Apple tìm kiếm Intel và Samsung gia công chip, vị thế độc tôn của TSMC đang đối mặt thách thức

蘋果週二傳出 chính thức đang đàm phán ban đầu với Intel và Samsung, nhằm khám phá việc thiết lập một nguồn cung chip dự phòng bên ngoài TSMC. Dù trong ngắn hạn vị thế của TSMC khó có thể bị lung lay, nhưng rủi ro địa chính trị và sức ép chiến lược về đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang thúc đẩy Apple điều chỉnh các nguồn cung cấp chip.

Chuỗi cung ứng đang căng thẳng! Apple lần đầu tìm kiếm các lựa chọn chip ngoài TSMC

Theo báo cáo của Bloomberg, Apple đang tìm cách hợp tác với Intel và Samsung để sản xuất các bộ xử lý thiết bị cốt lõi, các nguồn tin cho biết. Apple đã trao đổi sớm với Intel về dịch vụ gia công wafer, đồng thời cử lãnh đạo cấp cao đến tham quan thực địa nhà máy chip tiên tiến mà Samsung đang xây dựng ở Texas. Hiện cả hai bên vẫn chưa đạt được bất kỳ đơn hàng nào; các cuộc đàm phán vẫn ở giai đoạn thăm dò rất sơ khai, và liệu có đi đến hợp tác cuối cùng hay không vẫn là điều chưa rõ.

Nguyên nhân trực tiếp khiến Apple tìm kiếm nhà cung cấp dự phòng là tình trạng khan hiếm chip nghiêm trọng gần đây. Việc mở rộng quy mô lớn trung tâm dữ liệu AI đã làm gia tăng nhu cầu đối với chip quy trình tiên tiến, trong khi doanh số Mac có khả năng chạy mô hình AI ngay tại chỗ cũng cao hơn dự kiến. Áp lực kép khiến nguồn cung chip bộ xử lý cốt lõi của Apple trở nên căng thẳng.

Tại cuộc gọi công bố kết quả tài chính quý trước, CEO Apple Tim Cook cũng thừa nhận tình trạng thiếu chip cho iPhone và Mac đang kìm hãm tăng trưởng của công ty: “Chúng tôi có ít linh hoạt hơn trong chuỗi cung ứng so với bình thường.” Ông dự đoán để cung và cầu đạt cân bằng vẫn cần thêm vài tháng.

(Nhà báo tài chính Apple: Nhu cầu iPhone và Mac tăng mạnh, Cook thẳng thắn về nỗi lo trong chuỗi cung ứng)

Intel và Samsung vẫn kém hơn, TSMC khó thay thế trong ngắn hạn

Dù thông tin cho thấy Apple đang tìm kiếm giải pháp dự phòng, giới trong ngành nhìn chung cho rằng Intel và Samsung trong ngắn hạn khó có thể làm thay đổi vị thế thống trị của TSMC. Báo cáo cho biết hai công ty “không thể cung cấp năng lực sản xuất với đẳng cấp tỷ lệ lỗi tinh (yield) như TSMC”. Nhờ hơn 10 năm hợp tác sâu rộng và công nghệ quy trình tiên tiến nhất, TSMC đến nay vẫn là đối tác chuỗi cung ứng then chốt của Apple.

Với Intel, việc giành khách hàng gia công bên ngoài là một trong những trụ cột trong kế hoạch tái thiết mà CEO Lip-Bu Tan theo đuổi; công ty đang nỗ lực thoát khỏi bóng đen những lần thua kém trong mảng gia công trước đây. Một khi giành được đơn hàng từ Apple, đó sẽ là dấu mốc lớn cho tham vọng trở lại đỉnh cao của Intel. Mặt khác, Intel là nhà sản xuất cấp nhà nước được chính quyền Trump hậu thuẫn mạnh mẽ, nên hợp tác cũng có thể giúp Apple gần hơn với Nhà Trắng.

Ở vị trí đứng thứ hai toàn cầu trong thị trường gia công wafer, Samsung kỳ vọng việc Apple áp dụng sản phẩm sẽ mang lại hiệu ứng tích cực cho thương hiệu và hoạt động kinh doanh của hãng.

(Lợi ích lớn nhất từ việc lan tỏa ngoài TSMC CoWoS? Intel EMIB được đồn đoán có yield 90%, đóng gói tiên tiến là chìa khóa để lật kèo)

Địa chính trị hai bờ eo biển là nỗi lo lớn nhất, tỷ trọng đơn hàng TSMC dài hạn có thể bị loãng

Dù vậy, các rủi ro dài hạn vẫn không thể xem nhẹ. Chiến lược chuỗi cung ứng của Apple trước đây, với bất kỳ linh kiện quan trọng nào, đều có nhiều nhà cung cấp. Việc TSMC lâu nay độc chiếm nguồn cung cho chip cốt lõi của Apple thực ra là một ngoại lệ. Cook từ sớm đã cảnh báo từ năm 2022: “60% năng lực sản xuất tập trung ở bất kỳ một nơi nào đó, có thể không phải là bố trí mang tính chiến lược.”

Ông lâu nay coi việc tập trung rủi ro vào Đài Loan là một mối hiểm họa bắt buộc phải giải quyết, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định giải phóng Đài Loan bằng vũ lực. Hiện TSMC đang tích cực mở rộng nhà máy tại Phoenix, bang Arizona (Mỹ); dự kiến đến năm 2026 có thể cung ứng cho Apple 1 trăm triệu chip, nhưng con số này chỉ chiếm phần cực nhỏ trong tổng lượng xuất xưởng hằng năm của Apple, không đủ để phân tán rủi ro.

Nhìn về tương lai, Apple có thể không “loại bỏ” TSMC, nhưng tỷ trọng của TSMC trong các đơn hàng của Apple nhiều khả năng sẽ giảm theo từng bước Intel và Samsung dần tham gia. Với TSMC, điều mất đi không chỉ là thị phần, mà còn là lợi thế mặc cả lâu năm.

Bài viết này Apple tìm kiếm Intel, Samsung gia công chip, vị thế độc chiếm của TSMC đối mặt thách thức lần đầu xuất hiện tại Chuỗi tin ABMedia.