กระแสคลื่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้ความต้องการชิปเติบโตแบบก้าวกระโดด TSMC (ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง) ได้รับการจองจองกำลังการผลิตกระบวนการผลิตขั้นสูงโดยลูกค้ารายใหญ่หลายรายเต็มยาวไปถึงหลังปี 2028 ส่งผลให้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple และ AMD ต้องกระจายแหล่งจัดหา ขณะที่ Samsung Electronics กลายเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการรับงานผลิตช่วงนี้
คลื่น AI จุดชนวนภาวะชิปขาดแคลน TSMC แค่บริษัทเดียวที่แบกไม่ไหว
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของความต้องการ AI กำลังปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก เมื่อ AI จากแชตบอทแบบถาม-ตอบวิวัฒน์สู่ “AI เชิงตัวแทน (Agentic AI)” ที่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง ตลาดจึงพุ่งความต้องการ GPU และ CPU พร้อมกัน และแรงกดดันขั้นสุดท้ายของดีมานด์รอบนี้ แทบทั้งหมดตกอยู่ที่ TSMC เพียงเจ้าเดียว
NVIDIA, Apple, Tesla และบรรดายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีต่างแย่งกันล็อกกำลังการผลิตกระบวนการผลิตขั้นสูง 2 นาโนเมตรของ TSMC และที่เล็กกว่า รายงานโดยสื่อเกาหลี Edaily ระบุว่ากำลังการผลิตดังกล่าวถูกจองเต็มไปจนถึงหลังปี 2028 แม้ TSMC จะเป็นโรงงานผลิตชิประดับแนวหน้าของโลกด้านเทคโนโลยี แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของลูกค้าทุกรายพร้อมกันได้
AMD หันไปใช้ Samsung หรือไม่? เหตุหลักคือ TSMC กำลังการผลิตติดสัญญาณเตือน
ข้อมูลจากอุตสาหกรรมระบุว่า AMD ช่วงนี้กำลังเจรจาอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานรับจ้างผลิตของ Samsung Electronics เกี่ยวกับคำสั่งซื้อชิป 2 นาโนเมตร ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา AMD เยือนเกาหลีใต้ โดย CEO ซู๋ ชิฟง (苏姿丰) ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน Pyeongtaek ของ Samsung และหารือร่วมกันเพื่อเร่งดำเนินการ โดยคาดว่าเร็วๆ นี้จะมีข้อสรุป
ในฐานะผู้เล่นหลักในตลาด CPU ปัจจุบัน AMD ได้รับประโยชน์จากความต้องการ CPU ที่เพิ่มขึ้นจาก AI เชิงตัวแทน รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2026 เผยยอดขาย 10.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 38% อย่างไรก็ตาม การผลิต CPU ของ AMD พึ่งพา TSMC อย่างมาก เมื่อเผชิญกับความจริงที่คำสั่งซื้อ TSMC เต็มอิ่ม การเข้าหา Samsung ของ AMD จึงถูกคาดว่ามาจากกลยุทธ์กระจายห่วงโซ่อุปทาน มากกว่าจะเป็นเหตุผลที่เทคโนโลยีกระบวนการผลิตของ Samsung แซงหน้า TSMC ไปแล้ว
เนื่องจากการผลิตแบบรับจ้างของ Samsung ยังเดินหน้าปรับปรุงอัตราผลผลิต (yield) ของกระบวนการ 2 นาโนเมตรอย่างต่อเนื่อง หากคำสั่งซื้อของ AMD เป็นจริง ก็จะถือเป็นการรับรองเชิงสำคัญต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของ Samsung
(TSMC “เร่งสปีด 1 นาโนเมตร” ปะทะ Samsung “ยึดมั่น 2 นาโนเมตร” ความเห็นไม่ลงของผู้เล่นชั้นนำ 2 เจ้าในธุรกิจรับจ้างผลิต)
Apple เคาะประตู Intel และ Samsung เพื่อมีชิปสำรอง ไม่ใช่เปลี่ยนโรงงาน
