Cập nhật chuỗi cung ứng điện thoại của OpenAI: MediaTek độc quyền bộ xử lý? Tiến lịch sản xuất hàng loạt lên nửa đầu năm 2027

郭明錤, một nhà phân tích tại Hồng Kông Tienfeng International Securities, mới chỉ vào ngày 27 tháng 4 rằng công ty mẹ của ChatGPT là OpenAI đang hợp tác với MediaTek và Qualcomm để phát triển bộ xử lý cho smartphone thông minh, và Largan Precision sẽ đảm nhiệm vai trò đối tác đồng thiết kế hệ thống độc quyền và sản xuất, dự kiến nhanh nhất đến năm 2028 sẽ sản xuất hàng loạt. Khi đó, thị trường lại bắt đầu hình dung lại: kế hoạch phần cứng của OpenAI có thể không chỉ dừng ở việc làm một thiết bị đầu cuối tích hợp ChatGPT, mà còn là dùng “điện thoại di động AI Agent” để định nghĩa lại smartphone.

Đến ngày 5 tháng 5,郭明錤 bổ sung thêm điều tra mới nhất về ngành, mô tả tiến độ phát triển mẫu điện thoại AI Agent đầu tiên của OpenAI theo hướng tích cực hơn. Ông cho biết, OpenAI có thể đang đẩy nhanh phát triển chiếc điện thoại AI Agent đầu tiên, nhắm mục tiêu nhanh nhất vào nửa đầu năm 2027 sẽ sản xuất hàng loạt. Điều này đồng nghĩa so với mốc “nhanh nhất đến năm 2028” được nêu ngày 27 tháng 4, lịch trình mới có thể được rút sớm khoảng nửa năm đến 1 năm.

(郭明錤: OpenAI muốn làm điện thoại AI Agent, MediaTek, Qualcomm, và Largan Precision là chuỗi cung ứng then chốt)

郭明錤 cho rằng lý do OpenAI đẩy nhanh phát triển điện thoại di động có thể bao gồm: có lợi cho câu chuyện IPO vào cuối năm, và cuộc cạnh tranh điện thoại AI Agent đang tăng tốc. Nói cách khác, nếu OpenAI có thể trình bày rõ ràng bố cục phần cứng trước kỳ IPO, không chỉ giúp củng cố câu chuyện tăng trưởng của “hệ điều hành AI” và “cổng cá nhân đại diện AI”, mà còn để thị trường vốn thấy rằng họ không chỉ là công ty mô hình điện toán đám mây, mà còn có cơ hội chen chân vào nền tảng điện toán tiêu dùng thế hệ tiếp theo.

Từ việc Qualcomm và MediaTek cùng phát triển, có thể chuyển sang MediaTek có khả năng độc quyền lấy đơn hàng bộ xử lý

Trong phiên bản ngày 27 tháng 4,郭明錤 đề cập rằng OpenAI đang hợp tác với MediaTek và Qualcomm để phát triển bộ xử lý smartphone, và vai trò trong chuỗi cung ứng vẫn thể hiện trạng thái cạnh tranh nhiều bên hoặc cùng phát triển.

Tuy nhiên, bản cập nhật ngày 5 tháng 5 lại cho thấy thay đổi rõ ràng hơn:郭明錤 cho biết hiện tại MediaTek có khả năng cao hơn sẽ độc quyền giành đơn hàng bộ xử lý cho điện thoại AI Agent của OpenAI. Máy dự kiến sử dụng phiên bản tùy chỉnh dựa trên Dimensity 9600 và sẽ được TSMC sản xuất theo quy trình N2P vào nửa sau năm 2026.

Sự chuyển hướng này khá then chốt. Nếu cuối cùng MediaTek độc chiếm đơn hàng bộ xử lý, điều đó không chỉ có nghĩa họ là một bên tham gia trong chuỗi cung ứng điện thoại của OpenAI, mà còn có thể trở thành nhà cung cấp nền tảng chip chủ chốt cho thế hệ điện thoại AI Agent đầu tiên. Với MediaTek, vốn trong thời gian dài phải đuổi theo Qualcomm trong phân khúc chip điện thoại cao cấp, việc điện thoại OpenAI trở thành chuẩn mực của thiết bị AI thế hệ mới có thể dẫn đến sự đánh giá lại đáng kể về vị thế thương hiệu và công nghệ.

