Насдак- листинговая биткоин-майнинговая компания IREN завершила 14 мая выпуск конвертируемых преференциальных облигаций на 3 миллиарда долларов: в пресс-релизе компании говорится, что объём размещения является итогом объединения базового выпуска на 2,6 миллиарда долларов и реализации опциона на допэмиссию в размере 400 миллионов долларов — при купоне 1,00%, срок до погашения — 2033 год. Чистые привлечённые средства — около 2,96 миллиарда долларов. Организаторы размещения включают 7 банков: JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Jefferies, MUFG, Уэллс Фарго и Cantor Fitzgerald.
Премия за конвертацию 32,5%, верхняя цена колл-опциона 110,30 доллара
Выпуск данных конвертируемых облигаций осуществлён по частному размещению в рамках правила 144A для квалифицированных институциональных покупателей, премия за конвертацию — 32,5%. IREN параллельно проводит хеджирование с помощью колл-опционов с верхним пределом (capped call): первоначальная максимальная цена колл-опциона — 110,30 доллара, что соответствует 100% премии к цене закрытия 11 мая 55,15 доллара, тем самым обеспечивая буфер против риска размывания при будущей конвертации. Общая стоимость capped call — 201,3 миллиона долларов, она покрывается за счёт средств от данного размещения; оставшиеся средства будут направлены на общекорпоративные цели и оборотный капитал.
Связка с контрактами Nvidia на 3.4B долларов AI-облака, Dell на 3.5B долларов закупок GPU
IREN в последнее время активно наращивает AI-инфраструктуру. В начале мая компания объявила о подписании с Nvidia пятилетнего контракта на AI-облачные сервисы на общую сумму 3.4B долларов, а также планирует закупить у Dell примерно 3.5B долларов GPU и сопутствующего оборудования. Ранее это издание сообщало о долгосрочном стратегическом партнёрстве Nvidia и IREN: обе стороны вместе формируют мощность AI-датацентров объёмом 5 гигаватт.
В корпоративной презентации IREN позиционирует себя как «вертикально интегрированного поставщика AI-облака», предлагающего крупномасштабные датацентры и GPU-кластеры для задач AI-тренинга и инференса. Операционные площадки компании расположены в Северной Америке, Европе и в регионах Азиатско-Тихоокеанского региона с достаточными ресурсами возобновляемой энергии; кроме контракта с Nvidia, в ноябре 2025 года компания также подписывала с Microsoft AI-контракт на 9,7 миллиарда долларов.
Финансовая структура майнеров: купон 1%, хеджирование capped call, ставка на AI-вычисления
Данный выпуск конвертируемых облигаций на 3 миллиарда долларов — крупнейшая одиночная сделка финансирования в категории биткоин-майнинговых компаний в текущем году. Купон 1,00% отражает устойчивый спрос со стороны институциональных инвесторов на тему AI-вычислительных мощностей; 32,5% премия за конвертацию и конструкция capped call с верхней ценой 110,30 доллара одновременно снижают потенциальный удар по будущему размытию акций. Как и многие другие майнеры, IREN сместила фокус операционной деятельности заметно с биткоин-майнинга на AI-облачные сервисы и услуги HPC датацентров.
Эта статья «Биткоин-майнинговая компания IREN завершила выпуск конвертируемых облигаций на 3 миллиарда долларов — добор на расширение AI-вычислительных мощностей» впервые появилась в Цепных новостях ABMedia.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
