Cảnh báo này xảy ra sau thông báo của Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran, khi thị trường xuất hiện các giao dịch đáng ngờ. Một quan chức cấp cao cho biết email này là một “lời nhắc” kịp thời.

Tin tức Gate News, ngày 10 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cho biết, Quốc hội đã đưa ra một đề xuất nhằm cấm vĩnh viễn cho các tàu chở dầu có liên quan đến Mỹ và Israel đi qua eo biển Hormuz. Theo đề xuất này, các tàu có liên quan đến Israel hoặc đi đến/đi về Israel cũng sẽ bị cấm hoạt động, và lệnh cấm này còn áp dụng cho những quốc gia thực hiện các hành động chống lại “Trục Kháng cự”.

Tin tức từ Gate News: ngày 10 tháng 4, giá dầu thô quốc tế tăng nhanh trong thời gian ngắn. Dầu thô WTI (Dầu thô nhẹ Tây Texas của Hoa Kỳ, một trong các mốc giá dầu thô quốc tế) vượt 100 USD/thùng, tăng 2,04% trong ngày; Dầu thô Brent (Dầu thô Brent Bắc Hải châu Âu, một trong các mốc giá dầu thô quốc tế) đứng trên 95 USD/thùng, tăng 1,15% trong ngày.

Nhà kinh tế học của Jefferies báo cáo rằng xung đột ở Trung Đông đang ảnh hưởng đến tất cả các bên; trong đó Mỹ chịu tác động ít nhất do giá dầu và khí tăng, Nga là bên giành lợi, và Iran có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Các bên thua thiệt chính là các quốc gia vùng Vịnh và các nước châu Á phụ thuộc vào dầu khí Trung Đông, trong khi châu Âu bị trừ điểm về mặt địa chính trị.

Chính phủ Iran thu phí qua eo biển Hormuz đối với tàu chở dầu là 1 USD cho mỗi thùng và yêu cầu thanh toán bằng Bitcoin để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ. Hành động này đã gây ra biến động mạnh trên thị trường tiền mã hóa, giá Bitcoin tăng vọt, cho thấy tầm quan trọng của tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh địa chính trị. Hoạt động vận tải hàng hải toàn cầu bị cản trở, Iran và Mỹ bất đồng quan điểm trong các cuộc đàm phán ngừng bắn, và thị trường tài chính cũng rung lắc theo sự kiện này.

Các nhà sản xuất dầu thô ở Trung Đông yêu cầu các nhà máy lọc dầu tại châu Á nộp kế hoạch bốc hàng cho tháng 4 và tháng 5, để chuẩn bị cho việc khôi phục giao thông qua eo biển Hormuz. Mặc dù Iran chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tuyến đường thủy này, nhưng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã tạo ra hy vọng cho việc mở lại. Saudi Aramco cũng yêu cầu khách hàng nộp đơn xin bốc hàng vào tháng 5.

Báo cáo liên danh giữa nhà tạo lập thị trường Keyrock và nền tảng token hóa Securitize dự đoán rằng thị trường RWA phân tán có thể chuyển nhượng trên chuỗi sẽ tăng từ 400Bỷ USD lên 400B USD, tức mức tăng hơn 1000%. Dự kiến đến năm 2028, hợp đồng vĩnh viễn RWA có thể chiếm 50% tổng lượng phái sinh trên chuỗi. Hiện tại, RWA được token hóa mới chiếm chưa đến 0,1% thị trường toàn cầu có thể token hóa.

Xung đột Trung Đông xuất hiện bước ngoặt sau khi Hoa Kỳ và Iran đồng ý ngừng bắn trong hai tuần, tâm lý rủi ro của thị trường phục hồi, các chỉ số tương lai của cổ phiếu Mỹ tăng mạnh, Bitcoin vượt qua mức cao 72.000 USD, trong khi giá dầu lại lao dốc. Mặc dù đợt phục hồi hiện tại là rõ rệt, các nhà phân tích cảnh báo rằng sự không chắc chắn trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn và sức ép của nền kinh tế chung vẫn có thể hạn chế tính bền vững của đà tăng.

Ngày 10 tháng 4, nhà phân tích Yu Jin đã theo dõi và ghi nhận rằng một con cá voi đã thiết lập một vị thế short dầu thô trị giá 74,47 triệu USD trên Hyperliquid, hiện đang có lãi tạm thời khoảng 1,2 triệu USD, lần lượt bao gồm 399k thùng WTI dầu thô và 390k thùng dầu Brent.

