นักลงทุนมหาเศรษฐีของจอร์จ โซรอส (George Soros) บริษัทจัดการกองทุนของโซรอส (Soros Fund Management) ได้ยื่นเอกสารเปิดเผยการถือครอง 13F ล่าสุดต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) แล้ว ข้อมูลเผยให้เห็นการปรับสัดส่วนครั้งสำคัญของสถาบันในไตรมาสแรก โดยจุดที่ถูกจับตามากที่สุดคือการเข้าซื้อ/เพิ่มน้ำหนักการลงทุนอย่างมากในหุ้นของ TSMC หรือบริษัทผลิตชิปสัญญาจ้างชั้นนำอย่าง Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) และหลังจากที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) เกษียณลง หุ้นดังกล่าวมีการสร้างพอร์ตใหม่ใน Berkshire Hathaway เป็นครั้งแรก
โซรอสลงคะแนนไว้วางใจ: ซื้อ Berkshire เป็นครั้งแรกหลังสืบทอดตำแหน่งของอาเบล
กองทุนโซรอสในไตรมาส 1 (ถึงวันที่ 31 มีนาคม) สร้างตำแหน่งใหม่ในหุ้น Berkshire จำนวน 133,277 หุ้น มูลค่าประมาณ 63.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ในไตรมาสก่อนหน้า (ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว) กองทุนดังกล่าวไม่มีการถือครองหุ้น Berkshire
จังหวะเวลาของการลงทุนครั้งนี้จุดกระแสวิพากษ์ในตลาด เพราะเกิดขึ้นพอดีกับที่บัฟเฟตต์ส่งมอบหน้าที่ให้ผู้บริหารคนใหม่อย่างอาเบล (Greg Abel) ช่วงปลายปี 2025 รายงานวิเคราะห์ว่า การกระทำดังกล่าวเสมือนโซรอสที่ลงคะแนนไว้วางใจอย่างเป็นรูปธรรมต่อ “ยุคหลังบัฟเฟตต์” ของ Berkshire; อีกด้านหนึ่ง ราคาหุ้นของ Berkshire ก่อนหน้านี้ร่วงลงใกล้ 4.7% เนื่องจากธุรกิจประกันที่อ่อนแอ ทำให้โซรอสได้โอกาสการลงทุนแบบเน้นมูลค่าโดยเข้าซื้อเมื่อราคาย่ำ
เดิมพันห่วงโซ่อุปทาน AI: เพิ่มน้ำหนัก TSMC, Nvidia
ในด้านเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยี โซรอสแสดงความเชื่อมั่นอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานฮาร์ดแวร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตามเอกสาร 13F กองทุนได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองของ TSMC อย่างมีนัยสำคัญ 49.3% ในไตรมาสแรก ทำให้จำนวนหุ้นรวมเพิ่มขึ้นเป็น 522,318 หุ้น อย่างไรก็ตาม โซรอสยังซื้อสถานะสิทธิขาย (put) ควบคู่กันด้วย ใช้กลยุทธ์เชิงป้องกันที่เป็นแบบ “สามมิติ”
นอกจาก TSMC แล้ว โซรอสยังเพิ่มน้ำหนักสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์หลักอื่น ๆ สำหรับ AI ด้วยเช่นกัน ได้แก่ NVIDIA ซึ่งเป็นเจ้าตลาดชิป AI โดยการถือครองพุ่งขึ้น 61.2% (เป็น 1,073,206 หุ้น) ขณะที่หุ้นของ Apple ก็เพิ่มขึ้น 20.3% (เป็น 500,534 หุ้น) พร้อมกันนั้น กองทุนยังสร้างตำแหน่งใหม่เล็กน้อยใน Micron ผู้ผลิตชิประบบความจำ
ลดสัดส่วน Microsoft, Amazon และ Alphabet
แม้จะทุ่มลงทุนขนาดใหญ่ในฝั่งการผลิตและการออกแบบฮาร์ดแวร์ AI แต่กองทุนโซรอสกลับใช้กลยุทธ์เพื่อปิดทำกำไรหรือปรับสัดส่วนสินทรัพย์กับหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นบางส่วน เอกสารระบุว่าในไตรมาสแรกกองทุนได้ปรับลดหุ้นเทคโนโลยีสำคัญหลายตัว รวมถึงลดการถือครอง Microsoft 19.4%, Amazon 17.5% และ Alphabet 10.2% นอกจากนี้ Tesla รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ ก็ยังถูกลดสัดส่วนลงเล็กน้อย 6.3%
บทความนี้ “รายงาน 13F ล่าสุดของกองทุนโซรอสออกแล้ว! เพิ่มน้ำหนัก TSMC ซื้อ Berkshire ครั้งแรกหลังบัฟเฟตต์เกษียณ” ปรากฏครั้งแรกใน 鏈新聞 ABMedia
