TSMC（台積電）เผชิญการโจมตีจากทั้ง Samsung และ Intel แบบสองด้าน จึงเลือก “รุกมากกว่ารับ” และเริ่มต้นวงจรการขยายไลน์โรงงานเวเฟอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ระดับโลก มีการก่อสร้างพร้อมกัน 18 โรงงานเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว ส่งผลให้เงินลงทุน (CapEx) ทวีคูณ และกำลังการผลิตด้านแพ็กเกจขั้นสูงถูกเร่งขึ้น เบื้องหลังการแข่งขันเซมิคอนดักเตอร์ครั้งนี้ ในกลุ่มงานวิศวกรรมโรงงานมี HanTang (2404), Fansyn (6196); ในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุมี Hong Su (3131), Zisheng (2467) คาดว่าจะเป็นผู้รับประโยชน์รายใหญ่ที่สุด
ภูมิรัฐศาสตร์และดีมานด์ AI ทำลายโครงสร้างที่ TSMC ครองเจ้าเดียว
มาอย่างยาวนาน ตลาดรับจ้างผลิตเวเฟอร์ขั้นสูงของโลกแทบถูกผูกขาดโดย TSMC เพียงเจ้าเดียว อย่างไรก็ตาม ภายใต้ดีมานด์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พุ่งแรง ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันจากนโยบายความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ ที่ยังคงเข้มข้นอยู่ ทำให้ภาพรวมอุตสาหกรรมเริ่มคลอนคลอนลง
รายงานจาก Economic Daily News อ้างคำให้สัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวัน ระบุว่า ตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ราคาและกำลังการผลิต แต่เป็นความกังวลอย่างสูงของลูกค้าทั่วโลกต่อ “ความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน” และ “ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์” ในยุค AI หากห่วงโซ่อุปทานของไต้หวันเกิดปัญหา บริษัทควรรับมืออย่างไร? ในเรื่องนี้ บรรดาบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกกำลังเร่งหาซัพพลายเออร์รายที่สอง
Samsung ล่ามหน่วยความจำกับงานรับจ้างผลิต ส่วน Intel เดินเกม “ผลิตในสหรัฐฯ” ชิงออเดอร์
ในรอบการเปลี่ยนแปลงนี้ Samsung Electronics และ Intel คือสองผู้เล่นที่ขยับเข้ามาแย่งตำแหน่งอย่างแข็งขันที่สุด
ฝั่ง Samsung แม้กระบวนการ 2 ถึง 4 นาโนเมตรยังห่างจาก TSMC อย่างชัดเจน แต่ด้วยความได้เปรียบจากการถือครอง HBM และ DRAM จึงเปิดตัวกลยุทธ์ “หน่วยความจำแบบผูกกับงานรับจ้างผลิต” และใช้ราคาเชิงรุกแย่งออเดอร์ โดยถึงขั้นคิดเฉพาะชิปเกรดดี (Good Die) ทำให้ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงด้านผลผลิต (yield) บางส่วนได้ Advanced Micro Devices (AMD) เคยมีการนำโดย CEO ซูจี้เฟิงที่เดินทางไปยังโรงงาน Pyeongtaek ของ Samsung เกาหลีใต้เพื่อขยายความร่วมมือให้ลึกขึ้น ขณะที่ Tesla ทำสัญญาซัพพลายชิป AI ตั้งแต่ปี 2025 กับ Samsung ถึงปี 2033 โรงงานใหม่ในเท็กซัสจะผลิตชิป AI6 เจนเนอเรชันถัดไปสำหรับ Tesla โดยเฉพาะ