Văn phòng Quản lý Nhà Trắng của Mỹ đã đưa ra cảnh báo vào ngày 23 tháng 3, cấm nhân viên sử dụng thông tin chưa công khai để tham gia các thị trường dự đoán, gọi việc này là tội hình sự. Bài báo cho biết, trong 15 phút trước khi ông Trump tuyên bố tạm dừng các cuộc không kích vào Iran, hợp đồng dầu mỏ tương lai đã có giao dịch bất thường, và ba tài khoản Polymarket đã kiếm lợi hơn 600 nghìn nhân dân tệ nhờ dự đoán chính xác, làm dấy lên nghi ngờ về giao dịch nội gián. Nhà Trắng nhấn mạnh hành vi này vi phạm các chuẩn mực đạo đức, và cho biết hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào nhắm tới các cá nhân vi phạm.

Bitcoin hôm nay tăng lên 71,800 USD, chủ yếu do Israel và Lebanon bắt đầu đàm phán trực tiếp, làm giảm mối lo của thị trường về thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Ngoài ra, đồng USD suy yếu và các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục mua vào cũng thúc đẩy giá tăng. Về mặt kỹ thuật, cho thấy vùng hỗ trợ quan trọng của Bitcoin nằm trong khoảng 68,500 đến 70,000 USD; nếu vượt qua 76,000 đến 78,000 USD thì có thể sẽ kiểm tra lại vùng 80,000 đến 85,000 USD.

Tin tức Gate: Theo dữ liệu Gate TradFi mới nhất, COTTON (Cotton) đã tăng vọt 2% trong thời gian ngắn. Mức độ biến động hiện tại cao hơn đáng kể so với mức trung bình gần đây, cho thấy hoạt động thị trường đang gia tăng.

Ngày 10 tháng 4, giá vàng và bạc giảm nhẹ, lần lượt ở mức 4758.37 USD/ounce và 75.165 USD/ounce. Chỉ số biến động Bitcoin (BVIX) giảm xuống 44.36, trong khi thị trường ngoại hối ghi nhận đồng USD tăng so với nhân dân tệ ngoài khơi và đồng yên. Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu nhìn chung giảm, trong khi WTI và Brent dầu thô tăng nhẹ. Nền tảng Gate hỗ trợ giao dịch nhiều sản phẩm trên nhiều thị trường tài chính.

Chỉ số giá chi tiêu cá nhân của Mỹ gần đây cho thấy áp lực giá cả vẫn tiếp diễn, thị trường đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu CPI tháng 3 sắp được công bố. Xung đột địa chính trị thúc đẩy giá năng lượng tăng, làm dấy lên lo ngại về sự quay trở lại của lạm phát; lạm phát đình trệ trở thành tâm điểm. Mặc dù Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Powell không đồng tình với cách gọi này, tác động của nó lên tăng trưởng kinh tế vẫn cần được chuẩn bị nghiêm ngặt.

Nhà Trắng cảnh báo nhân viên không được sử dụng quyền hạn của mình để dự đoán thị trường nhằm đặt cược, đặc biệt là trước khi chính sách đột ngột thay đổi mà có các hoạt động giao dịch bất thường. Đã có những tài khoản kiếm lợi hơn 600k USD thông qua việc dự đoán; các nhà phê bình nghi ngờ rằng ai đó đã sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi. Nhà Trắng đã xác nhận tính xác thực của lời cảnh báo.

Ngày 10 tháng 4, do các nhà máy lọc dầu ở châu Âu và châu Á cạnh tranh thu mua dầu, giá dầu thô Biển Bắc đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Giá giao ngay dầu thô Forties ở Biển Bắc của Brent gần 147 USD/thùng, vượt đỉnh trước khủng hoảng tài chính năm 2008, cho thấy dấu hiệu thị trường đang thiếu hụt dầu mỏ.

Ngày 9 tháng 4, nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng tại Saudi Arabia đã bị tấn công, dẫn đến việc sản xuất và xuất khẩu dầu thô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm sản lượng giảm khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày. Nhiều nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng, khiến năng lực xuất khẩu các sản phẩm tinh chế giảm sút. Ngoài ra, hỏa hoạn tại cơ sở chế biến Jaimah đã làm gián đoạn việc xuất khẩu LPG và LNG. Bộ Năng lượng xác nhận đã có một nhân viên an ninh công nghiệp thiệt mạng, và một số cơ sở đã tạm dừng hoạt động.