deVere Group gia nhập Canada với phê duyệt quản lý tại Ontario
deVere Group thông báo việc gia nhập Canada sau khi nhận được phê duyệt quản lý từ Financial Services Regulatory Authority of Ontario. Công ty đã ra mắt deVere Canada tại Toronto như một phần trong chiến lược mở rộng quốc tế, nhắm tới các chuyên gia quốc tế có khả năng di chuyển, doanh nhân, người nước ngoài và các gia đình kết nối toàn cầu, những người cần lập kế hoạch tài chính đa thẩm quyền. Động thái này diễn ra sau khi Henley & Partners dự phóng hơn 142.000 triệu phú sẽ chuyển nơi ở quốc tế trong năm 2025, tương đương một trong những mức độ dịch chuyển tài sản giàu có cao nhất từng được ghi nhận. Canada vẫn nằm trong nhóm các quốc gia dự kiến thu hút dòng tiền đáng kể từ nhóm tài sản di chuyển quốc tế. Các mô hình tư vấn truyền thống chỉ dựa trên một quốc gia duy nhất ngày càng gặp khó khăn trong việc quản lý khách hàng sở hữu tài sản, lương hưu, doanh nghiệp và rủi ro thuế trải rộng trên nhiều thẩm quyền cùng lúc.
Hoạt động tại Toronto tập trung vào lập kế hoạch bảo hiểm và bảo vệ
deVere Canada sẽ vận hành từ khu tài chính của Toronto. Khu vực Đại Toronto tạo ra khoảng 20% GDP của Canada theo các ước tính kinh tế theo khu vực, trong khi Toronto vẫn là trung tâm tài chính chủ đạo của nước này. James Green, Giám đốc khu vực tại deVere Canada, cho biết: “Việc mở rộng diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi lớn về mô hình phân bổ tài sản toàn cầu, khi các cá nhân và gia đình giàu có ngày càng sống, làm việc, đầu tư và nghỉ hưu trên nhiều quốc gia.” Ông cũng nói: “Các mô hình quản lý tài sản truyền thống được xây dựng xoay quanh tư vấn trong một thẩm quyền duy nhất ngày càng khó đáp ứng nhu cầu của khách hàng di động quốc tế, những người vận hành tài chính đồng thời trên nhiều quốc gia.” Hoạt động tại Toronto ban đầu sẽ tập trung vào lập kế hoạch bảo hiểm và bảo vệ, đồng thời hỗ trợ các yêu cầu rộng hơn về cấu trúc tài sản quốc tế cho khách hàng có phạm vi tiếp xúc đa quốc gia. Theo nghiên cứu tài sản toàn cầu của Credit Suisse, Canada nằm trong top 10 quốc gia trên thế giới về tài sản hộ gia đình tính trên mỗi người trưởng thành.
Sự phức tạp qua biên giới thúc đẩy nhu cầu tư vấn
Các cố vấn tài chính ngày càng phải quản lý khách hàng có lợi ích doanh nghiệp đa quốc gia, rủi ro lương hưu ở nước ngoài, yêu cầu lập kế hoạch bất động sản xuyên biên giới, nhiều nơi cư trú thuế, sở hữu tài sản nước ngoài và danh mục đầu tư quốc tế. Mức độ phức tạp này đã làm tăng nhanh nhu cầu đối với các công ty tư vấn có khả năng phối hợp lập kế hoạch tài chính trên nhiều thẩm quyền cùng lúc. Hiện deVere Group đang quản lý hơn 14 tỷ USD tài sản đang được tư vấn thông qua mạng lưới quốc tế trải khắp châu Âu, Trung Đông, châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Theo Boston Consulting Group, tổng tài sản tài chính toàn cầu đã vượt 275 nghìn tỷ USD vào năm 2025, được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tiếp diễn ở các thị trường tư nhân, sự tạo lập tài sản từ hoạt động khởi nghiệp và hoạt động đầu tư xuyên biên giới.
Xu hướng ngành hướng tới nhóm khách hàng di động toàn cầu
Việc deVere mở rộng tại Canada diễn ra sau một xu hướng rộng hơn của ngành, theo đó các công ty quản lý tài sản quốc tế tiếp tục tái định vị để phục vụ nhóm khách hàng di động toàn cầu. Đầu năm nay, Julius Baer đã mở rộng mảng tư vấn nhắm tới các khách hàng siêu giàu có di động quốc tế tại Bắc Mỹ và Trung Đông, trong khi các công ty như St. James's Place và Quilter tăng cường tập trung vào các hoạt động tư vấn cho người nước ngoài và tư vấn quốc tế. Juerg Steffen, CEO tại Henley & Partners, cho biết trong báo cáo di cư tài sản mới nhất của công ty: “Hệ quả của làn sóng di cư tài sản tư nhân ngày càng tăng này sẽ trở nên đáng kể hơn trong thập kỷ tới, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong tương lai của các quốc gia.” Nghiên cứu từ New World Wealth cho thấy các dòng chảy di cư ngày càng tác động đến ngân hàng tư nhân địa phương, thị trường bất động sản, nhu cầu bảo hiểm và các mảng tư vấn đầu tư quốc tế.
Điều gì tiếp theo
Josh Taylor, CFO tại deVere Canada, cho biết Ontario là giấy phép cấp tỉnh đầu tiên của công ty tại Canada, với kế hoạch mở rộng quốc gia rộng hơn dự kiến trong giai đoạn cuối năm 2026 và 2027. Brent Weaver, Chief Commercial Officer tại deVere Canada, cho biết: “Toronto là địa điểm tự nhiên cho quá trình mở rộng quốc tế tiếp theo của chúng tôi và là sự bổ sung quan trọng cho mạng lưới tư vấn toàn cầu của deVere.” Công ty cho biết việc tuyển dụng đã bắt đầu khi deVere Canada mở rộng quy mô hoạt động tại Ontario trước khi tiến hành mở rộng toàn diện hơn tại Canada.
Chỉ số chính
| Chỉ số | Số liệu | Nguồn |
|--------|---------|-------|
| Dự phóng số lượt triệu phú di cư trong năm 2025 | 142.000+ | Henley & Partners |
| Tài sản tài chính toàn cầu năm 2025 | $275T+ | Boston Consulting Group |
| Tài sản của deVere đang được tư vấn | $14B+ | deVere Group |
| Tỷ trọng GDP của Canada từ Toronto | ~20% | Ước tính kinh tế theo khu vực |
| Xếp hạng tài sản hộ gia đình toàn cầu của Canada | Top 10 toàn cầu | Credit Suisse |
