Bộ nhớ quá đắt: Thị trường điện thoại toàn cầu năm nay có thể co lại 13%, OPPO, vivo, Xiaomi và các hãng điện thoại giá rẻ khác kêu gọi tăng giá

Dự báo của công ty phân tích Mỹ IDC: Năm 2026, lượng xuất khẩu điện thoại thông minh toàn cầu có thể giảm mạnh xuống còn 1.12 tỷ chiếc, mức giảm lớn nhất trong vòng mười năm. Nguyên nhân là do trung tâm dữ liệu AI chiếm dụng năng lực sản xuất bộ nhớ, khiến chi phí vật liệu cho điện thoại cấp thấp tăng 25%, và điện thoại dưới 100 USD có thể sẽ vĩnh viễn biến mất.
(Thông tin trước: Strategy của MicroStrategy đã phát hành 6 tỷ USD cổ phiếu đặc biệt vĩnh viễn, huy động vốn mua Bitcoin)
(Bổ sung nền: Thà bán thận còn không bán Bitcoin, Michael Saylor là thiên tài hay hoàn toàn lừa đảo?)

Nội dung bài viết

Toggle

• Nguyên nhân: Sự tham lam của AI
• Điện thoại giá rẻ dưới 100 USD có thể biến mất
• Đây không chỉ là vấn đề của điện thoại

Trong làn sóng AI, bộ nhớ DDR5 64GB hiện nay có giá trên 500 USD, còn đắt hơn cả PlayStation 5 (bản slim), một số nhà lắp ráp báo cáo chi phí tăng đến 500%! Chuỗi cung ứng từ trung tâm dữ liệu lan rộng ra toàn diện cho các thiết bị tiêu dùng đang gây ra cơn sóng thần toàn cầu.

Công ty phân tích IDC của Mỹ tuần này đã đưa ra con số bi quan nhất từ trước đến nay trong báo cáo mới nhất: Dự kiến năm 2026, lượng xuất khẩu điện thoại thông minh toàn cầu chỉ còn 1.12 tỷ chiếc, giảm 12.9% so với 12.6 tỷ của năm trước, mức giảm lớn nhất trong vòng mười năm. Dự báo độc lập của Counterpoint Research cũng chỉ ra mức giảm 12%, gọi đó là suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Phó chủ tịch phụ trách thiết bị khách hàng toàn cầu của IDC, Francisco Jeronimo, mô tả:

Chúng ta không chỉ chứng kiến sự thiếu hụt tạm thời, mà là một cú sốc như sóng thần xuất phát từ chuỗi cung ứng bộ nhớ.

Nguyên nhân: Sự tham lam của AI

Để hiểu cuộc khủng hoảng này, chỉ cần nhìn vào một con số: sản xuất một chip bộ nhớ HBM (High Bandwidth Memory) đòi hỏi năng lực wafer gấp ba lần so với DRAM truyền thống.

Samsung, SK Hynix, Micron chiếm lĩnh khoảng 93% đến 95% thị trường DRAM toàn cầu. Khi các nhà vận hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn như Microsoft, Google, Meta, Amazon tranh nhau mua HBM để nuôi dưỡng các mô hình AI, ba nhà sản xuất này đã đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý: ưu tiên phân bổ không gian và chi phí vốn cho các doanh nghiệp sản xuất bộ nhớ cấp doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn nhiều so với các sản phẩm tiêu dùng.

Dự án “Cánh cổng vũ trụ” của OpenAI là hình ảnh tiêu biểu của hiệu ứng cạnh tranh này, Samsung và SK Hynix đã ký thỏa thuận nhằm nâng cao năng lực sản xuất wafer lên 900.000 tấm mỗi tháng, nhưng phần lớn công suất mới này đều dành cho các máy chủ AI.

Nhà phân tích Gartner nhận định thẳng thừng: “Người dùng máy chủ không AI chỉ là khách hàng phụ.”

