На этой неделе CrowdStrike и Palo Alto Networks сообщили о результатах, при этом акции упали на 8% и 3% соответственно, несмотря на ускорение прогнозов и позитивные комментарии по ИИ. Падение произошло после ралли, в ходе которого обе акции в сфере кибербезопасности выросли более чем на 70% каждая в период с апреля до конца мая — на фоне объявления Anthropic о модели Mythos AI. Инвесторы заходили в отчёт, ожидая немедленных признаков роста выручки, связанного с ИИ, но руководители и аналитики отметили, что циклы продаж у предприятий обычно занимают от девяти до 12 месяцев, а значит, существенные выгоды от ИИ, вероятно, проявятся не раньше 2027 календарного года.
CrowdStrike и Palo Alto Networks: после отчётов акции снижаются
Обе компании превзошли ожидания по прибыли на этой неделе, но не смогли оправдать надежды инвесторов на немедленное ускорение выручки, обусловленное ИИ. Джозеф Галло, софт-аналитик Jefferies, заявил, что «люди, вероятно, немного выскочили за рамки» и отметил, что «обе дали ускоряющиеся прогнозы, но в итоге ... многие выгоды от ИИ требуют времени, и это процесс на несколько лет».
Модель Mythos, которую сочли слишком мощной для релиза, поскольку её можно было бы легко использовать для эксплуатации уязвимостей в ПО, обновила энтузиазм к сектору кибербезопасности в начале этого года. CrowdStrike и Palo Alto Networks стали ранними партнёрами эксклюзивной программы Anthropic по тестированию Project Glasswing, которую Anthropic на этой неделе расширила ещё до 150 партнёров, включая Rubrik и Tenable.
Циклы продаж на предприятиях откладывают эффект от ИИ на выручку
Типичные циклы продаж для предприятий длятся от девяти до 12 месяцев, по словам Галло, поэтому большинство признаков роста, связанного с ИИ, скорее всего, не появится до 2027 календарного года. Четвёртый квартал календарного года обычно является самым сильным сезоном покупок для клиентов, поскольку бизнесы обновляют бюджеты на новый год.
Галло заявил, что если предприятие «просто запустило продукт с ИИ в последнем квартале или двух, я не думаю, что справедливо ожидать такого огромного скачка уже сейчас».
Руководители описывают спрос на ИИ без ожиданий мгновенного «выигрыша»
Гендиректор Palo Alto Networks Никеш Арора сообщил аналитикам на этой неделе, что более 1 200 компаний обратились к киберкомпании, чтобы обсудить стратегию в области ИИ. Компания провела 800 встреч за последние шесть недель, примерно 100 из которых Арора провёл лично.
Арора заявил, что аналитикам не стоит ожидать в следующем квартале немедленного «неожиданного выигрыша» — но при этом он ожидает «сильный рост». Он сказал: «Я бы не опережал события и не начинал разбрасывать всё подряд и цифры для компаний кибербезопасности, потому что всё ещё есть процесс, механизм, цикл, по которому люди что-то покупают, и есть исполнение и развёртывание».
Гендиректор CrowdStrike Джордж Курц на earnings call сообщил аналитикам, что обнаружение и реагирование на ИИ (AIDR) — это огромный новый сегмент, который может затмить рынок защиты конечных устройств, но сейчас он находится в «ранней стадии». У компании вторая квартальная воронка уже превысила $50 млн. Курц заявил: «Когда это станет действительно мейнстримом и целые компании внедрят это для всех своих сотрудников и рабочих нагрузок, я думаю, вы увидите ещё один рост дополнительных возможностей».
Компания повысила прогноз роста по чистой новой ежегодной выручке в 2027 году на фоне «хвостового ветра» ИИ.
FAQ
Почему после отчётов упали акции CrowdStrike и Palo Alto Networks?
Акции CrowdStrike снизились на 8%, а Palo Alto Networks — на 3% на этой неделе, несмотря на то, что обе компании превзошли ожидания по прибыли и ускорили прогнозы. Инвесторы ожидали немедленные признаки роста выручки, связанного с ИИ, после объявления модели Mythos, но руководители отметили, что циклы продаж у предприятий обычно требуют от девяти до 12 месяцев, из-за чего существенные выгоды откладываются до 2027 календарного года.
Что такое программа Project Glasswing у Anthropic?
Project Glasswing — это эксклюзивная программа Anthropic по тестированию её модели Mythos AI. CrowdStrike и Palo Alto Networks были ранними партнёрами программы. На этой неделе Anthropic расширила Project Glasswing до 150 дополнительных партнёров, включая Rubrik и Tenable.
Какой спрос на ИИ видят компании кибербезопасности?
Гендиректор Palo Alto Networks Никеш Арора заявил, что более 1 200 компаний обратились, чтобы обсудить стратегию по ИИ, а компания провела 800 встреч за последние шесть недель. Гендиректор CrowdStrike Джордж Курц сообщил, что воронка обнаружения и реагирования на ИИ у компании уже превысила $50 млн за второй квартал.
