Serenity: Thị trường định giá chủ đề 8 tháng tới, cược vào quang tử, lưu trữ và chip AI

Theo BlockBeats, vào ngày 25 tháng 6, Serenity đã chia sẻ những hiểu biết về đầu tư, cho biết thị trường thường định giá các chủ đề trước khoảng 8 tháng, ngoại trừ các chủ đề về không gian, robot hoặc lượng tử. Dựa trên mô hình này, ông đã vạch ra một mốc thời gian cho các cơ hội bán dẫn chủ chốt.

Trong lĩnh vực quang tử, các mô-đun quang pluggable thế hệ tiếp theo (1.6T) đang ở gần giai đoạn hiện tại, với CPO Scale Out dự kiến vào nửa cuối năm 2026, NPO từ nửa cuối năm 2026 đến 2027, và CPO Scale Up vào nửa cuối năm 2027. Đối với lưu trữ, HBM3e hiện đang tăng cường sản xuất trên các công ty Micron, Samsung và SK Hynix, với HBM4 sắp bước vào sản xuất và HBF dự kiến vào năm 2027. Serenity chỉ ra rằng các công ty lưu trữ này vẫn đang ở giai đoạn nút thắt giữa với tiềm năng tăng trưởng hệ số nhân tiếp tục, và có kế hoạch tái định vị danh mục đầu tư xoay quanh các chủ đề lưu trữ, Neoclouds, quang tử và robot.