AMD ไม่ใช่ลูกค้ารายเดียวที่ถูกภาวะคอขวดของกำลังการผลิตจาก TSMC ผลักออกไป ข้อมูลจากสัปดาห์ที่แล้วระบุว่า Apple ก็เปิดเผยเช่นกันว่ากำลังคุยระยะเริ่มต้นกับ Intel และ Samsung เกี่ยวกับบริการรับจ้างผลิตชิประยะเวลา เพื่อสำรวจการสร้างแหล่งจัดหาชิปสำรองนอกเหนือจาก TSMC และได้ส่งผู้บริหารระดับสูงไปเยี่ยมชมโรงงานชิปขั้นสูงของ Samsung ในรัฐเท็กซัสด้วยตนเอง เหตุผลคือแรงกดดันคู่ขนานจากการขยายศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI และยอดขาย Mac ที่สูงกว่าคาด ส่งผลให้ซัพพลายตึงตัว
Tim Cook CEO ของ Apple ยังยอมรับในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อรายงานผลประกอบการว่า ชิปขาด iPhone และ Mac กำลังบีบอัดพื้นที่การเติบโตของบริษัท
อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้แปลว่า Apple ตั้งใจจะเปลี่ยนโรงงานโดยทันที โดยทั่วไปแล้วในอุตสาหกรรมมองว่าในระยะสั้น Intel และ Samsung ไม่สามารถให้ระดับ yield และขนาดกำลังการผลิตแบบเดียวกับ TSMC ได้ ขณะที่ TSMC ด้วยความสั่งสมเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งและความร่วมมือยาวนานกว่า 10 ปี ยังคงเป็นผู้จัดหาหลักที่ Apple ทดแทนได้ยากในระยะสั้น
(Apple หาชิปจาก Intel และ Samsung ผ่านการรับจ้างผลิต เผชิญความท้าทายต่อสถานะที่ TSMC ครองความเป็นที่หนึ่ง)
Samsung นั่งตำแหน่ง “อันดับ 2 ของการรับจ้างผลิต” อย่างมั่นคงหรือไม่? ภูมิการเมืองอาจเร่งให้เกิดการสับไพ่
ท่ามกลางกระแสการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานรอบนี้ หน่วยงานรับจ้างผลิตของ Samsung คือผู้ได้ประโยชน์โดยตรงที่สุด นอกจากข่าวว่า Apple และ AMD กำลังพูดคุยกับ Samsung แล้ว ล่าสุด Samsung ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าคว้าคำสั่งซื้อชิป AI รุ่นถัดไปของ Tesla อย่าง “AI6” และรับช่วงการผลิต “AI5” ด้วย คาดว่าเริ่มต้นปีหน้า ที่โรงงาน Taylor ในรัฐเท็กซัสของสหรัฐ จะเริ่มผลิตชิปขั้นสูงระดับ 2 นาโนเมตรและต่ำกว่าสำหรับตลาดสหรัฐ ซึ่งจะเป็นรากฐานให้หน่วยรับจ้างผลิตกลับมายืนได้อีกครั้งในแง่ผลกำไร
สิ่งที่ควรสังเกตคือ แรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่ได้มีแค่เรื่องกำลังการผลิต แต่ยังรวมถึงภูมิการเมืองด้วย Tim Cook เคยเตือนตั้งแต่ปี 2022 ว่า การรวมกำลังการผลิตถึง 60% ไว้ในภูมิภาคเดียวอาจไม่ใช่การวางยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาด และความเสี่ยงในความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบของไต้หวันถูกจัดให้เป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขในระยะยาวอยู่แล้ว
ภายใต้บริบทนี้ แรงจูงใจของบรรดายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในการกระจายห่วงโซ่อุปทาน จึงขยับขยายจากการพิจารณาเรื่องกำลังการผลิตเพียงอย่างเดียว ไปสู่มิติด้านความมั่นคงของชาติอีกด้วย แม้ TSMC ยังเป็นเจ้าใหญ่ของธุรกิจรับจ้างผลิตอันดับหนึ่งของโลก แต่เมื่อ Intel และ Samsung ค่อยๆ เข้าหารายชื่อลูกค้าในพอร์ตคำสั่งซื้อ ความได้เปรียบด้านการต่อรองในระยะยาวและสัดส่วนคำสั่งซื้อของ TSMC อาจถูกเจือจางลง
บทความนี้ AMD ทักแห่ขอชิปรับจ้างจาก Samsung ขณะที่กำลังการผลิตของ TSMC ติดขัดจนเผยความท้าทายต่อการกระจายห่วงโซ่อุปทาน มีปรากฏครั้งแรกใน 鏈新聞 ABMedia
