CITIC: Резкий рост спроса на ИИ-мощности в Северной Америке провоцирует дефицит поставок газовых турбин

Рост спроса на энергопотребление ИИ в Северной Америке

CITIC Securities повысила прогнозы спроса на энергопотребление ИИ в Северной Америке в недавнем исследовательском отчёте, ожидая рост на 4%, 35% и 42% в 2026, 2027 и 2028 годах соответственно по сравнению с предыдущим прогнозом. Ожидается, что трёхлетний среднегодовой темп роста спроса на энергопотребление ИИ достигнет 73% согласно отчёту.

Центры обработки данных переходят на собственную генерацию электроэнергии

Рост спроса на ИИ-вычисления заставляет центры обработки данных создавать «собственные электростанции», поскольку медленные сроки подключения к энергосети подталкивают к независимым решениям по электроснабжению. Газовые турбины стали предпочтительным источником базовой нагрузки из‑за их самых низких операционных затрат и наивысшей эффективности. Однако длительные сроки поставки от 1 до 3 лет сформировали критический дефицит предложения: уже размещённые заказы выходят за пределы 2028 года.

Дефицит поставок по нескольким технологиям

Помимо газовых турбин, центры обработки данных рассматривают альтернативные методы генерации электроэнергии, включая двигатели внутреннего сгорания, твердотельные топливные элементы (SOFC), турбины aero-derivative и двигатели, производные от морских, отмечает CITIC Securities.

Прогнозы разрыва спроса и предложения в мире

CITIC Securities прогнозирует следующие глобальные разрывы спроса и предложения по газовым турбинам: 16 ГВт в 2026, 16 ГВт в 2027 и 19 ГВт в 2028. При учёте спроса по всем методам генерации электроэнергии общий глобальный спрос на производство электроэнергии, по прогнозам, достигнет 30 ГВт в 2026, 42 ГВт в 2027 и 59 ГВт в 2028.

Этот устойчивый и расширяющийся разрыв предложения формирует цикл высокой потребности в газовых турбинах, двигателях внутреннего сгорания, SOFC и цепочках поставок турбин aero-derivative, говорится в отчёте CITIC Securities.