Đặc biệt, trọng tâm của điện thoại OpenAI không chỉ là CPU, GPU hay các thông số truyền thông truyền thống, mà là cách hỗ trợ AI Agent hiểu bối cảnh trong thời gian dài, xử lý tác vụ, quản lý bộ nhớ và điều phối mô hình đám mây. Vì vậy, tầm quan trọng của bộ xử lý tùy chỉnh cũng được nâng lên đáng kể.

Điểm nhấn thông số kỹ thuật: ISP, song NPU, LPDDR6, UFS 5.0 và kiến trúc bảo mật

Trong bản cập nhật ngày 5 tháng 5,郭明錤 cũng bổ sung các hướng thông số cụ thể hơn. Ông cho biết chip tùy chỉnh của điện thoại AI Agent của OpenAI sẽ tăng cường ISP để xuất HDR (dải động cao), điều này có lợi cho cảm nhận thị giác trong thế giới thực, vì vậy sẽ trở thành điểm tập trung của cấu hình.

Điều này cũng phù hợp với logic cốt lõi của điện thoại AI Agent. Nếu điện thoại là cổng truy cập của một tác nhân AI, thì không thể chỉ dựa vào nhập liệu bằng chữ; mà phải hiểu môi trường người dùng đang ở, hình ảnh, bối cảnh và trạng thái tức thời. Camera và cảm biến không còn chỉ là công cụ chụp ảnh, mà là nguồn dữ liệu quan trọng để AI Agent hiểu thế giới thực. Do đó, việc ISP xuất dải động cao có thể nhằm giúp điện thoại vẫn cung cấp năng lực cảm nhận thị giác ổn định trong các tình huống như nguồn sáng phức tạp, chuyển đổi trong nhà/ngoài trời và các cảnh di chuyển.

Các thông số then chốt khác còn có kiến trúc song NPU, LPDDR6 kết hợp UFS 5.0, cùng thiết kế bảo mật pKVM với inline hashing.

Tổng xuất hàng 2027 và 2028 khoảng 30 triệu chiếc

郭明錤 cũng đưa ra dự đoán xuất hàng cụ thể hơn. Nếu phát triển suôn sẻ, điện thoại AI Agent của OpenAI dự kiến tổng xuất hàng khoảng 30 triệu chiếc trong năm 2027 và 2028.

Dù con số này vẫn còn chênh lệch đáng kể so với sản lượng iPhone theo năm, nhưng với một thương hiệu hoàn toàn mới và một dạng hình thái điện thoại AI mới, đây đã là mục tiêu khá tích cực. Nếu OpenAI có thể sản xuất hàng loạt vào nửa đầu năm 2027, điều đó có thể cho thấy họ không chỉ thâm nhập bằng phần cứng thử nghiệm hoặc thiết bị dành cho nhóm nhà phát triển nhỏ lẻ, mà là đang nhắm vào thị trường điện thoại di động tiêu dùng thực sự.

Điều này cũng khiến cho nhận định chuỗi cung ứng ngày 27 tháng 4 mang ý nghĩa đầu tư hơn. Khi đó,郭明錤 cho biết nếu OpenAI nhắm mục tiêu vào thị trường smartphone cao cấp toàn cầu, quy mô xuất hàng khoảng 300 đến 400 triệu chiếc mỗi năm. Và nếu nay sản phẩm thế hệ đầu có thể đạt mức 30 triệu chiếc trong giai đoạn 2027 đến 2028, điều đó cho thấy OpenAI ít nhất kỳ vọng điện thoại AI Agent có thể trở thành một dòng sản phẩm mới có thể mở rộng quy mô, chứ không chỉ là trưng bày khái niệm phần cứng AI.

Bài viết này cập nhật chuỗi cung ứng điện thoại của OpenAI: MediaTek độc quyền bộ xử lý? Tiến độ sản xuất được rút sớm đến nửa đầu 2027, sớm nhất xuất hiện trên ABMedia chain news.