Вісім великих південнокорейських кредитних компаній скоригували свої відсоткові ставки за картковими кредитами у травні: ставки знизилися для позичальників із низьким кредитним рейтингом і зросли для позичальників із високим рейтингом. За даними Корейської асоціації кредитних фінансових компаній, середня відсоткова ставка за всіма вісьмома компаніями (Lotte, BC, Samsung, Shinhan, Woori, Hana, Hyundai, KB Kookmin) знизилася на 0,03 процентного пункту – з 13,57% у квітні до 13,54% у травні. Для позичальників із кредитним рейтингом нижче 700 балів ставки впали на 0,09 процентного пункту – з 17,18% до 17,09%, тоді як позичальники з рейтингом понад 900 балів побачили зростання ставок на 0,47 процентного пункту – з 10,52% до 10,99%. Різноспрямоване коригування ставок відображає реакцію кредитних компаній на політику уряду щодо інклюзивного фінансування та регуляторні стимули, які звільняють середньоринкові кредити від розрахунку до 80% загального обсягу споживчих кредитів домогосподарств. Це коригування ставок відбувається на тлі річного ліміту зростання споживчих кредитів у 1,5% для кредитних компаній та зростання вартості фінансування: ставки за фінансовими облігаціями (AA+/термін 3 роки) зросли з 3,3% у січні до понад 4,2% на кінець травня.
Кредитні компанії знижують ставки для позичальників із низьким рейтингом, підвищуючи ставки для позичальників із високим рейтингом
Чотири з восьми великих кредитних компаній — Lotte Card, Samsung Card, Hyundai Card та BC Card — продемонстрували тенденцію підвищення ставок для позичальників із високим рейтингом та зниження ставок для позичальників із низьким рейтингом. Samsung Card підвищила ставки для позичальників із кредитним рейтингом понад 900 балів на 2 процентних пункти – з 12,86% до 14,86%, що перевищує середньогалузеве підвищення на 0,06 процентного пункту. Для позичальників із рейтингом нижче 700 балів Samsung Card знизила ставки на 0,05 процентного пункту – з 17,54% до 17,49%. Lotte Card підвищила ставки для позичальників із високим рейтингом на 0,15 процентного пункту – з 10,5% до 10,65%, і знизила ставки для позичальників із низьким рейтингом на 0,13 процентного пункту – з 17,78% до 17,65%. Hyundai Card підвищила ставки для позичальників із високим рейтингом на 1,05 процентного пункту – з 10,84% до 11,89%, і знизила ставки для позичальників із низьким рейтингом на 0,39 процентного пункту – з 17,58% до 17,19%.
Ставки за фінансовими облігаціями зросли з 3,3% у січні до понад 4,2% на кінець травня
Вартість фінансування для кредитних компаній неухильно зростала протягом періоду коригування ставок. За даними Центру облігаційної інформації Корейської асоціації фінансових інвестицій, відсоткова ставка за фінансовими облігаціями (Фінансові установи, облігації II / незабезпечені / AA+ / термін погашення 3 роки, середнє за 5 рейтинговими агентствами) зросла з 3,3% у січні до понад 4,2% на кінець травня. Кредитні фінансові компанії, які не мають функції залучення депозитів, покладаються на випуск облігацій як основне джерело фінансування. Вартість фінансування зазвичай відображається у кінцевих ставках за кредитами із затримкою у 3–4 місяці. Залишки за картковими кредитами досягли історичного максимуму у травні. Фінансові органи викликали кредитні компанії, які демонстрували тривожні тенденції зростання споживчих кредитів домогосподарств, і наказали їм активно управляти кредитуванням. Зараз кредитні компанії щоденно, щотижня та щомісяця звітують про тенденції кредитування перед органами.
