Wintermute Ra mắt Armitage như $10B Mạng giao dịch mở rộng sang cho vay DeFi

Wintermute đã giới thiệu Armitage, một nền tảng tuyển chọn (curation) vault DeFi mới, được thiết kế để áp dụng giao dịch và quản lý rủi ro theo chuẩn “cấp tổ chức” cho các thị trường cho vay phi tập trung. Các vault định danh bằng USDC đầu tiên đã đi vào hoạt động trên Morpho.

• Điểm chính:
• • Wintermute ra mắt Armitage, với 2 vault USDC đang hoạt động trên Morpho.
• • Tầm với giao dịch hằng ngày $10B của Wintermute đưa vốn tổ chức vào mảng cho vay DeFi.
• • Armitage dự kiến mở rộng đa chuỗi khi các công ty thúc đẩy hạ tầng thể chế lên onchain.

Wintermute triển khai cho vay chủ động trên Morpho với trình quản lý vault mới

Nhà tạo lập thị trường Crypto Wintermute đang mở rộng sâu hơn vào tài chính phi tập trung (DeFi) với việc ra mắt Armitage, một nền tảng tuyển chọn vault hướng tới việc đưa quản lý rủi ro kiểu thể chế và chuyên môn về thanh khoản vào các thị trường cho vay onchain.

Sáng kiến này khởi chạy trên giao thức cho vay phi tập trung Morpho, nơi hiện có hai vault định danh bằng USDC đang hoạt động. Wintermute cho biết nền tảng được thiết kế để mở rộng sang nhiều blockchain và giao thức cho vay khác theo thời gian.

Armitage sẽ hoạt động như một “vault curator”, chủ động quản lý các chiến lược cho vay bằng cách phân bổ vốn, lựa chọn tài sản thế chấp, điều chỉnh các tham số rủi ro và tái cân bằng vị thế theo thời gian thực. Mục tiêu là giải quyết một thách thức lâu dài trong DeFi: làm thế nào quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng trong các giai đoạn thị trường biến động mà không chỉ dựa vào các hệ thống tự động.

Các vault USDC trên Armitage “Việc tổng hợp lợi suất đã đưa các vault DeFi trở thành xu hướng chính, nhưng việc tuyển chọn (curation) chủ yếu vẫn dừng ở khâu thiết lập tham số rủi ro và quản lý quan hệ kinh doanh. Armitage là thứ bạn nhận được khi có năng lực chuyên sâu về quản lý vốn onchain và bảo mật,” Igor Igamberdiev, phụ trách nghiên cứu của Wintermute và là người đóng góp cho các sáng kiến bảo mật tập trung vào Ethereum, cho biết.

Không giống nhiều hệ thống vault DeFi hiện có, Armitage dự định tự trực tiếp xử lý thanh lý thay vì ủy quyền cho các đơn vị vận hành bên thứ ba. Wintermute nói rằng hạ tầng giao dịch toàn cầu của mình mang lại lợi thế cho nền tảng trong việc quản lý các vị thế tài sản thế chấp biến động trên nhiều thị trường và nhiều chuỗi.

Theo công ty, đơn vị này xử lý khối lượng giao dịch trung bình hơn 10 tỷ USD mỗi ngày trên hơn 70 sàn và 10 mạng blockchain. Tầm với đó, theo Wintermute, cho phép Armitage hỗ trợ nhiều loại tài sản thế chấp hơn và có thể mở khóa các cơ hội lợi suất cao hơn cho người gửi tiền.

Trình quản lý entry Armitage mở rộng hệ sinh thái các nhà tạo vault chuyên biệt

Morpho, giao thức lưu trữ đợt ra mắt ban đầu, mô tả việc Wintermute gia nhập là một phần của hệ sinh thái ngày càng tăng các “vault curators” chuyên biệt. CEO Paul Frambot cho biết: “Mỗi curator mới đều làm tăng cường mạng lưới, mang đến chiến lược mới, người gửi tiền mới và nhu cầu đi vay mới, và việc một công ty có tầm cỡ của Wintermute tham gia sẽ chỉ khiến điều đó diễn ra nhanh hơn.”

Các vault của Armitage sẽ không cần cấp phép và không được quản lý tài sản (non-custodial), nghĩa là người dùng có thể gửi hoặc rút quỹ trực tiếp trên onchain mà không cần yêu cầu xác minh danh tính. Cấu trúc này giúp duy trì bản chất truy cập mở của tài chính phi tập trung, đồng thời bổ sung thêm lớp giám sát vận hành tinh vi hơn.

Thiết kế của nền tảng cũng phản ánh xu hướng thanh khoản DeFi đang ngày càng bị phân mảnh giữa nhiều chuỗi và hệ sinh thái. Thay vì tập trung vào một blockchain đơn lẻ, Armitage hướng tới việc chuyển vốn một cách linh hoạt tới các cơ hội hấp dẫn nhất trong toàn thị trường.

Khi mức độ tham gia của tổ chức vào các thị trường crypto tiếp tục phát triển, các công ty như Wintermute ngày càng định vị mình không chỉ như những bên trung gian giao dịch mà còn là nhà cung cấp hạ tầng cho các hệ thống tài chính phi tập trung.