Nhà giáo dục AI Nav Toor đã chia sẻ 12 lời nhắc chi tiết để Claude AI thực hiện phân tích chứng khoán theo phong cách Phố Wall, từ báo cáo tài chính của từng cổ phiếu đến định giá IPO, chỉ trong 10 phút, hoàn thành mô hình Phố Wall, không cần bằng tài chính hoặc phân tích tài chính cấp Goldman Sachs. Dưới đây là một số gợi ý thiết thực được Chain News lựa chọn cho độc giả.
Mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF)
Lấy “Mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF)” làm ví dụ, đây là một phương pháp đánh giá ước tính dòng tiền tự do trong tương lai của công ty và ước tính giá trị hiện tại của công ty với tỷ lệ chiết khấu thích hợp. AI có thể nhanh chóng tạo ra các báo cáo bao gồm chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) và phân tích độ nhạy dựa trên các giả định đầu vào của người dùng. Công nghệ này làm giảm việc hợp nhất dữ liệu trước đây mất hàng giờ đến vài phút, cải thiện đáng kể hiệu quả của phân tích ban đầu.
Lời nhắc như sau:
Bạn là nhà phân tích cấp cao tại Goldman Sachs. Tôi cần mô hình định giá Dòng tiền chiết khấu (DCF) đầy đủ cho [Tên công ty]. Vui lòng cung cấp:
Dự báo dòng tiền tự do: 5 năm tới và các giả định tăng trưởng
Tính toán chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC): chi phí vốn chủ sở hữu + chi phí tài chính
Giá trị cuối cùng: hai phương pháp: phương pháp tăng trưởng bền vững và phương pháp thoát nhiều
Phân tích độ nhạy: thay đổi giá trị theo các giả định khác nhau
Giải thích về tỷ lệ chiết khấu: Tại sao chúng tôi chọn WACC này
Động lực chính: Lý do dòng tiền tăng và giảm
Các công ty có thể so sánh: Các giả định của chúng tôi so với các công ty cùng ngành như thế nào
Phạm vi định giá: kịch bản tăng giá, kịch bản chuẩn và kịch bản thị trường gấu
Định dạng tương tự như trang định giá trình bày ngân hàng đầu tư, với các công thức rõ ràng.
Phân tích báo cáo tài chính của công ty
Cho phép AI phân tích báo cáo tài chính của công ty có thể giúp các nhà đầu tư tiết kiệm rất nhiều công sức và thời gian, đồng thời thông qua các lời nhắc thích hợp, AI cũng có thể được yêu cầu trực tiếp phân tích mô hình và biến nó thành bảng hoặc biểu đồ, có thể hiểu trong nháy mắt.
Lời nhắc như sau:
Bạn là phó chủ tịch của Morgan Stanley. Tôi cần một mô hình ba bảng hoàn chỉnh của [Tên công ty].
Vui lòng cung cấp:
Báo cáo thu nhập: Doanh thu, Chi phí, EBITDA, Lợi nhuận ròng (5 năm)
Bảng cân đối kế toán: tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu (5 năm)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động gọi vốn (5 năm)
Công thức tương quan: Báo cáo có liên quan như thế nào (thu nhập ròng→ dòng tiền→ bảng cân đối kế toán)
Vốn lưu động: thay đổi các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản phải trả
Báo cáo công nợ: Trả nợ gốc và chi phí lãi vay
Các giả định chính: Tốc độ tăng trưởng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, chi phí vốn tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu
Kiểm tra sai: Số dư bảng cân đối kế toán so với tài liệu tham khảo tuần hoàn
Vui lòng cung cấp nó ở định dạng Excel với các công thức được giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu.
Phân tích công ty có thể so sánh (Comps)
Khi đánh giá giá trị của một doanh nghiệp cụ thể, các nhà phân tích nghiên cứu vốn chủ sở hữu thường so sánh nó với các công ty khác trong ngành của họ, một phương pháp định giá tài chính được gọi là “Phân tích công ty có thể so sánh” (Comps), từ đó họ chọn các mục tiêu đầu tư phù hợp hơn.
Lời nhắc như sau:
Bạn là nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu tại Citibank. Tôi cần một báo cáo phân tích so sánh về giao dịch tại [Tên công ty].
Vui lòng cung cấp các thông tin sau:
Công ty giao dịch ngang hàng: 10-15 công ty niêm yết trong cùng ngành
Bội số giao dịch: EV/EBITDA, EV/doanh thu, tỷ lệ giá trên thu nhập của từng công ty ngang hàng
Các chỉ số tài chính: Doanh thu, EBITDA, Tỷ suất lợi nhuận (để so sánh)
Phạm vi định giá: phân vị thứ 25, trung bình, phân vị thứ 75
Định giá ngụ ý: Giá trị của công ty chúng tôi ở mỗi bội số
Điều chỉnh: Tại sao công ty chúng tôi xứng đáng được trả phí bảo hiểm hoặc chiết khấu
So sánh tăng trưởng: Tăng trưởng của chúng tôi so với các công ty cùng ngành
Sàng lọc chất lượng: Đồng nghiệp nào có thể so sánh nhất và tại sao
Trình bày nó dưới dạng bảng định giá công ty có thể so sánh với bội số được đánh dấu.
Phân tích định giá và định giá IPO
Định giá IPO và phân tích giá cả cũng là kiến thức bí truyền và để AI có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tìm kiếm dữ liệu.
Lời nhắc như sau:
Bạn là một nhân viên ngân hàng thị trường vốn tại Barclays. Tôi cần một báo cáo phân tích giá IPO trên [Tên công ty].
Vui lòng cung cấp các thông tin sau:
Cơ cấu phát hành: phát hành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, tổng số tiền huy động được
Định giá trước khi chào bán: Giá trị của công ty trước khi IPO được nâng lên
Định giá sau phát hành: Giá trị của công ty sau khi gọi vốn IPO
IPO có thể so sánh: Các trường hợp giao dịch gần đây trong cùng ngành và bội số giá của chúng
Phạm vi định giá: kịch bản giá thấp, trung bình và cao trên mỗi cổ phiếu
Phân tích pha loãng vốn chủ sở hữu: Bao nhiêu vốn chủ sở hữu sẽ bị pha loãng bởi các cổ đông hiện hữu
Phân tích số cổ phiếu đang lưu hành: tỷ lệ cổ phiếu giao dịch công khai của công ty
Kỳ vọng giá cổ phiếu ngày đầu tiên: Định giá thấp điển hình trong ngành
Vui lòng tham khảo bản ghi nhớ định giá IPO để biết định dạng và đính kèm phạm vi giá đề xuất.
Các nhà phân tích sẽ bị thay thế?
Các lời nhắc trên cung cấp các dịch vụ tài chính khác nhau như Phố Wall:
Nhà phân tích cơ sở: 10 triệu đô la / năm
Trợ lý: $15k/năm
Phó chủ tịch: 25 triệu đô la / năm
Chỉ trong 10 phút, bạn có thể nhận được phân tích tài chính cấp độ Goldman Sachs mà không cần bằng tài chính.
Bài viết AI phá vỡ Phố Wall: 12 phân tích tài chính cấp ngân hàng đầu tư được tiết lộ đầy đủ appeared first on Chain News ABMedia.
