Microsoft ลงนามข้อตกลงจัดซื้อพลังงานระยะยาวกับ Chevron เพื่อจ่ายไฟให้ศูนย์ข้อมูลที่วางแผนสร้างในเวสต์เท็กซัส โดยใช้กังหันก๊าซธรรมชาติจาก GE Vernova ตามที่ Chevron ประกาศเมื่อวันจันทร์ สัญญาดังกล่าวมุ่งเน้นที่โครงการ Kilby ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเขต Reeves County คาดว่าจะมีกำลังการผลิต 2.7 กิกะวัตต์ — เทียบเท่ากับไฟฟ้าสำหรับ 2 ล้านครัวเรือน — โดยจะเริ่มส่งพลังงานให้ศูนย์ข้อมูลในปี 2028 การจัดแบบไม่เชื่อมโครงข่าย (off-grid) ช่วยตอบความกังวลว่าโครงการศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวกับ AI อาจทำให้โครงข่ายไฟฟ้าท้องถิ่นตึงตัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ Wells Fargo ระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงต้านทางการเมืองต่อการพัฒนาดังกล่าว
Project Kilby Specifications and Timeline
Project Kilby จะตั้งอยู่ติดกับศูนย์ข้อมูลที่ Microsoft ดำเนินการใน Reeves County และจะไม่เดินระบบจากโครงข่ายสาธารณะ Chevron จะจัดหาก๊าซธรรมชาติ ขณะที่ GE Vernova จะจัดหากังหันขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เพื่อรองรับโรงไฟฟ้า คาดว่า Caterpillar จะเป็นผู้จัดหากังหันที่เหลือ Jeff Gustavson ประธานฝ่าย Chevron New Energies ระบุในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ว่า “ไม่มีการแข่งขันกับผู้ใช้ไฟฟ้าท้องถิ่นจริงๆ” และ “เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเรามีพลังงานส่วนเกิน เราวางแผนจะส่งต่อเข้าสู่โครงข่ายเพื่อช่วยให้มีเสถียรภาพ” Gustavson ระบุว่า Project Kilby ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นที่ที่ Chevron มีประวัติยาวนาน ศูนย์ข้อมูลของ Microsoft คาดว่าจะเริ่มได้รับไฟจากโรงไฟฟ้านี้ในปี 2028
GE Vernova Backlog Reaches $163 Billion
โฆษกของ GE Vernova ยืนยันว่า กังหันของ Project Kilby ถูกนับรวมอยู่ในงานค้างส่ง (backlog) ของบริษัท ซึ่งอยู่ที่ 163 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม บริษัทคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มเป็น 200 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2027 เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 1 ปี GE Vernova มีสัญญาจำหน่ายกังหันสำหรับงานหนักเต็มจำนวนอย่างน้อยถึงปี 2028 โดยมีขีดความสามารถเพียงเล็กน้อยในปี 2029 และ 2030 นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo ประเมินว่า GE Vernova ซึ่งผลิตทั้งกังหันไอน้ำและก๊าซ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ผลิตไฟฟ้าประมาณ 25% ของไฟฟ้าทั่วโลก
Wells Fargo Maintains Buy Rating Despite Market Volatility
Wells Fargo ยังคงให้คำแนะนำระดับเทียบเท่า “ซื้อ” และกำหนดราคาเป้าหมาย 1,259 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับ GE Vernova ซึ่งบ่งชี้ว่ามีอัพไซด์ราว 20% จากระดับช่วงท้ายการซื้อขายของวันอังคาร หุ้นของ GE Vernova ซึ่งยังคงบวก 60% ตั้งแต่ต้นปี ร่วงลงมากกว่า 7% ในวันอังคาร Wells Fargo ระบุว่าแรงต้านทางการเมือง การแข่งขันกังหันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งอย่าง Mitsubishi และการชะลอตัวของธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ เป็นปัจจัยในกรณีขาลง แต่ย้ำว่ากรณีฐานสำหรับ GE Vernova ยังเป็นบวก Wells Fargo คาดว่าราคาของเครื่องจักรสำหรับงานหนักมีแนวโน้มปรับขึ้น เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีแข่งขันกันเพื่อแย่งคำสั่งซื้อ โดยระบุว่าบริษัท “ยังไม่ถึงเพดานของราคา”
Off-Grid Configuration Avoids Public Grid Competition
แนวทางด้านพลังงานที่ติดตั้งไว้หลังมิเตอร์ (behind-the-meter) ช่วยป้องกันความตึงเครียดกับโครงข่ายไฟฟ้าท้องถิ่น ซึ่งเป็นความกังวลที่พบแรงต้านในบางภูมิภาค Gustavson ระบุว่า มีการประกาศโครงการลักษณะคล้ายกันหลายสิบโครงการทั่วประเทศ แต่มีเพียงไม่กี่โครงการที่เดินหน้าได้ไกลเท่า Project Kilby นักวิเคราะห์ของ Bernstein Sunaina Ocalan เรียก Project Kilby ว่า “เป็นเพียงอีกหนึ่งหลักฐานยืนยันถึงความต้องการพลังงานมหาศาลที่เรากำลังเห็น” ในช่วงขาขึ้นของ AI พร้อมเสริมว่า “ความต้องการที่สูงขึ้นกำลังผลักดันอำนาจต่อรองด้านราคาที่ดีขึ้นสำหรับ GE Vernova ซึ่งส่งผลให้ส่วนต่างกำไรขยายตัว”
FAQ
What capacity will Project Kilby deliver to Microsoft's data center?
Project Kilby คาดว่าจะส่งมอบกำลังการผลิตราว 2.7 กิกะวัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับพลังงานที่ต้องใช้สำหรับ 2 ล้านครัวเรือน
When will Microsoft's data center start receiving power from Project Kilby?
ศูนย์ข้อมูลของ Microsoft คาดว่าจะเริ่มได้รับไฟจากโรงไฟฟ้านี้ในปี 2028
What is GE Vernova's current backlog and future projection?
งานค้างส่งของ GE Vernova อยู่ที่ 163 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม และบริษัทคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มเป็น 200 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2027