Політика уряду щодо інклюзивного фінансування та стимули для середньоринкових кредитів спонукають до коригування ставок
Галузеві джерела визначили тиск уряду на розширення кредитування позичальників із низьким та середнім рейтингом як основний фактор зниження ставок для сегментів із низьким рейтингом. Представник Lotte Card заявив: «Ми розширюємо пропозицію середньоринкових кредитів відповідно до політики уряду щодо розширення інклюзивного фінансування». Регуляторні стимули для середньоринкових кредитів також сприяли характеру коригування ставок. Влада звільняє середньоринкові кредити від розрахунку до 80% загального обсягу споживчих кредитів домогосподарств, щоб забезпечити достатню пропозицію. Кредитні компанії повинні утримувати зростання споживчих кредитів домогосподарств у межах 1,5% за рік. Один галузевий експерт проаналізував: «Інституційні фактори, такі як стимул звільнення середньоринкових кредитів, що зменшує вплив на темпи зростання споживчих кредитів домогосподарств, ймовірно, відіграли позитивну роль у розширенні середньоринкового кредитування». Інший галузевий експерт зазначив: «Існує думка, що кредитні компанії повинні збільшувати інклюзивне фінансування, навіть якщо це означає відмову від маржі. Оскільки середньоринкові кредити також отримують стимули згідно з нормами квот на споживчі кредити домогосподарств, здається, компанії врахували це комплексно». Третій галузевий експерт заявив: «З точки зору інклюзивного фінансування, деякі кредитні компанії збільшують маркетинг для людей із низьким кредитним рейтингом, щоб активно надавати кредити, водночас зменшуючи маркетинг для позичальників із високим рейтингом через побоювання не виконати ліміти загального обсягу регулювання, якщо вони надаватимуть занадто багато кредитів позичальникам із високим рейтингом».
Планується запуск середньоринкових кредитних продуктів цього місяця та кредиту Saitdol у жовтні
Додаткові запуски середньоринкових кредитних продуктів заплановані на другу половину року. Приватний «Кредит на стабільність життя за середньою ставкою» для позичальників із низьким та середнім рейтингом, продаж якого розпочався у шести ощадних банках наприкінці минулого місяця, очікується до запуску в секторі кредитного фінансування цього місяця. Спочатку галузь кредитного фінансування планувала запуск минулого місяця, але терміни були відкладені через проблеми координації IT-систем. Кредит Saitdol, продукт із державною гарантією для позичальників із середнім рейтингом, який сектор кредитного фінансування пропонуватиме як новинку, запланований до запуску в жовтні.
FAQ
Чому південнокорейські кредитні компанії у травні знизили ставки для позичальників із низьким рейтингом, підвищивши їх для позичальників із високим рейтингом?
Кредитні компанії скоригували ставки у відповідь на політику уряду щодо інклюзивного фінансування та регуляторні стимули, які звільняють середньоринкові кредити від розрахунку до 80% загального обсягу споживчих кредитів домогосподарств. Це дозволяє компаніям розширювати кредитування позичальників із низьким та середнім рейтингом, одночасно дотримуючись річного ліміту зростання споживчих кредитів у 1,5%.
Які конкретні зміни ставок відбулися для різних категорій кредитних рейтингів у травні?
Для позичальників із кредитним рейтингом нижче 700 балів середня ставка знизилася на 0,09 процентного пункту – з 17,18% до 17,09%. Для позичальників із рейтингом понад 900 балів середня ставка зросла на 0,47 процентного пункту – з 10,52% до 10,99%. Загалом середньогалузева ставка знизилася на 0,03 процентного пункту – з 13,57% у квітні до 13,54% у травні.
Коли нові середньоринкові кредитні продукти з'являться у південнокорейському секторі кредитного фінансування?
Приватний «Кредит на стабільність життя за середньою ставкою» для позичальників із низьким та середнім рейтингом, продаж якого розпочався у шести ощадних банках наприкінці минулого місяця, очікується до запуску в секторі кредитного фінансування цього місяця. Кредит Saitdol, продукт із державною гарантією для позичальників із середнім рейтингом, запланований до запуску в жовтні.