ฝั่ง Intel เน้นจุดแข็งด้านนโยบาย “ผลิตในสหรัฐฯ” เร่งเดินหน้ากระบวนการ 18A และ 14A พร้อมสร้างความสามารถในการแข่งขันแบบแตกต่างด้วยเทคโนโลยีแพ็กเกจขั้นสูง EMIB และ Foveros ปัจจุบัน Tesla กำลังวางแผนที่จะใช้การผลิตชิปสำหรับยานยนต์และ AI ด้วยกระบวนการ 14A ของ Intel ขณะที่ Google TPU ก็ได้นำ EMIB ไปใช้ในแพ็กเกจขั้นสูง และ Amazon, Nvidia และ Apple ก็อยู่ระหว่างการประเมินการย้ายชิปบางส่วนไปผลิตกับ Intel
(กัว หมิงฉง กล่าวถึงช่องว่างของ TSMC CoWoS และ Intel EMIB พร้อมเผยว่า Google เคยสอบถามเรื่องการข้าม MediaTek เพื่อทำการผลิตเอง)
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ว่า ออเดอร์ของทั้งสองค่ายในตอนนี้ยังคงอยู่ในขั้นทดสอบ ตรวจสอบ และประเมินเป็นหลัก ขนาดยังไม่อาจสั่นคลอนสถานะนำของ TSMC ได้ ความต้องการในยุค AI ต่อเรื่องผลผลิตที่ดีและความเสถียรด้านการส่งมอบสูงกว่าที่เคยมาก ความผิดพลาดใดๆ อาจนำไปสู่การสูญเสียลูกค้ารายใหญ่จำนวนมาก ในระยะสั้น ออเดอร์ชิป AI แกนหลักยังคงต้องพึ่ง TSMC สูงมาก
TSMC รุกแทนรับ: ขยายโรงงานทั่วโลก 18 แห่งพร้อมกัน
เมื่อเผชิญความท้าทาย TSMC เลือกตอบโต้ด้วยการขยายกำลังการผลิตในสเกลที่ไม่เคยมีมาก่อน
Wei Zhejia ประธาน TSMC ทำลายธรรมเนียมเดิมที่ว่า “เมื่อโหนดการผลิตแบบ成熟ถึงเป้าแล้วจะไม่ขยายเพิ่ม” โดยประกาศว่าจะเดินหน้าขยายความสามารถการผลิต 3 นาโนเมตรและแพ็กเกจขั้นสูง พร้อมเปิดเผยโรดแมปของกระบวนการในอนาคต เช่น ตระกูล 2 นาโนเมตร A14, A13 เขาย้ำว่า อัตราความเร็วการขยายกำลังการผลิตทั่วโลกของ TSMC ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับมากกว่า 2 เท่าของช่วงก่อนหน้า ปัจจุบันมีโรงงานเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วรวม 18 แห่งที่กำลังก่อสร้างใหม่และปรับปรุงไปพร้อมกัน โดยมีโรงงานแพ็กเกจขั้นสูง 5 แห่งด้วย
ฝั่งต่างประเทศ รัฐแอริโซนาในสหรัฐฯ กลายเป็นฐานที่สำคัญที่สุดของ TSMC สำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูงในต่างแดน ในอนาคต แผนการก่อสร้างพื้นที่โรงงานแห่งใหม่จะมีโรงงานเวเฟอร์ 11 แห่ง และโรงงานแพ็กเกจขั้นสูงแห่งแรก ส่วนที่ญี่ปุ่น โรงงาน Kumamoto รุ่นที่ 1 และ 2 เดินหน้าการผลิตต่อเนื่องและนำกระบวนการขั้นสูงเข้ามาใช้ ขณะที่โรงงานแห่งใหม่ในเมืองเดรสเดนของเยอรมนีโฟกัสตลาดด้านยานยนต์และอุตสาหกรรมควบคุม
ไต้หวันเดินหน้าขยายกำลังการผลิตของ TSMC ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 12 โรงงานเร่งพร้อมกัน
ขนาดการขยายในไต้หวันก็ใหญ่ไม่แพ้กัน โดยมีการก่อสร้างโรงงานเวเฟอร์และโรงงานแพ็กเกจขั้นสูง 12 แห่งพร้อมกัน กระจายอยู่ตามเขตต่างๆ เช่น เขตวิทยาศาสตร์ไทเป (竹科), เขตจูหนาน (竹南), เขตวิทยาศาสตร์กลาง (中科), เจียอี้ (嘉義), เขตวิทยาศาสตร์ใต้ (南科) และเกาสง หนานจื่อ (高雄楠梓) สร้างภาพการขยายกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่ไม่ค่อยพบในไม่กี่ปีที่ผ่านมา
