Goldman Sachs và JPMorgan Chase ghi nhận doanh thu kỷ lục nhờ làn sóng giao dịch liên quan đến AI

Goldman Sachs và JPMorgan Chase công bố doanh thu quý kỷ lục vào hôm thứ Ba, được thúc đẩy bởi những mức tăng mạnh ở mảng giao dịch cổ phiếu (equities) và ngân hàng đầu tư gắn với làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. Doanh thu của Goldman Sachs tăng 39% lên 20,3 tỷ USD, trong khi JPMorgan ghi nhận doanh thu tăng 27% lên 58 tỷ USD trong quý II. Giám đốc tài chính của JPMorgan, Jeremy Barnum, cho rằng đà tăng xuất phát từ việc AI “có mặt ở khắp nơi trong các thị trường tài chính”, tạo ra những bối cảnh bùng nổ với các thương vụ IPO lớn, tái cân bằng chỉ số (index rebalancing) và mức độ hoạt động cao hơn ở các thị trường châu Á. Kết quả cho thấy chu kỳ đầu tư vào AI đang tạo ra các cơ hội đáng kể cho các ngân hàng ngoài các ông lớn công nghệ ở Thung lũng Silicon, khi các tổ chức tài chính tư vấn về các thương vụ liên quan đến AI, tài trợ cho các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng điện, đồng thời hỗ trợ cho đợt tăng mạnh giao dịch đi kèm cuộc đua toàn cầu triển khai công nghệ.

Goldman Sachs và JPMorgan Chase báo cáo doanh thu Q2 kỷ lục

Goldman Sachs và JPMorgan Chase đều công bố các con số doanh thu theo quý kỷ lục trong kết quả quý II công bố vào hôm thứ Ba. Goldman Sachs báo cáo doanh thu 20,3 tỷ USD, tăng 39%, trong khi JPMorgan Chase đạt 58 tỷ USD, tăng 27%. Kết quả này đánh dấu các đợt công bố kết quả theo quý mạnh nhất đối với cả hai tổ chức.

CEO Goldman Sachs David Solomon cho biết với các nhà phân tích rằng các ngân hàng đang trải qua “hiệu ứng lan tỏa” trên toàn bộ nền kinh tế Mỹ, với các cơ hội mới để cung cấp giải pháp tài trợ và giao dịch trên cả thị trường công và thị trường tư. Solomon mô tả môi trường hiện tại là “một siêu chu kỳ capex AI, nơi nhu cầu tài trợ xuất hiện ở mọi công cụ tài trợ, ở mọi khu vực trên thế giới và trên mọi ngành nghề”. Goldman đang chuẩn bị cho một chu kỳ đầu tư kéo dài 3 đến 5 năm mà Solomon cho rằng hiện vẫn ở giai đoạn đầu.

Doanh thu giao dịch cổ phiếu tăng vọt trên các ngân hàng lớn

Giao dịch cổ phiếu mang lại một trong những bất ngờ về doanh thu lớn nhất trong quý. JPMorgan Chase ghi nhận doanh thu giao dịch cổ phiếu tăng 86% lên 6 tỷ USD, trong khi Goldman Sachs báo cáo tăng 72% lên 7,42 tỷ USD. Cộng lại, hai ngân hàng tạo ra thêm 4,4 tỷ USD doanh thu từ giao dịch cổ phiếu so với kỳ vọng của các nhà phân tích.

Bank of America cũng hưởng lợi từ làn sóng giao dịch, với doanh thu giao dịch cổ phiếu tăng 70% lên 3,6 tỷ USD. Soofian Zuberi, chủ tịch kiêm đồng trưởng khối Global Markets tại Bank of America, cho biết với CNBC rằng các nhà đầu tư mở rộng tìm kiếm các “kênh hưởng lợi” từ AI, rót tiền vào các thị trường châu Á bao gồm Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. “Mọi người xem giao dịch theo AI và nói rằng: ‘Có những phản ánh tốt nhất của xu hướng này ngoài Mỹ là gì?’, Zuberi nói. “Bạn có các khách hàng ở Mỹ đang đa dạng hóa và phân bổ thêm tiền cho châu Á, bao gồm các quỹ, quỹ hiến tặng (endowments) và các văn phòng gia đình.”

Phí ngân hàng đầu tư tăng nhờ các thương vụ liên quan đến AI

Doanh thu ngân hàng đầu tư ghi nhận mức tăng mạnh ở nhiều tổ chức lớn. Goldman Sachs báo cáo doanh thu ngân hàng đầu tư tăng 55% lên 3,4 tỷ USD, trong khi JPMorgan Chase ghi nhận tăng 30% lên 3,3 tỷ USD. Hiệu suất kết hợp vượt kỳ vọng của các nhà phân tích 1 tỷ USD.

Goldman Sachs là cố vấn dẫn dắt cho một số giao dịch quan trọng trong quý, bao gồm IPO của SpaceX và đợt phát hành vốn cổ phần trị giá 90 tỷ USD của Alphabet, đồng thời tư vấn cho Dominion Energy về việc bán cho NextEra Energy. Bank of America cho biết phí ngân hàng đầu tư tăng 50% lên 2,1 tỷ USD.

Nhà phân tích ngân hàng của Wells Fargo, Mike Mayo, cho biết cơn bùng nổ đầu tư AI “đã đạt đến điểm bùng phát” trong quý II, với các bên hưởng lợi hàng đầu là Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley. Mayo nâng mục tiêu giá cho Goldman và JPMorgan sau kết quả công bố hôm thứ Ba. Morgan Stanley dự kiến báo cáo kết quả vào hôm thứ Tư.

Cổ phiếu ngân hàng tăng sau công bố kết quả kinh doanh

Cổ phiếu Goldman Sachs tăng 8% trong phiên giao dịch chiều hôm thứ Ba, trong khi JPMorgan Chase tăng 2% sau các thông báo kết quả kinh doanh. Biến động giá cổ phiếu phản ánh phản ứng của nhà đầu tư trước các con số doanh thu kỷ lục và hiệu suất mạnh trên các mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư.

FAQ

Goldman Sachs và JPMorgan Chase đã báo cáo doanh thu bao nhiêu ở Q2?

Goldman Sachs báo cáo doanh thu 20,3 tỷ USD, tăng 39%, trong khi JPMorgan Chase công bố doanh thu 58 tỷ USD, tương đương mức tăng 27%. Cả hai con số đều đại diện cho doanh thu theo quý kỷ lục của từng tổ chức.

Doanh thu giao dịch cổ phiếu tại các ngân hàng lớn tăng bao nhiêu?

JPMorgan Chase ghi nhận doanh thu giao dịch cổ phiếu tăng 86% lên 6 tỷ USD, Goldman Sachs báo cáo tăng 72% lên 7,42 tỷ USD, và Bank of America ghi nhận tăng 70% lên 3,6 tỷ USD. Hiệu suất kết hợp tại JPMorgan và Goldman vượt kỳ vọng của các nhà phân tích 4,4 tỷ USD.

Goldman Sachs đã tư vấn cho những thương vụ liên quan đến AI nào trong quý?

Trong quý II, Goldman Sachs là cố vấn dẫn dắt cho IPO của SpaceX, đợt phát hành vốn cổ phần 90 tỷ USD của Alphabet và tư vấn cho Dominion Energy về thương vụ bán cho NextEra Energy.