ASML tăng sản lượng EUV 36% khi nhu cầu trung tâm dữ liệu AI tăng lên

Nhà sản xuất thiết bị chip Hà Lan ASML dự kiến sẽ tăng sản lượng các máy in thạch bản cực tím (EUV) lên khoảng 36% trong năm 2026, do nhu cầu tăng từ việc mở rộng các trung tâm dữ liệu AI, theo hướng dẫn mới nhất của công ty.

ASML đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 60 hệ thống EUV tiêu chuẩn vào năm 2026 và 80 hệ thống vào năm 2027, so với tốc độ sản xuất lịch sử của hãng là 40 đến 50 hệ thống hằng năm. Công ty đã nâng dự báo doanh số năm 2026 lên 40 tỷ euro (US$46.9 tỷ) từ 36 tỷ euro (US$42.2 tỷ) vào ngày 15 tháng 4. ASML cũng dự định đầu tư 2,2 tỷ USD vào cơ sở vật chất và hạ tầng trong năm 2026, tương đương mức tăng 20% so với năm trước, khi công ty tìm cách tránh trở thành nút thắt cổ chai đối với khách hàng trong bối cảnh thiếu hụt thiết bị, theo Christophe Fouquet, Giám đốc điều hành của ASML.

Hệ thống EUV High-NA thúc đẩy tăng trưởng doanh thu

Sự mở rộng doanh thu của ASML không chỉ nằm ở việc tăng số lượng lô hàng các máy EUV tiêu chuẩn. Công ty đang thương mại hóa các hệ thống EUV High-NA, một dạng công nghệ EUV tiên tiến tạo ra các con chip nhỏ hơn và mạnh hơn cho các ứng dụng AI. Mỗi công cụ High-NA có giá hơn 350 triệu euro (US$410 million).

Dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn này đang được áp dụng rộng rãi hơn trong thương mại. Intel đã hoàn tất kiểm tra chấp nhận đối với các hệ thống High-NA đầu tiên của hãng cho sản xuất hàng loạt, trong khi Samsung đã bắt đầu tiếp nhận các hệ thống High-NA cho hoạt động sản xuất chip 2-nanomet sắp tới của mình. Ngoài các nhà sản xuất chip logic, các nhà sản xuất bộ nhớ SK Hynix và Micron đang mở rộng năng lực EUV cho Bộ nhớ băng thông cao High Bandwidth Memory (HBM), một loại bộ nhớ được sử dụng trong các máy chủ AI.

Năng lực sản xuất của ASML định hình nhịp độ hạ tầng AI toàn cầu

Mặc dù ASML tuyên bố ý định tránh trở thành nút thắt cổ chai, nhưng sản lượng EUV của công ty vẫn là yếu tố giới hạn đối với mức độ năng lực tính toán AI toàn cầu có thể mở rộng nhanh đến đâu. Quan điểm này giúp ASML có ảnh hưởng đáng kể đến các mốc thời gian triển khai hạ tầng. Đơn đặt hàng ròng kỷ lục phản ánh kế hoạch mở rộng các trung tâm dữ liệu của các công ty công nghệ lớn—Microsoft, Meta, Alphabet và Amazon—thông qua các đơn hàng đặt với các nhà sản xuất chip. Sổ đặt hàng và lượng tồn đọng đơn hàng của ASML cung cấp cái nhìn về các xu hướng chi tiêu cho hạ tầng AI có thể kéo dài nhiều năm.

Những tác động từ các hạn chế sản xuất của ASML lan sang phía thượng nguồn, ảnh hưởng đến các dự án trung tâm dữ liệu, các thỏa thuận mua sắm điện và kế hoạch phát điện, tất cả đều phụ thuộc vào các con chip thế hệ mới cần các công cụ EUV.

Phơi nhiễm với Trung Quốc dự kiến giảm

ASML kỳ vọng mức độ phơi nhiễm với Trung Quốc sẽ giảm trong năm 2026. Công ty dự báo Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 20% doanh số của hãng trong năm 2026, giảm từ 33% trong năm 2025, bất kể có bất kỳ hạn chế bổ sung nào của Mỹ hay không.