Cổ phiếu SK Hynix ADR phát hành vượt quá kỳ vọng gấp 7 lần, huy động được 24,5 tỷ USD

Giao dịch chào bán chứng khoán Mỹ của SK Hynix (ADR) đã nhận được gấp hơn 7 lần số cổ phần chào bán trong đăng ký mua tính đến ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương khi kết thúc. Đăng ký mua đã đóng cửa lúc 4 giờ chiều ngày 8 tháng 5, với các quỹ đầu tư dài hạn toàn cầu và quỹ đầu tư quốc gia thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ. Dựa trên giá đóng cửa của SK Hynix ngày 8 tháng 5 là 2.076 triệu won, ước tính số tiền huy động được là 24,5 tỷ USD (khoảng 37,14 nghìn tỷ won), trở thành đợt niêm yết Mỹ lớn thứ hai của một công ty nước ngoài sau đợt phát hành 25 tỷ USD của Alibaba. Sự vượt quá đăng ký phản ánh niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu vào vị thế dẫn đầu của SK Hynix trong lĩnh vực bán dẫn AI bất chấp giá cổ phiếu gần đây yếu đi.

Giao dịch chào bán ADR của SK Hynix nhận gấp 7 lần đăng ký mua ngày 8 tháng 5

Bloomberg đưa tin ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương rằng đợt chào bán công khai ADR của SK Hynix thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư toàn cầu tập trung vào châu Á, bao gồm các quỹ đầu tư dài hạn toàn cầu và quỹ đầu tư quốc gia. Đăng ký mua đã kết thúc lúc 4 giờ chiều ngày 8 tháng 5. Giá chào bán cuối cùng sẽ được xác nhận vào chiều ngày 9 tháng 5.

Dựa trên giá đóng cửa ngày 8 tháng 5 của SK Hynix là 2.076 triệu won, quy mô huy động đạt 24,5 tỷ USD (khoảng 37,14 nghìn tỷ won). Đây là đợt niêm yết Mỹ lớn thứ hai của một công ty nước ngoài, sau đợt phát hành 25 tỷ USD của Alibaba. Ước tính ban đầu số tiền huy động khoảng 29 tỷ USD, nhưng giảm xuống do giá cổ phiếu giảm 30,5% so với đỉnh 2.987 triệu won tháng trước.

Các nhà đầu tư chiến lược cam kết tối đa 7 tỷ USD

SK Hynix đã thiết lập cơ sở nhà đầu tư chiến lược lớn nhất từ trước đến nay cho đợt chào bán ADR. Các nhà đầu tư chiến lược gồm Baillie Gifford, Coatue Management, cùng công ty đầu tư tập trung vào hạ tầng AI là Situational Awareness. Các nhà đầu tư này cam kết mua tối đa 7 tỷ USD cổ phần.

Situational Awareness là quỹ 20 tỷ USD (khoảng 30,52 nghìn tỷ won) do Leopold Aschenbrenner, cựu thành viên nhóm siêu liên kết của OpenAI, thành lập, có sự tham gia của các nhân vật tại Thung lũng Silicon. Công ty nổi tiếng với khả năng nhận diện sớm các nhà lãnh đạo trong đợt tăng giá AI.

Niêm yết trên NASDAQ bắt đầu ngày 10 tháng 5 dưới mã SKHYV

Mười ba tổ chức tài chính toàn cầu, bao gồm Bank of America và Citi, đã đảm nhận vai trò bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán. Chứng khoán ADR của SK Hynix sẽ bắt đầu giao dịch tạm thời trên Thị trường Chọn lọc Toàn cầu của NASDAQ dưới mã SKHYV bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, chuyển sang giao dịch chính thức vào ngày 13 tháng 5.

Chủ tịch Tập đoàn SK, Chey Tae-won, sẽ tham dự lễ niêm yết ADR tại New York và tổ chức các cuộc họp IR cùng nhà đầu tư địa phương và khách hàng. Một cuộc phỏng vấn với SixFive Media dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 5.

Câu hỏi thường gặp

Kết quả của đợt chào bán ADR của SK Hynix ngày 8 tháng 5 là gì?
Đợt chào bán ADR của SK Hynix nhận được hơn 7 lần số cổ phần chào bán trong đăng ký mua tính đến ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương khi kết thúc lúc 4 giờ chiều. Dựa trên giá đóng cửa ngày 8 tháng 5 là 2.076 triệu won, ước tính số tiền huy động là 24,5 tỷ USD, trở thành đợt niêm yết Mỹ lớn thứ hai của một công ty nước ngoài sau Alibaba.

Ai là các nhà đầu tư chiến lược trong đợt chào bán ADR của SK Hynix?
Các nhà đầu tư chiến lược gồm Baillie Gifford, Coatue Management và công ty đầu tư hạ tầng AI là Situational Awareness. Các nhà đầu tư này cam kết mua tối đa 7 tỷ USD cổ phần, tạo thành cơ sở nhà đầu tư chiến lược lớn nhất cho đợt phát hành.

Khi nào đợt chào bán ADR của SK Hynix bắt đầu giao dịch trên NASDAQ?
Chứng khoán ADR của SK Hynix sẽ bắt đầu giao dịch tạm thời trên NASDAQ Thị trường Chọn lọc Toàn cầu dưới mã SKHYV bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, và giao dịch chính thức bắt đầu ngày 13 tháng 5. Giá chào bán cuối cùng sẽ được xác nhận vào chiều ngày 9 tháng 5.