Họ cũng không muốn mở rộng sản xuất quá nhiều, vì thảm họa tồn kho bộ nhớ năm 2023 vẫn còn in đậm trong tâm trí, tạo thành một bóng ma tâm lý sâu sắc. Dù chi tiêu vốn năm 2026 có tăng, chủ yếu là để nâng cấp công nghệ chứ không mở rộng sản lượng, tổng cung cấp sẽ rất hạn chế. Các nhà sản xuất bộ nhớ đã rõ ràng tuyên bố: không mở rộng sản xuất lớn trong nửa cuối năm, để tránh lặp lại tình trạng cung vượt cầu.

Điện thoại giá rẻ dưới 100 USD có thể biến mất

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này đến các dòng điện thoại ở các phân khúc khác nhau hoàn toàn khác nhau.

Theo dữ liệu ngành, giá bộ nhớ tăng đã đẩy mạnh chi phí vật liệu của các loại điện thoại: điện thoại cấp thấp tăng khoảng 25%, trung cấp khoảng 15%, cao cấp khoảng 10%. Thị trường cấp thấp như bị tuyên án tử hình: vì mức tăng 25% chi phí là đòn chí tử đối với lợi nhuận vốn đã mỏng manh.

Dữ liệu của IDC cho thấy, năm ngoái, lượng xuất khẩu điện thoại thông minh dưới 100 USD khoảng 170 triệu chiếc. Nhưng thị trường này hiện gần như không còn lợi nhuận. Nhà phân tích IDC thẳng thắn: “Thời đại điện thoại giá rẻ đã kết thúc. Ngay cả khi tình trạng thiếu hàng được giải quyết, chúng tôi cũng không nghĩ giá chip bộ nhớ sẽ trở lại mức của năm 2025.”

Thị trường Trung Quốc đã là nơi cảm nhận rõ ràng nhất áp lực này. Các thương hiệu OPPO, vivo, Xiaomi, iQOO, Honor đã lên kế hoạch điều chỉnh giá sản phẩm mới vào đầu tháng 3. Xiaomi 17 Ultra các phiên bản tăng giá từ 7% đến 9%. Galaxy S26 của Samsung bản tiêu chuẩn tại Mỹ giá 899 USD, tăng 4.7% so với thế hệ trước, S26 Plus còn tăng tới 10% lên 1.099 USD.

IDC dự đoán, năm nay, trung bình giá bán điện thoại thông minh sẽ tăng 14%, đạt mức cao kỷ lục 523 USD. Các nhà sản xuất không còn lựa chọn nào khác: hoặc tăng giá, hoặc cắt bỏ dòng sản phẩm entry-level không sinh lợi, hoặc cả hai cùng lúc.

Đây không chỉ là vấn đề của điện thoại

Ảnh hưởng của thiếu hụt bộ nhớ vượt ra ngoài thị trường điện thoại thông minh, còn lan sang thị trường PC.

Morgan Stanley đã hạ xếp hạng của Dell, HP và HPE, lý do là chi phí bộ nhớ máy chủ tăng cao ăn mòn lợi nhuận. Các nhà sản xuất PC đang cân nhắc ba chiến lược ứng phó: tăng giá trực tiếp, giảm dung lượng bộ nhớ xuất xưởng, hoặc thay thế bằng linh kiện rẻ hơn: mỗi phương án đều khiến người tiêu dùng phải trả giá cao hơn hoặc chấp nhận trải nghiệm kém hơn.

Các thiết bị chơi game, Chromebook, thậm chí ô tô điện cũng đối mặt với áp lực tăng giá hoặc giảm cấu hình tương tự.

Dự đoán của Nabila Popal đáng ghi nhớ: “Sau cuộc khủng hoảng này, thị trường điện thoại thông minh sẽ có những biến đổi lớn về quy mô, giá trung bình và cấu trúc cạnh tranh. Chúng tôi cho rằng tình hình này ít nhất phải đến giữa năm 2027 mới có thể được cải thiện.”