ไนจีเรีย: CBN จำกัดบริษัทชำระเงินไม่ให้ครองตลาดผู้บริโภคและผู้ค้าอย่างเหนือกว่า

ธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN) ออกหนังสือเวียนเมื่อวันจันทร์ แนะนำกฎโครงสร้างตลาดที่จำกัดสถาบันการเงินใดๆ ที่ถือครองมากกว่า 25% ของตลาดการออกบริการให้กับผู้บริโภค (consumer-issuing) ให้มีส่วนแบ่งตลาดได้ไม่เกิน 15% ในกิจกรรมการรับชำระเงินจากร้านค้า (merchant-acquiring) กฎดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการกระจุกตัวมากเกินไปและความเสี่ยงเชิงระบบในระบบนิเวศการชำระเงินดิจิทัลของไนจีเรีย ซึ่งมีการประมวลผลมูลค่า ₦1.2 ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ 884.78 พันล้านในปี 2025 ข้อจำกัดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2026 และใช้กับทั้งธนาคารและฟินเทคที่ขยายการให้บริการด้านการชำระเงินทั้งฝั่งผู้บริโภคและฝั่งร้านค้า

CBN กำหนดเกณฑ์ตลาดผู้บริโภค 25% เพื่อจำกัดฝั่งการรับชำระเงินร้านค้า

CBN ระบุในหนังสือเวียนว่า สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งทำกิจกรรมการรับชำระเงินจากร้านค้า ทั้งแบบรายบุคคลหรือในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง และถือส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 25% ในกิจกรรมการรับชำระเงินจากร้านค้าในช่วงระยะเวลา 12 เดือนแบบหมุนเวียน (rolling twelve-month period) จะไม่สามารถถือส่วนแบ่งตลาดได้เกิน 15% ในกิจกรรมการออกบริการให้กับผู้บริโภคในช่วงเวลาเดียวกันได้ ทั้งนี้ “การออกบริการให้กับผู้บริโภค” หมายถึงบริการที่ช่วยให้ผู้บริโภคทำการชำระเงิน รวมถึงบัญชีธนาคาร บัตรชำระเงิน กระเป๋าเงินดิจิทัล และเครื่องมือชำระเงินอื่นๆ ส่วน “การรับชำระเงินจากร้านค้า” รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ธุรกิจรับชำระเงินได้ ได้แก่ เกตเวย์ชำระเงิน บริการ Point-of-Sale (PoS) และระบบชำระเงินของร้านค้า (merchant settlement systems)

ข้อจำกัดนี้ใช้กับทั้งบริษัทแต่ละรายและกลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงินไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎได้ด้วยการแยกธุรกิจผู้บริโภคและธุรกิจร้านค้าไปไว้ในบริษัทลูกคนละแห่ง ขณะยังคงการถือครองหรือการควบคุมร่วมกัน

Paystack, Flutterwave และธนาคารรายใหญ่ต้องเผชิญขีดจำกัดส่วนแบ่งตลาด

กฎดังกล่าวส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อฟินเทครายใหญ่ เช่น Paystack, Flutterwave และ Moniepoint ซึ่งหลายรายได้สร้างธุรกิจการชำระเงินให้กับร้านค้าที่แข็งแกร่งและกำลังขยายไปสู่บริการธนาคารที่เข้าถึงลูกค้าโดยตรง ในเดือนมกราคม Paystack ได้เข้าซื้อ Ladder Microfinance Bank ในเดือนเมษายน Flutterwave ได้รับใบอนุญาต MFB หลังเข้าซื้อสตาร์ทอัพด้าน open banking อย่าง Mono ขณะที่ฟินเทคพยายามเปลี่ยนผู้ใช้บริการชำระเงินให้กลายเป็นลูกค้าธนาคาร

ธนาคารแบบดั้งเดิม เช่น United Bank for Africa อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน หากพยายามสร้างส่วนแบ่งตลาดจำนวนมากในกิจกรรมการรับชำระเงินจากร้านค้า ขณะเดียวกันยังคงสถานะที่โดดเด่นในธุรกิจธนาคารสำหรับผู้บริโภค CBN นำข้อกำหนดดังกล่าวมาใช้เพื่อรับมือกับความกังวลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของตลาด การพึ่งพาด้านการปฏิบัติการ และการเกิดขึ้นของผู้ให้บริการที่มีสถานะในตลาดอย่างมีนัยสำคัญครอบคลุมกิจกรรมด้านการชำระเงินหลักๆ

CBN แนะนำข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามและการรายงาน

CBN ระบุว่า ทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลต้องยื่นรายงานส่วนแบ่งตลาดรายเดือนตามแบบฟอร์มและกรอบเวลาที่กำหนด ขีดจำกัดส่วนแบ่งตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปที่กว้างกว่านั้นซึ่งมุ่งเป้าอุตสาหกรรมการชำระเงิน CBN ยังต้องการให้ธนาคารและฟินเทคเปิดเผยผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของการถือหุ้นรายใหญ่ และผลักดันให้ผู้ให้บริการใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภายในประเทศในความพยายามเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลและทำให้ข้อมูลการชำระเงินที่มีความสำคัญอยู่ในท้องถิ่น

CBN กล่าวเพิ่มเติมว่าจะติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติในหนังสือเวียน และอาจใช้มาตรการลงโทษเชิงกำกับดูแลเมื่อจำเป็น โดยอาศัยกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

FAQ

CBN กำหนดขีดจำกัดส่วนแบ่งตลาดแบบใดสำหรับบริษัทชำระเงิน?

CBN ออกกฎที่จำกัดสถาบันการเงินใดๆ ที่ถือครองมากกว่า 25% ของตลาดการออกบริการให้กับผู้บริโภค ให้มีส่วนแบ่งตลาดได้ไม่เกิน 15% ในกิจกรรมการรับชำระเงินจากร้านค้า ข้อจำกัดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2026

บริษัทใดได้รับผลกระทบจากกฎตลาดการชำระเงินชุดใหม่นี้ของ CBN?

ฟินเทครายใหญ่ เช่น Paystack, Flutterwave และ Moniepoint ได้รับผลกระทบ รวมถึงธนาคารแบบดั้งเดิม เช่น United Bank for Africa กฎดังกล่าวใช้กับสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตใดๆ ทั้งแบบรายบุคคลหรือในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ทำกิจกรรมทั้งการออกบริการให้กับผู้บริโภคและการรับชำระเงินจากร้านค้า

CBN ประกาศข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามแบบใดสำหรับบริษัทชำระเงิน?

CBN กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลยื่นรายงานส่วนแบ่งตลาดรายเดือนตามแบบฟอร์มและกรอบเวลาที่กำหนด หน่วยงานกำกับดูยายังกำหนดให้เปิดเผยผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของการถือหุ้นรายใหญ่ และให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภายในประเทศสำหรับข้อมูลการชำระเงินที่มีความสำคัญ