Найбільша біткоїн-майнінгова компанія IREN, яка котирується на Nasdaq, 14 травня завершила випуск конвертованих пріоритетних облігацій на 3 млрд доларів США. У корпоративному пресрелізі компанія зазначила, що цей випуск відповідає обсягу, який склався після об’єднання первісного ліміту в 2,6 млрд доларів США та повного використання опціону на 400 млн доларів США. Куpon — 1,00%, строк погашення — 2033 рік, чисті залучені кошти — близько 2,96 млрд доларів США. Організаторами андеррайтингу виступають 7 банків, зокрема JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Jefferies, MUFG, Wells Fargo та Cantor Fitzgerald.
32,5% премія за конверсією, ціна-стеля за верхнім опціоном 110,30 долара
У цьому випуску конвертованих облігацій застосовано приватне розміщення за правилом 144A для кваліфікованих інституційних покупців; премія за конверсією становить 32,5%. IREN також паралельно проводить хеджування через верхній опціон (capped call): стартова ціна-стеля опціону — 110,30 долара, що відповідає 100% премії до ціни закриття 55,15 долара станом на 11 травня. Це має слугувати буфером для ризику майбутнього розмивання під час конверсії. Загальна вартість верхнього опціону — 201,3 млн доларів США, вона фінансується за рахунок коштів цього розміщення; решта коштів спрямовується на загальнокорпоративні цілі та оборотний капітал.
Зв’язка з Nvidia на 3,4 млрд доларів AI-контрактів хмарних сервісів, а також закупівля GPU в Dell на 3,5 млрд доларів
IREN нещодавно активно нарощує інфраструктуру для AI. На початку травня компанія оголосила про підписання з Nvidia контракту на 5 років загальним обсягом 3,4 млрд доларів США на AI-хмарні послуги та планує закупити в Dell близько 3,5 млрд доларів США GPU й відповідного обладнання. Це видання раніше повідомляло, що Nvidia та IREN ведуть довгострокову стратегічну співпрацю: сторони разом розгортають потужності AI дата-центрів у масштабі 5 ГВт.
У своїй довідці компанія позиціонує себе як «вертикально інтегрованого постачальника AI-хмарних сервісів», що пропонує великомасштабні дата-центри та GPU-кластери для AI-тренування й інференсу; операційні майданчики розташовані в Північній Америці, Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні з достатніми обсягами відновлюваної енергії. Окрім контракту з Nvidia, у листопаді 2025 року компанія також підписувала AI-хмарне замовлення на 9,7 млрд доларів США з Microsoft.
Структура фінансування майнінг-підприємств: 1% купон, хеджування через capped call, ставка на AI обчислювальні потужності
Цей конвертований випуск на 3 млрд доларів США — найбільша за розміром одна операція фінансування в категорії біткоїн-майнерів цього року. Купон 1,00% відображає те, що тема AI обчислювальних потужностей і досі користується сильним попитом з боку інституційних інвесторів. При цьому премія за конверсією 32,5% та конструкція з верхнім опціоном за ціною-стелею 110,30 долара одночасно знижують потенційний тиск розмивання власного капіталу в майбутньому. Як і багато інших майнінг-компаній, IREN зосереджує увагу не лише на біткоїн-майнінгу, а виразно переорієнтовується на сервіси AI-хмар та HPC дата-центрів.
Ця стаття «Біткоїн-майнер IREN завершив випуск конвертованих облігацій на 3 млрд доларів США, нарощує AI обчислювальні потужності» вперше з’явилася на сайті «鏈新聞 ABMedia».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
