Shinhan và Kiwoom tiến hành dự báo nhu cầu trái phiếu giữa lúc thanh tra của FSS

Shinhan Investment & Securities và Kiwoom Securities đang tiến hành dự báo nhu cầu trái phiếu doanh nghiệp trong tháng này trong khi đang chịu kiểm tra tại chỗ của Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) liên quan đến cáo buộc bán sai trái phiếu JTBC. Shinhan đang tiến hành dự báo nhu cầu vào ngày 7 cho 250 tỷ won trái phiếu với kỳ hạn 2 năm và 3 năm, dự kiến phát hành vào ngày 15, trong khi Kiwoom đang tiến hành dự báo nhu cầu vào ngày 13 cho 200 tỷ won trái phiếu với cùng cấu trúc kỳ hạn, dự kiến phát hành vào ngày 21. Các nhà quan sát trong ngành cho rằng việc phát hành trái phiếu là do các đợt đáo hạn trái phiếu đã được lên kế hoạch trong năm nay — Shinhan phải đối mặt với 210 tỷ won đáo hạn (110 tỷ won vào ngày 24 và 100 tỷ won vào tháng 11), trong khi Kiwoom phải đối mặt với 300 tỷ won đáo hạn (210 tỷ won vào tháng 9 và 90 tỷ won vào tháng 10) — chứ không phải là phản ứng với các vấn đề quy định. FSS đã tiến hành kiểm tra tại chỗ sau khi các nhà đầu tư cá nhân cáo buộc hai công ty chứng khoán đã không công bố đầy đủ rủi ro đầu tư khi bán trái phiếu JTBC và các chứng khoán bảo đảm bằng tài sản liên quan, với JTBC có xếp hạng tín dụng dài hạn BBB tại thời điểm đó.

Shinhan và Kiwoom Công bố Lịch Phát hành Trái phiếu

Shinhan Investment & Securities đang tiến hành dự báo nhu cầu vào ngày 7 cho 250 tỷ won trái phiếu doanh nghiệp với kỳ hạn 2 năm và 3 năm. Công ty dự kiến phát hành trái phiếu vào ngày 15 và có thể tăng khối lượng phát hành lên tới 500 tỷ won nếu nhu cầu mạnh.

Kiwoom Securities đang tiến hành dự báo nhu cầu vào ngày 13 cho 200 tỷ won trái phiếu doanh nghiệp, cũng với cấu trúc kỳ hạn 2 năm và 3 năm. Ngày phát hành dự kiến là ngày 21, với khả năng tăng khối lượng phát hành lên tới 400 tỷ won tùy theo nhu cầu nhà đầu tư.

Các Công ty Chứng khoán Đối mặt với Đáo hạn Trái phiếu Đã Lên lịch trong Năm nay

Shinhan Investment & Securities có 210 tỷ won trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm nay. Công ty phải đối mặt với 110 tỷ won đáo hạn vào ngày 24 và thêm 100 tỷ won vào tháng 11.

Kiwoom Securities có 300 tỷ won trái phiếu đáo hạn trong năm nay. Các đợt đáo hạn của công ty bao gồm 210 tỷ won vào tháng 9 và 90 tỷ won vào tháng 10.

Các nguồn tin trong ngành ngân hàng đầu tư cho rằng việc phát hành trái phiếu là biện pháp huy động vốn trước để giải quyết các đợt đáo hạn đã lên lịch và biến động lãi suất tiềm ẩn trong nửa cuối năm, chứ không phải là phản ứng với các vấn đề quy định.

Ngành Xem Dự báo Nhu cầu là Bài kiểm tra Niềm tin Thị trường

Sự chú ý của thị trường tập trung vào kết quả dự báo nhu cầu thay vì số tiền huy động, theo các nhà quan sát ngành ngân hàng đầu tư. Mặc dù các cuộc thanh tra hoặc chế tài quy định có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, nhưng hiệu suất dự báo nhu cầu mạnh sẽ cho thấy niềm tin của thị trường vào uy tín tín dụng và khả năng huy động vốn của hai công ty chứng khoán vẫn còn nguyên vẹn bất chấp rủi ro quy định, các nguồn tin trong ngành cho biết. Ngược lại, nếu đơn đặt hàng thấp hơn kỳ vọng hoặc vẫn còn phần chưa bán được, điều này sẽ xác nhận sự thận trọng của nhà đầu tư đối với các công ty, theo các nhà quan sát thị trường. Các nguồn tin trong ngành coi việc dự báo nhu cầu là quá trình để các nhà đầu tư đánh giá cách họ đánh giá uy tín tín dụng và rủi ro danh tiếng của hai công ty chứng khoán, đóng vai trò như một thước đo xem liệu niềm tin thị trường có tiếp diễn sau các vấn đề quy định hay không.

Cuộc Thanh tra của FSS Bắt nguồn từ Cáo buộc Bán Sai Trái phiếu JTBC

Cuộc thanh tra tại chỗ bắt nguồn từ các cáo buộc về hành vi bán hàng không đúng liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp do JTBC, công ty con của Tập đoàn Joongang, phát hành. Shinhan Investment & Securities đóng vai trò là nhà bảo lãnh chính cho đợt phát hành trái phiếu JTBC, trong khi Kiwoom Securities đã bán trái phiếu ngắn hạn bảo đảm bằng tài sản (ABSTB) liên quan đến JTBC cho các nhà đầu tư cá nhân. Cơ quan Giám sát Tài chính đang xem xét liệu hai công ty chứng khoán có nhận thức đầy đủ về rủi ro suy giảm tài chính của JTBC trước khi phát hành trái phiếu hay không và liệu họ có giải thích đúng đắn rủi ro đầu tư cho các nhà đầu tư hay không. Các nhà đầu tư cá nhân đã cáo buộc hành vi bán hàng không đúng, cho rằng họ không nhận được giải thích đầy đủ về rủi ro đầu tư. JTBC có xếp hạng tín dụng dài hạn BBB tại thời điểm đó, mức thấp nhất trong phân loại đầu tư.

FAQ

Các đợt phát hành trái phiếu nào mà Shinhan và Kiwoom đang thực hiện trong tháng này?

Shinhan Investment & Securities đang tiến hành dự báo nhu cầu vào ngày 7 cho 250 tỷ won trái phiếu với kỳ hạn 2 năm và 3 năm, dự kiến phát hành vào ngày 15 và có thể tăng lên 500 tỷ won. Kiwoom Securities đang tiến hành dự báo nhu cầu vào ngày 13 cho 200 tỷ won trái phiếu với cùng cấu trúc kỳ hạn, dự kiến phát hành vào ngày 21 và có thể tăng lên 400 tỷ won.

Tại sao hai công ty chứng khoán này phát hành trái phiếu ngay bây giờ?

Các nguồn tin trong ngành ngân hàng đầu tư cho rằng việc phát hành trái phiếu là do các đợt đáo hạn trái phiếu đã lên lịch trong năm nay và các biện pháp huy động vốn trước để đối phó với biến động lãi suất tiềm ẩn trong nửa cuối năm. Shinhan phải đối mặt với 210 tỷ won đáo hạn (110 tỷ won vào ngày 24 và 100 tỷ won vào tháng 11), trong khi Kiwoom phải đối mặt với 300 tỷ won đáo hạn (210 tỷ won vào tháng 9 và 90 tỷ won vào tháng 10).