iM Securities phát hành 150 tỷ won trái phiếu vốn hỗn hợp

iM Securities công bố phát hành 150 nghìn tỷ won trái phiếu vốn hỗn hợp nhằm tăng khả năng tạo doanh thu bổ sung. Việc phát hành chiếm 13% vốn chủ sở hữu hợp nhất của công ty tính đến Quý 1 năm 2026. Mục tiêu huy động vốn là mở rộng hoạt động trong lĩnh vực trái phiếu và phái sinh OTC, đồng thời củng cố các bộ phận ngân hàng đầu tư và môi giới chứng khoán. Các công ty tài chính holding có công ty con ngân hàng gần đây đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu vốn hỗn hợp, được công nhận là vốn chủ sở hữu cho mục đích kế toán.

iM Securities phát hành hai đợt trái phiếu vốn hỗn hợp

iM Securities sẽ phát hành hai loại trái phiếu vốn hỗn hợp riêng lẻ trong tháng này, kỳ hạn 30 năm. Đợt đầu trị giá 60 nghìn tỷ won với lãi suất hàng năm 5,90%, đợt thứ hai trị giá 90 nghìn tỷ won với lãi suất 5,68% mỗi năm. Các khoản lãi sẽ được thanh toán hàng quý cho cả hai đợt.

Trái phiếu vốn hỗn hợp có đặc điểm của cả vốn chủ sở hữu và nợ. Trong khi có ngày đáo hạn xác định, nhà phát hành có thể gia hạn kỳ hạn theo ý muốn, cho phép các chứng khoán này được công nhận là vốn chủ sở hữu cho mục đích kế toán.

Mở rộng vốn để nâng NCR lên 478%

Sau khi hoàn tất huy động vốn, vốn chủ sở hữu của iM Securities sẽ tăng lên khoảng 1,29 nghìn tỷ won. Công ty dự báo Tỷ lệ Vốn ròng (NCR) sẽ tăng 98 điểm phần trăm lên 478%, cải thiện đáng kể các chỉ số về khả năng vốn.

Việc phát hành 150 nghìn tỷ won là một khoản bơm vốn đáng kể so với cơ sở vốn chủ sở hữu hiện tại của công ty từ Quý 1 năm 2026.

iM Securities dự kiến phân bổ vốn cho nhiều lĩnh vực kinh doanh

iM Securities cho biết sẽ sử dụng vốn tăng thêm để mở rộng hoạt động trong lĩnh vực trái phiếu và phái sinh OTC. Bộ phận IB/PF của công ty sẽ tập trung vào các giao dịch quy mô lớn và chất lượng cao. Công ty chứng khoán cũng dự định phát triển bộ phận môi giới đầu tư để đảm bảo các động lực tăng trưởng trong tương lai.

Một đại diện của iM Securities cho biết, "Chúng tôi đã quyết định mở rộng vốn thông qua phát hành trái phiếu vốn hỗn hợp để xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững. Chúng tôi sẽ nâng cao năng lực hoạt động thông qua sử dụng hiệu quả vốn huy động dựa trên quản lý rủi ro chủ động."

Các công ty tài chính holding theo đuổi phát hành trái phiếu vốn hỗn hợp

Các công ty tài chính holding có công ty con ngân hàng gần đây đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu vốn hỗn hợp, được công nhận là vốn chủ sở hữu cho mục đích kế toán. Hana Financial Group và Woori Financial Group đã lập kế hoạch phát hành trái phiếu vốn hỗn hợp công khai trong nửa đầu và trong năm, tương ứng. KB Financial Group đang xem xét các đợt phát hành bổ sung trong nửa cuối năm.

Câu hỏi thường gặp

Tổng số trái phiếu vốn hỗn hợp mà iM Securities phát hành là bao nhiêu?

iM Securities phát hành 150 nghìn tỷ won trái phiếu vốn hỗn hợp, gồm hai đợt: 60 nghìn tỷ won lãi suất 5,90% mỗi năm và 90 nghìn tỷ won lãi suất 5,68% mỗi năm, cả hai đều kỳ hạn 30 năm.

Vị thế vốn của iM Securities sẽ thay đổi như thế nào sau đợt phát hành này?

Sau huy động vốn, vốn chủ sở hữu của iM Securities sẽ tăng lên khoảng 1,29 nghìn tỷ won, và Tỷ lệ Vốn ròng (NCR) dự kiến sẽ tăng 98 điểm phần trăm lên 478%, cho thấy sự cải thiện đáng kể các chỉ số về khả năng vốn.