โรงงาน F20 ในเขตวิทยาศาสตร์ไทเป วางแผนโครงการ 4 เฟส ถือเป็นฐานสำคัญที่สุดสำหรับเจนเนอเรชันหลัง 2 นาโนเมตรของ TSMC โดยโรงงาน P1 และ P2 โฟกัสที่ 2 นาโนเมตร ขณะที่โรงงาน P3 วางแผน 2 นาโนเมตรและ A14 พร้อมกัน และในอนาคตยังเตรียมพื้นที่สำหรับการพัฒนากระบวนการเจน A10 โรงงานแพ็กเกจขั้นสูง AP6 ในเขตจูหนาน โซน A และ B ภายในไตรมาส 3 กำลังการผลิตรายเดือนมีแนวโน้มแตะใกล้ 1 หมื่นชิ้น เร่งขยายกำลังการผลิต CoWoS, SoIC และ InFO อย่างต่อเนื่อง
เขตแพ็กเกจขั้นสูง AP7 ที่เจียอี้เป็นโซนที่ใหญ่ที่สุด โดยเฟส 1 โรงงาน P1 สร้างเสร็จแล้วและสนับสนุน WMCM ของ Apple ส่วน P2 ใกล้แล้วเสร็จ โฟกัส SoIC กำลังการผลิตต่อเดือนราว 1.2 หมื่นชิ้น โดยลูกค้าหลักคือ Nvidia ส่วนเฟส 2 โรงงาน P3 ถึง P7 อยู่ระหว่างวางแผน และในอนาคตก็จะสนับสนุน SoIC และ CoPoS เช่นกัน โรงงาน AP8 ในเขต南科 ปรับปรุงจากโรงงานเดิมของ Innolux เพื่อเป็นฐานสำคัญของ CoWoS และคาดว่า ณ ปลายปี 2026 กำลังการผลิตต่อเดือนจะเกิน 4 หมื่นชิ้น โรงงาน F18 P9 รับผิดชอบช่วงปลายของกระบวนการ 2 นาโนเมตรและกระบวนการ TSV 3 ถึง 5 นาโนเมตร คาดว่าจะเริ่มเครื่องในไตรมาส 1 ปี 2027 และมีกำลังการผลิตต่อเดือนถึง 2.5 หมื่นชิ้น
โรงงาน F22 ที่เกาสง หนานจื่อ เป็นปัจจุบันฐาน 2 นาโนเมตรที่สำคัญที่สุดของ TSMC วางแผนทั้งหมด 6 เฟส โดย P1 และ P2 มีกำลังการผลิตต่อเดือน 2.5 หมื่นชิ้นเท่ากัน P3 เริ่มเข้ากระบวนการผลิตแล้ว ใช้ 2 นาโนเมตรและ A16 เป็นหลัก ส่วน P4 โฟกัส N2 และ A16 และเพิ่งเริ่มก่อสร้างในระยะนี้
มุ่งหน้าใต้ 1 นาโนเมตร: TSMC วางแผนล่วงหน้าสำหรับเจนเนอเรชันถัดไป
สายตาของ TSMC ไม่ได้หยุดแค่ 2 นาโนเมตร แต่ขยับไปที่ 1 นาโนเมตรแล้ว แผนขยายเฟส 3 ที่ Longtan คาดว่าจะได้ที่ดินในไตรมาส 4 ปี 2029 ส่วนเฟส 4 ที่เขต South Science Park และพื้นที่ Shalun ได้เริ่มกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ขณะที่เขตอุตสาหกรรม Haifeng ใน Pingtung วางแผนพัฒนากระบวนการช่วงปลายของเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI นอกจากนี้ แผน 3 โครงการที่ Zhudong Science Park ยังเดินหน้าต่อเนื่องเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า TSMC กำลังวางแผนล่วงหน้าสำหรับเจนเนอเรชัน “ต่ำกว่า 1 นาโนเมตร”
(โรงงาน Longtan ของ TSMC กลับมามีชีวิตอีก? กระบวนการระดับหน่วยเอมี (emі) ย้ายเข้ามาในเฟส 3 โครงการ Longke และ HanTang กับ Fansyn จะรับออเดอร์มูลค่าพันล้านดอลลาร์)
ใครคือผู้รับประโยชน์รายใหญ่ที่สุดจากคลื่นขยายกำลังการผลิตครั้งนี้?
