Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã ban hành một công văn vào Thứ Hai, giới thiệu các quy tắc về cấu trúc thị trường nhằm hạn chế mọi tổ chức tài chính nắm giữ hơn 25% thị phần mảng phát hành cho người tiêu dùng phải chỉ được tối đa 15% thị phần trong các hoạt động nhận thanh toán từ người bán. Các quy định nhằm ngăn chặn sự tập trung quá mức và rủi ro mang tính hệ thống trong hệ sinh thái thanh toán số của Nigeria, nơi đã xử lý 1,2 nghìn tỷ naira (884,78 tỷ USD) trong năm 2025. Các hạn chế có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2026 và áp dụng cho các ngân hàng lẫn fintech khi mở rộng sang các dịch vụ thanh toán cho cả người tiêu dùng và người bán.
CBN đặt ngưỡng thị trường 25% cho mảng người tiêu dùng để hạn chế mảng người bán
CBN cho biết trong công văn rằng bất kỳ tổ chức tài chính được cấp phép nào tham gia vào hoạt động nhận thanh toán từ người bán, dù riêng lẻ hay trong khuôn khổ một nhóm các đơn vị có liên quan, nếu nắm giữ hơn 25% thị phần nhận thanh toán từ người bán trong bất kỳ giai đoạn mười hai tháng lăn nào thì không được nắm giữ quá 15% thị phần mảng phát hành cho người tiêu dùng trong cùng giai đoạn đó. Mảng phát hành cho người tiêu dùng đề cập đến các dịch vụ cho phép người tiêu dùng thực hiện thanh toán, bao gồm tài khoản ngân hàng, thẻ thanh toán, ví kỹ thuật số và các công cụ thanh toán khác. Hoạt động nhận thanh toán từ người bán bao gồm hạ tầng giúp doanh nghiệp chấp nhận thanh toán, bao gồm cổng thanh toán, dịch vụ Điểm bán (PoS) và hệ thống thanh toán bù trừ cho người bán.
Các hạn chế không chỉ áp dụng cho từng công ty riêng lẻ mà còn cho các nhóm đơn vị có liên quan. Các tổ chức tài chính không thể lách quy định bằng cách tách mảng kinh doanh người tiêu dùng và người bán sang các công ty con khác nhau trong khi vẫn giữ quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát chung.
Paystack, Flutterwave và các ngân hàng lớn đối mặt giới hạn thị phần
Quy định này có tác động đáng kể đến các công ty fintech lớn như Paystack, Flutterwave và Moniepoint, nhiều đơn vị trong số đó đã xây dựng các mảng kinh doanh thanh toán cho người bán mạnh và đang mở rộng sang các dịch vụ ngân hàng hướng tới khách hàng. Tháng Một, Paystack mua lại Ladder Microfinance Bank. Tháng Tư, Flutterwave giành được giấy phép MFB sau khi mua startup ngân hàng mở Mono, khi các fintech tìm cách chuyển đổi người dùng thanh toán thành khách hàng ngân hàng.
Các ngân hàng truyền thống như United Bank for Africa cũng có thể bị ảnh hưởng nếu tìm cách xây dựng thị phần đáng kể trong hoạt động nhận thanh toán từ người bán trong khi vẫn giữ vị thế thống trị ở mảng ngân hàng cho người tiêu dùng. CBN đã đưa ra các yêu cầu này để phản hồi các lo ngại về mức độ tập trung thị trường, sự phụ thuộc vận hành và sự xuất hiện của các đơn vị vận hành có hiện diện thị trường đáng kể trên các hoạt động thanh toán quan trọng.
CBN đưa ra các yêu cầu tuân thủ và báo cáo
CBN cho biết mọi tổ chức được quản lý đều phải nộp báo cáo hằng tháng về thị phần theo các mẫu và mốc thời gian do quy định. Các giới hạn về thị phần là một phần của gói cải cách rộng hơn nhằm vào ngành thanh toán. CBN cũng yêu cầu các ngân hàng và fintech công bố các chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của các khoản nắm giữ cổ phần đáng kể và thúc đẩy các nhà vận hành sử dụng hạ tầng đám mây trong nước như một nỗ lực nhằm tăng cường giám sát và nội địa hóa dữ liệu thanh toán quan trọng.
CBN cho biết thêm rằng họ sẽ giám sát việc tuân thủ các quy định trong công văn và, khi cần thiết, có thể áp dụng các biện pháp xử phạt giám sát theo các luật, quy định và hướng dẫn hiện hành.
Câu hỏi thường gặp
Những giới hạn thị phần nào mà CBN đưa ra cho các công ty thanh toán?
CBN đã đưa ra các quy định nhằm hạn chế bất kỳ tổ chức tài chính nào nắm giữ hơn 25% thị trường phát hành cho người tiêu dùng thì chỉ được tối đa 15% thị phần trong các hoạt động nhận thanh toán từ người bán. Các hạn chế có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2026.
Những công ty nào bị ảnh hưởng bởi các quy tắc thị trường thanh toán mới của CBN?
Các công ty fintech lớn như Paystack, Flutterwave và Moniepoint bị ảnh hưởng, cũng như các ngân hàng truyền thống như United Bank for Africa. Các quy tắc áp dụng cho mọi tổ chức tài chính được cấp phép, dù riêng lẻ hay trong khuôn khổ một nhóm các đơn vị có liên quan, tham gia cả các hoạt động phát hành cho người tiêu dùng và nhận thanh toán từ người bán.
CBN đã công bố những yêu cầu tuân thủ nào cho các công ty thanh toán?
CBN yêu cầu mọi tổ chức được quản lý phải nộp báo cáo hằng tháng về thị phần theo các mẫu và mốc thời gian do quy định. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu công bố các chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của các khoản nắm giữ cổ phần đáng kể và sử dụng hạ tầng đám mây trong nước cho dữ liệu thanh toán quan trọng.
