Berkshire Hathaway đã công bố báo cáo 13F danh mục đầu tư đầu tiên vào ngày 15/5/2024, dưới thời tân CEO Greg Abel, qua đó cho thấy sự tái cơ cấu đáng kể trong quý 1. Công ty đã triển khai khoảng 2,65 tỷ USD để thiết lập một vị thế mới tại Delta Air Lines, tăng tỷ trọng tại Alphabet (công ty mẹ của Google) và bán ra toàn bộ một số khoản nắm giữ ở Amazon, Visa và Mastercard, cùng nhiều cổ phiếu khác.
Tổng quan danh mục
Tính đến cuối quý, tổng quy mô danh mục của Berkshire đạt 263 tỷ USD, giảm từ 274 tỷ USD của quý trước. Top 10 khoản nắm giữ của công ty chiếm 90,72% danh mục, tăng so với quý trước. Mười vị thế lớn nhất của Berkshire, theo thứ tự, gồm: Apple, American Express, Coca-Cola, Bank of America, Chevron, Occidental Petroleum, Alphabet, Berkshire Hathaway Inc., Moody’s và Kraft Heinz.
Nhìn chung, Berkshire khởi tạo 3 vị thế mới, tăng tỷ trọng ở 4 khoản đang có, thanh lý 16 vị thế và cắt giảm 6 khoản khác. Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ thu hẹp từ 42 xuống 29.
Alphabet: Đặt cược tập trung lớn
Trong nhóm 10 khoản nắm giữ hàng đầu, Berkshire chỉ tăng duy nhất Alphabet trong quý. Công ty mua thêm hơn 36,4 triệu cổ phiếu hạng A của Alphabet, tương ứng mức tăng 204% so với quý trước. Giá trị thị trường của vị thế này tăng lên 15,6 tỷ USD, từ vị thế lớn thứ 10 vươn lên lớn thứ 7 trong danh mục của Berkshire. Ngoài ra, Berkshire lập một vị thế mới tại cổ phiếu hạng C của Alphabet trị giá 1 tỷ USD vào cuối quý, nâng tổng giá trị nắm giữ Google lên 16,6 tỷ USD.
Alphabet là một trong số ít các công ty công nghệ lớn mà Berkshire liên tục tăng mua trong nhiều quý gần đây. Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire đầu tháng 5, CEO Greg Abel cho biết các công ty con của Berkshire, bao gồm BNSF Railway, đang tìm kiếm các cơ hội liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Vị thế mới: Delta Air Lines và Macy’s
Ngoài vị thế mới ở cổ phiếu hạng C của Alphabet, Berkshire chỉ có thêm hai khoản nắm giữ mới khác trong quý 1. Công ty xây dựng vị thế khoảng 39,8 triệu cổ phiếu tại Delta Air Lines, với giá trị thị trường gần 2,65 tỷ USD, qua đó trở thành khoản nắm giữ lớn thứ 14 của Berkshire. Đây là lần quay lại đáng kể vào nhóm cổ phiếu hàng không kể từ năm 2020, khi Warren Buffett đã bán ra các vị thế tại Delta, United Airlines, Southwest Airlines và American Airlines trong đại dịch. Động thái này cho thấy ban lãnh đạo đang lạc quan trở lại về triển vọng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ, hoạt động du lịch công tác và lợi nhuận doanh nghiệp.
Berkshire cũng khởi tạo một vị thế tại Macy’s trong quý, dù báo cáo không nêu chi tiết số lượng cổ phiếu.
Thanh lý: Amazon, Visa và Mastercard
Berkshire đã rút lui hoàn toàn khỏi một số khoản nắm giữ lớn về tài chính và công nghệ. Công ty đã thanh lý 2,276 triệu cổ phiếu Amazon, đóng hoàn toàn một vị thế nắm giữ trong khoảng bảy năm. Buffett lần đầu mua Amazon vào Q2/2019, sau đó nhận xét rằng sự thận trọng kéo dài của ông đối với nhóm cổ phiếu công nghệ khiến việc gia nhập muộn là “ngu ngốc”. Ở quý trước (Q4/2023), Amazon đã ghi nhận mức giảm tỷ lệ lớn nhất khi tỷ trọng nắm giữ giảm hơn 77%.
Berkshire cũng thoái toàn bộ các vị thế ở Visa và Mastercard. Công ty thanh lý 8,3 triệu cổ phiếu Visa với giá trị xấp xỉ 2,91 tỷ USD và đóng vị thế Mastercard với khoảng 2,28 tỷ USD.
Cắt giảm ở nhóm năng lượng và tài chính
Berkshire đã cắt giảm một số khoản nắm giữ trong top 10 trong quý. Công ty giảm vị thế Chevron 45,78 triệu cổ phiếu, tương ứng mức giảm 35% trị giá khoảng 2,4 tỷ USD. Phần còn lại của khoản nắm giữ Chevron có giá trị thị trường 17,457 tỷ USD vào cuối quý. Cổ phiếu Chevron đã đạt đỉnh mọi thời đại vào tháng 3 trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran và giá dầu tăng. Berkshire ban đầu mua Chevron khoảng 65 USD/cổ phiếu vào năm 2020, thực hiện các đợt giảm một phần trong năm 2021 và tăng mạnh nắm giữ với giá bình quân 124 USD/cổ phiếu vào khoảng thời gian xung đột Nga-Ukraine diễn ra năm 2022.
Berkshire cũng giảm vị thế tại Bank of America 3,67 triệu cổ phiếu, phần nắm giữ còn lại được định giá 25 tỷ USD vào cuối quý.
Các khoản cắt giảm bổ sung bao gồm DeVries, Constellation Brands và Nucor Steel.
10 khoản nắm giữ danh mục lớn nhất của Berkshire tính đến Q1/2024
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
