Các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, bao gồm BlackRock, Fidelity và quỹ đầu tư tài sản quốc gia của Na Uy, đã tăng tỷ trọng nắm giữ tại các công ty niêm yết tại Hàn Quốc tính đến cuối Tháng 6, theo dữ liệu CEO Score được công bố ngày 15. Công ty nghiên cứu cho biết có 123 trường hợp bên nước ngoài nắm giữ từ 5% trở lên tại các công ty vốn hóa lớn thuộc nhóm top 500, tăng 29,5% so với 95 trường hợp trong cùng giai đoạn năm ngoái. Các nhà quản lý tài sản của Mỹ dẫn đầu mức tăng với 69 trường hợp, tập trung đầu tư vào các mảng làm đẹp K-beauty, bán dẫn và dược phẩm/sinh học. BlackRock mở rộng mạnh nhất, bổ sung 12 công ty để đạt tư cách cổ đông lớn tại tổng cộng 19 công ty Hàn Quốc. Mảng K-beauty ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với số trường hợp sở hữu của nước ngoài từ 5%+ tăng từ 2 lên 9 theo năm.
BlackRock nắm giữ tỷ trọng tại Samsung Electronics và SK Hynix
BlackRock trở thành cổ đông lớn của 19 công ty niêm yết tại Hàn Quốc, bổ sung 12 công ty trong năm qua. Danh mục nắm giữ của công ty quản lý tài sản bao gồm KB Financial Group (7,41%), Hana Financial Group (7,22%), Woori Financial Group (7,18%), LG Display (7,16%), POSCO Holdings (6,23%), KT&G (6,15%), Shinhan Financial Group (6,12%) và NAVER (6,11%). BlackRock cũng nắm giữ hơn 5% tại Samsung Electronics (5,14%), SK Hynix (5,11%), LG Chem (5,01%) và Samsung Electro-Mechanics (5,01%).
Fidelity đầu tư vào GST (9,10%), Korea Aerospace Industries (6,92%), NICE Information Service (6,49%), Dalba Global (5,06%) và APR (5,01%). Capital Group nắm tỷ trọng tại KT&G (8,22%), KB Financial Group (7,17%), Eugene Technology (6,54%) và Hana Financial Group (5,63%). JP Morgan Asset Management trở thành cổ đông lớn tại Eugene Technology (6,48%), Hansol Chemical (5,51%), Semiphive (5,22%) và HDC Hyundai Development Company (5,08%).
Quỹ tài sản quốc gia đầu tư vào Cosmax
Ngành mỹ phẩm thu hút nhiều sự quan tâm từ nước ngoài nhất, với các trường hợp sở hữu của nước ngoài từ 5%+ tăng từ 2 lên 9 theo năm. Cosmax nhận đầu tư từ nhiều quỹ tài sản quốc gia, bao gồm GIC của Singapore (6,33%), ngân hàng trung ương của Na Uy (6,08%) và chính phủ Singapore (5,40%), bên cạnh nhà đầu tư hiện hữu Fidelity International (5,33%).
Vốn nước ngoài mở rộng sang các công ty thương hiệu. Dalba Global thu hút M&G Investment có trụ sở tại UK (7,58%) và Fidelity International (5,06%) với vai trò cổ đông lớn. Fidelity Investment đảm bảo 5,01% cổ phần tại APR. Silchester của UK nắm 7,33% tại LG Household & Health Care.
Ngân hàng trung ương Na Uy đầu tư vào sáu công ty, gồm CJ Logistics (6,16%), Cosmax (6,08%) và F&F (5,04%). Silchester của UK nắm tỷ trọng tại LG (7,39%), LG Household & Health Care (7,33%) và Orion (5,03%). Orbis đầu tư vào Daou Technology (9,81%), Hanwha Vision (7,64%) và Daou Data (7,35%).
