Автомобільна промисловість США вступає в нову фазу невизначеності, оскільки торговельна угода USMCA, як очікується, не буде продовжена до середи. Цей дедлайн запускає щорічний процес перегляду або потенційне закінчення терміну дії до 2036 року, якщо угоду не буде досягнуто. Угода між США, Мексикою та Канадою, укладена під час першого терміну президента Дональда Трампа в 2020 році, регулює приблизно 2 трильйони доларів товарів і послуг на рік між трьома країнами. За даними галузевої статистики, минулого року автопром становив близько 18% торгівлі Америки з сусідніми країнами. Адміністрація розчарувалася в угоді: американські чиновники заявляють, що хочуть додаткових внутрішніх інвестицій і вигод. Автовиробники побоюються, що перегляд угоди може створити торговельну невизначеність, що призведе до зниження інвестицій і скорочення робочих місць.
Процес перегляду USMCA починається після дедлайну середи
Сполучені Штати, Мексика та Канада могли б погодитися на 16-річне продовження до середи, але не очікується, що вони дотримаються цього терміну. Натомість це запускає щорічний процес перегляду. Торговий представник США Джеймісон Грір у травні заявив, що США хочуть посилити північноамериканські правила походження «таким чином, щоб збільшити вміст США в цих товарах» для стимулювання внутрішнього виробництва.
Дієго Маррокін Бітар, науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Центру стратегічних і міжнародних досліджень, зазначив, що публічні дискусії адміністрації Трампа були масштабними, охоплюючи неторговельні питання, такі як імміграція, злочинність та інші зв'язки. «Усе на столі. Не лише торговельні питання», — сказав Бітар. «Чим більше речей на столі, тим довше тривають переговори і тим більше невизначеності це породжує».
Галузеві групи підтримують продовження тристоронньої угоди
Автовиробники, які працюють у США, хотіли б, щоб угода залишалася домовленістю між трьома країнами, яка «зміцнює, а не фрагментує цю критичну економічну основу» для північноамериканської торгівлі, йдеться в листі до Гріра від лідерів найбільших автомобільних торгових груп США. «Ми підтримуємо двосторонню взаємодію США та Мексики та заохочуємо тристоронні обговорення для забезпечення ефективного та результативного перегляду, який зрештою продовжить USMCA як тристоронню угоду», — написали 7 травня організації, які представляють переважну більшість американських автовиробників, постачальників і дилерів.
Торгові групи стверджують, що компанії витратили мільярди доларів на виконання поточних стандартів USMCA, і багато автокомпаній уже інвестують більше в США. USMCA залучила 182 мільярди доларів північноамериканських інвестицій, 86% з яких було оголошено для США, згідно з даними американської автомобільної лобістської групи.
Флавіо Волпе, президент Канадської асоціації виробників автозапчастин і член ради прем'єр-міністра Канади з питань відносин Канади та США, сказав, що він оптимістично налаштований, що угоду можна буде узгодити до осені. «На столі є реальні питання, але, на мою думку, жодне з них не є нездоланним», — сказав він CNBC під час телефонного інтерв'ю в понеділок.
Поточні правила вимагають 75% регіонального вмісту для транспортних засобів
USMCA наразі вимагає, щоб 75% «регіонального вмісту» для легкових автомобілів і легких вантажівок походило з Північної Америки. Правила походження визначають, з якої країни походить продукт і які товари мають право на пільговий режим, наприклад знижені мита або безмитну торгівлю. Зараз немає вимоги розділяти вміст деталей між тим, що вироблено в США, і тим, що вироблено в Канаді.
Приблизно з десяток транспортних засобів, у тому числі деякі окремі моделі, відповідають поточному порогу в 75%. Жоден не досягає 80%, а Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro із 76% вмісту США/Канади очолює список вмісту деталей на 2026 модельний рік, опублікований Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху. S&P Global Mobility повідомляє, що в автомобілі в середньому налічується 20 000 деталей, якщо розібрати його до гвинтів і гайок. Деталі можуть походити з 50 до 120 країн.
Адміністрація Трампа прагне до 82% вмісту з 50% вироблених у США
За повідомленнями, адміністрація Трампа хоче підвищити рівень регіонального вмісту до 82%, причому 50% цієї вартості має бути вироблено в США. Нові правила вимагатимуть розмежування вмісту США та Канади, що означатиме запровадження нових процесів. «Регіональний вміст — це те, про що багато говорять, але насправді матиме значення вміст США», — сказав Марк Вейкфілд, партнер і глобальний керівник автомобільного ринку консалтингової фірми AlixPartners. «Деякі навіть не мають плану, як це зробити, тому це буде важкий і досить дорогий шлях».
AlixPartners оцінює, що премія за переміщення продукту з Мексики до Канади становить до 20%, а витрати на переміщення деяких деталей з Китаю до США зростають до 50%. Керівники автопрому заявили, що знадобляться роки та мільярди доларів інвестицій, щоб перенести виробництво назад, щоб гарантувати, що автомобілі, продані в США, мають більше американського вмісту.
Аакаш Арора, автомобільний експерт, партнер і керуючий директор Boston Consulting Group, зазначив, що одним із способів потенційно підвищити вміст США може бути включення походження програмного забезпечення, яке є зростаючою частиною нових автомобілів, у правила походження. BCG також стверджує, що встановлення занадто високих стандартів може спонукати деякі компанії виробляти менше в США. Замість того, щоб намагатися відповідати стандартам, автовиробники могли б зосередитись на виробництві автомобілів з найдешевших деталей за межами США, щоб знизити задекларовану вартість транспортних засобів для імпорту до рівня, коли сплата мита на дешевший продукт все ще була б фінансово вигідною. «У цьому випадку ми не отримуємо додаткового вмісту США», — сказав Арора.
Поширені запитання
Що таке торговельна угода USMCA і коли її було укладено?
Угода між США, Мексикою та Канадою (USMCA) — це торговельна угода, яка замінила Північноамериканську угоду про вільну торгівлю і була укладена під час першого терміну президента Дональда Трампа в 2020 році. Угода регулює приблизно 2 трильйони доларів товарів і послуг на рік між трьома країнами, причому автопром минулого року становив близько 18% торгівлі Америки з сусідніми країнами.
Які поточні вимоги щодо правил походження згідно з USMCA?
USMCA наразі вимагає, щоб 75% «регіонального вмісту» для легкових автомобілів і легких вантажівок походило з Північної Америки. Приблизно з десяток транспортних засобів відповідають поточному порогу в 75%, жоден не досягає 80%. Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro із 76% вмісту США/Канади очолює список на 2026 модельний рік, опублікований Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху. Зараз немає вимоги розділяти вміст деталей між тим, що вироблено в США, і тим, що вироблено в Канаді.
Що сказав торговий представник США Джеймісон Грір про перегляд USMCA у травні?
Торговий представник США Джеймісон Грір у травні заявив, що США хочуть посилити північноамериканські правила походження «таким чином, щоб збільшити вміст США в цих товарах» для стимулювання внутрішнього виробництва. За повідомленнями, адміністрація Трампа хоче підвищити рівень регіонального вмісту до 82%, причому 50% цієї вартості має бути вироблено в США, що вимагатиме запровадження нових процесів для розмежування вмісту США та Канади.
