Apple มองหา Intel และ Samsung เป็นผู้ผลิตชิป ความโดดเด่นของ TSMC ที่ผูกขาดเผชิญความท้าทาย

據報導เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แอปเปิลกำลังมีการหารือเบื้องต้นกับอินเทล (Intel) และซัมซุง (Samsung) เพื่อสำรวจการสร้างแหล่งอุปทานชิปสำรองนอกเหนือจากไทอวานเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง (TSMC) แม้ในระยะสั้นอาจยังยากจะสั่นคลอนสถานะของ TSMC แต่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันเชิงกลยุทธ์จากการทำให้ซัพพลายเชนมีความหลากหลาย กำลังผลักดันให้แอปเปิลปรับแหล่งจัดหาชิป

ซัพพลายเชนตึงตัว! แอปเปิลเริ่มมองหาตัวเลือกชิปนอกเหนือจาก TSMC เป็นครั้งแรก

ตามรายงานของ Bloomberg แอปเปิลกำลังมองหาความร่วมมือกับอินเทลและซัมซุงในการผลิตชิปประมวลผลสำหรับอุปกรณ์หลัก โดยแหล่งข่าวระบุว่า แอปเปิลได้เริ่มการหารือระยะเริ่มต้นกับอินเทลเกี่ยวกับบริการรับจ้างผลิตชิป (foundry) และยังส่งผู้บริหารระดับสูงไปเยี่ยมชมโรงงานชิปขั้นสูงที่ซัมซุงกำลังก่อสร้างในเท็กซัสด้วย ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่บรรลุข้อตกลงใดๆ และการพูดยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจที่มากกว่าขั้นเริ่มต้น ดังนั้นจึงยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะร่วมมือกันได้หรือไม่ในที่สุด

เหตุผลโดยตรงที่ทำให้แอปเปิลต้องเร่งหาซัพพลายเออร์สำรอง คือปัญหาชิปขาดแคลนอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา การขยายขนาดใหญ่ของดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับ AI ได้ผลักดันความต้องการชิปกระบวนการผลิตขั้นสูง ในขณะที่ยอดขาย Mac ที่เหมาะกับการรันโมเดล AI ในพื้นที่กลับสูงกว่าคาด ส่งผลให้เกิดแรงกดดันซ้ำซ้อน ทำให้การจัดหาชิปประมวลผลหลักของแอปเปิลตึงตัว

ในที่ประชุมทางโทรศัพท์หลังประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุด ทิม คุก (Tim Cook) ซีอีโอของแอปเปิลก็ยอมรับเช่นกันว่า การขาดแคลนชิปสำหรับ iPhone และ Mac กำลังจำกัดการเติบโตของบริษัท: “เราไม่ได้มีความยืดหยุ่นในซัพพลายเชนเท่าปกติ” เขาประเมินว่า กว่าความต้องการและอุปทานจะเข้าสมดุล อาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน

(ผลประกอบการแอปเปิล: ความต้องการ iPhone และ Mac พุ่ง คุกพูดตรงๆ ถึงความกังวลในซัพพลายเชน)

อินเทลและซัมซุงยังห่างชั้น TSMC ยังยากถูกแทนในระยะสั้น

แม้จะมีข่าวว่าแอปเปิลกำลังมองหาซัพพลายสำรอง แต่ภาพรวมในอุตสาหกรรมเชื่อว่า อินเทลและซัมซุงยังยากจะสั่นคลอนการครองความโดดเด่นของ TSMC ในระยะสั้น รายงานระบุว่า ทั้งสองบริษัท “ไม่สามารถให้กำลังการผลิตระดับอัตราผลผลิต (yield) ได้อย่างน่าเชื่อถือในแบบเดียวกับ TSMC” TSMC ยังเป็นพาร์ทเนอร์ซัพพลายเชนที่สำคัญที่สุดของแอปเปิล มาจากความร่วมมืออย่างลึกซึ้งยาวนานมากกว่า 10 ปี และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด

สำหรับอินเทล การดึงดูดลูกค้ารับจ้างผลิตจากภายนอกเป็นหนึ่งในแกนหลักของแผนการรีเทิร์นของซีอีโอ ลิป-บู ทาน (Lip-Bu Tan) บริษัทกำลังพยายามหลุดพ้นจากเงาในอดีตที่ธุรกิจรับจ้างผลิตเคยพลาดซ้ำๆ หากได้ออเดอร์จากแอปเปิล ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการกลับมาสู่ความรุ่งโรจน์ ขณะเดียวกัน อินเทลในฐานะผู้ผลิตเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่รัฐบาลทรัมป์ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง การร่วมมือยังช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแอปเปิลกับทำเนียบขาวใกล้ชิดขึ้นอีกด้วย

ส่วนซัมซุงซึ่งอยู่อันดับ 2 ของโลกในตลาดรับจ้างผลิตชิป มีโอกาสสร้างผลบวกต่อแบรนด์และธุรกิจผ่านการที่แอปเปิลเลือกใช้

(ผู้ได้รับประโยชน์มากสุดจากการล้นออกนอกระบบของ CoWoS ของ TSMC? อัตราผลผลิต EMIB ของอินเทลลือ 90% การแพ็กเกจขั้นสูงอาจเป็นกุญแจพลิกเกม)

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบเป็นปัจจัยกังวลใหญ่สุด TSMC อาจโดนลดสัดส่วนคำสั่งซื้อในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ภัยแฝงในระยะยาวยังไม่ควรมองข้าม กลยุทธ์ซัพพลายเชนของแอปเปิลในอดีต แม้แต่ชิ้นส่วนสำคัญใดๆ ก็ยังมีผู้จัดหาหลายราย แต่การที่ TSMC ผูกขาดซัพพลายชิปหลักให้แอปเปิลมายาวนานถือเป็นข้อยกเว้นที่เด่นชัด คุกเคยเตือนมาตั้งแต่ปี 2022 ว่า “60% ของกำลังการผลิตกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง อาจไม่ใช่การวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม”

เขามองความเสี่ยงจากการพึ่งพาไต้หวันเป็นภารกิจที่ต้องแก้มาโดยตลอด โดยเฉพาะภายใต้บริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนไม่เคยละทิ้งแนวทางปลดปล่อยไต้หวันด้วยกำลังปัจจุบัน TSMC กำลังเร่งขยายโรงงานในเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา ของสหรัฐ โดยคาดว่าในปี 2026 จะสามารถส่งมอบชิปให้แอปเปิลได้ 1 ร้อยล้านชิ้น แต่ตัวเลขนี้คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของยอดจัดส่งต่อปีของแอปเปิล และยังไม่เพียงพอที่จะกระจายความเสี่ยงได้

มองไปข้างหน้า แอปเปิลอาจไม่ได้ “เปลี่ยน” TSMC แบบถอนรากถอนโคน แต่สัดส่วนของ TSMC ในคำสั่งซื้อของแอปเปิลมีแนวโน้มจะลดลงตามที่อินเทลและซัมซุงค่อยๆ เข้ามามีบทบาท สำหรับ TSMC สิ่งที่อาจสูญเสียไม่ได้มีแค่ส่วนแบ่งตลาด แต่ยังรวมถึงข้อได้เปรียบด้านการต่อรองที่สะสมมายาวนานด้วย

บทความนี้ “แอปเปิลกำลังมองหาอินเทลและซัมซุงเพื่อรับจ้างผลิตชิป ขณะที่สถานะผูกขาดของ TSMC เผชิญความท้าทาย” ปรากฏเป็นครั้งแรกใน 鏈新聞 ABMedia