Đầu tư vào bán dẫn mở rộng sang công ty quy mô vừa
Ngành bán dẫn và dược phẩm/sinh học mỗi ngành đều ghi nhận thêm 4 trường hợp đầu tư từ nước ngoài. Đầu tư vào bán dẫn mở rộng từ các cổ phiếu vốn hóa lớn sang cả các công ty thiết bị và linh kiện có năng lực kỹ thuật.
BlackRock đã mở rộng tỷ trọng tại SK Hynix lên trên 5%. Miri Capital đầu tư vào Mico (9,27%) và Komico (5,61%), trong khi Fidelity nắm 9,10% của GST. Capital Group và JP Morgan Asset Management đều mua cổ phiếu của Eugene Technology, và JP Morgan Asset Management cũng đầu tư vào Semiphive (5,22%).
Trong mảng công nghệ sinh học, BlackRock trở thành cổ đông lớn tại HLB (6,05%) và Yuhan Corporation (5,07%). Copernicus đầu tư vào Chong Kun Dang (8,38%), còn MFS nắm 5,05% của Hugel.
Hình mẫu đầu tư theo khu vực và theo quốc gia
Vốn Nhật Bản tập trung vào các khoản đầu tư liên doanh. Ví dụ gồm TCK (Tokai Carbon 52,63%), S1 Corporation (Secom 25,65%) và Kolmar Korea (Kolmar Japan 11,77%).
Các nhà đầu tư Trung Quốc, tập trung vào Tencent, nhắm vào các công ty game và nội dung. Tencent nắm tỷ trọng tại Shift Up (34,66%), Netmarble (18,38%), Krafton (14,40%), SM Entertainment (9,66%) và Kakao (5,74%). Doublestar Group sở hữu 45,0% của Kumho Tire, Alipay nắm 27,04% của Kakao Pay, và CNGR trở thành cổ đông lớn tại Fino (36,71%).
Theo khu vực, các nhà quản lý tài sản và quỹ đến từ Mỹ dẫn đầu với 69 trường hợp, tiếp theo là châu Âu với 25 trường hợp, Nhật Bản với 10 trường hợp và Trung Quốc với 8 trường hợp. Các ngành bảo hiểm và thực phẩm/đồ uống mỗi ngành bổ sung 3 trường hợp, trong khi các công ty holding tài chính và thép/kim loại mỗi ngành bổ sung 2 trường hợp. Thiết bị y tế giảm 2 trường hợp, còn pin thứ cấp, bán lẻ, dịch vụ và chứng khoán mỗi lĩnh vực giảm 1 trường hợp.
Câu hỏi thường gặp
Nhà đầu tư nước ngoài nào tăng nắm giữ cổ phiếu Hàn Quốc mạnh tay nhất?
BlackRock là nhà đầu tư mạnh tay nhất, bổ sung 12 công ty trong năm qua để đạt tư cách cổ đông lớn tại tổng cộng 19 công ty niêm yết tại Hàn Quốc. Nắm giữ của BlackRock bao gồm Samsung Electronics (5,14%), SK Hynix (5,11%), KB Financial Group (7,41%) và Hana Financial Group (7,22%).
Điều gì đã xảy ra với tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong mảng mỹ phẩm Hàn Quốc?
Các trường hợp sở hữu nước ngoài từ 5%+ trong ngành mỹ phẩm tăng vọt từ 2 lên 9 theo năm tính đến cuối Tháng 6. Cosmax thu hút nhiều quỹ tài sản quốc gia, gồm GIC của Singapore (6,33%), ngân hàng trung ương Na Uy (6,08%) và chính phủ Singapore (5,40%), cùng với nhà đầu tư hiện hữu Fidelity International (5,33%).
Các nhà đầu tư Trung Quốc phân bổ vốn vào cổ phiếu Hàn Quốc như thế nào?
Các nhà đầu tư Trung Quốc, tập trung vào Tencent, nhắm vào các công ty game và nội dung. Tencent nắm tỷ trọng tại Shift Up (34,66%), Netmarble (18,38%), Krafton (14,40%), SM Entertainment (9,66%) và Kakao (5,74%). Các thực thể Trung Quốc khác đầu tư vào các lĩnh vực ô tô và fintech.