คลื่นการสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในสเกลใหญ่ที่สุดของโลกครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของ TSMC แต่ยังมีโอกาสทำให้ทั้งห่วงโซ่อุปทานได้ประโยชน์ไปด้วยทั้งหมด
ในกลุ่มงานวิศวกรรมโรงงาน บริษัทอย่าง HanTang (2404), Fansyn (6196), Yashang (6139), Shenghui (5536), Yangji Engineering (6691) เห็นภาพคำสั่งซื้อชัดขึ้นอย่างมาก ส่วนฝั่งอุปกรณ์และวัสดุ กลุ่มอย่าง Jiaden (3680), Zhongsha (1560), Xinyun (3583), Hong Su (3131), Zisheng (2467), Yinneng (7734), Shantaisi (3595) ก็ได้รับผลบวกเช่นกัน จากความต้องการในการก่อสร้างและการผลิตจำนวนมากที่มหาศาล
เมื่อ TSMC เดินหน้าก่อสร้างพร้อมกันในไต้หวัน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเยอรมนี คาดว่า ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมโรงงานและซัพพลายเออร์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีแนวโน้มจะได้ออเดอร์ระยะยาว
กัว หมิงฉง ส่งสัญญาณเตือน: TSMC กลายเป็น “เป้าหมายร่วม” ในการป้องกันความเสี่ยงของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
เช่นเดียวกับที่นักวิเคราะห์จาก Tianfeng International Securities อย่าง กัว หมิงฉง เคยเตือนก่อนหน้า เมื่อทรัพยากรกระบวนการผลิตขั้นสูงของ TSMC ยังคงเอนเอียงไปยังลูกค้าในด้าน AI และการประมวลผลสมรรถนะสูง Apple กำลังเริ่ม “บ่ม” ให้ Intel เป็นซัพพลายเออร์รายที่สองที่จะรับงานในไลน์ผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ คาดว่าจะเริ่มไต่ระดับการผลิตแบบมวลชนอย่างเป็นทางการในปี 2027 และขยายการจัดส่งในปี 2028
ในเรื่องนี้ กัว หมิงฉง แนะนำให้ TSMC เร่งสะสมเงินทุนภายใน และในการกำหนดราคากระบวนการผลิตขั้นสูง ควรรวมความไม่แน่นอนของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการปรับโครงสร้างลูกค้า เข้ากับการกำหนดความเสี่ยงราคาให้ยืดหยุ่นมากขึ้น แทนที่จะคงรูปแบบการกำหนดราคาปัจจุบันไว้เพียงอย่างเดียว
(Apple ตั้งใจหนุน Intel ให้เป็นตัวสำรอง? กัว หมิงฉง เปิดเผยวิกฤตของ TSMC และโอกาสพลิกกลับของ Intel 18A-P)
สถานะระยะสั้นของ TSMC ยังมั่นคง แต่การแข่งขันเข้าสู่ช่วงสำคัญ
ผู้คนในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมองว่า การวางหมากรุกอย่างจริงจังของ Samsung และ Intel ทำให้ TSMC รู้สึกถึงแรงกดดันการแข่งขันที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น โครงสร้างการรับจ้างผลิตเวเฟอร์ระดับโลกยังคงเป็นสถานะนำของ TSMC และ Samsung กับ Intel จะยังได้เพียงการแย่งออเดอร์ชิปที่ไม่ใช่แกนหลักไปส่วนน้อยเท่านั้น
ต่อเรื่องนี้ TSMC เลือกตอบโต้ด้วยการขยายกำลังการผลิตทั่วโลกในสเกลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ใช้ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ขนาดกำลังการผลิต และความลึกของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อค่อยๆ ดึงระยะห่างจากคู่แข่งออกไป อย่างไรก็ตาม ตามที่กัว หมิงฉง เตือน สัญญาณคือเมื่อ “ลูกค้าที่สำคัญที่สุด” ของโลกเริ่มมองหาทางเลือก TSMC ต้องเผชิญไม่ใช่แค่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต แต่คือศึกยาวในเรื่องการตั้งราคาและกลยุทธ์ด้านกำลังการผลิต
บทความนี้ Samsung, Intel โหมบุกใส่ TSMC แผนขยายโรงงาน 18 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์! หุ้นกลุ่มงานวิศวกรรมโรงงานและวัสดุจะได้รับประโยชน์ เผยแพร่ครั้งแรกบน 鏈新聞 ABMedia
