CZ возвращается! YZi Labs вкладывает десятки миллионов в Genius Trading для создания цепочного Binance

CZ и YZi Labs Хэ Ии инвестируют десятки миллионов долларов в Genius Trading, CZ выступает в роли советника. Genius Trading объединяет 10 цепочек для предоставления спотовой, бессрочной и копирующей торговли, ставя цель стать ончейн-версией Binance. В тестовом режиме объем торгов достиг 60 миллионов долларов, а пользователи — миллионы долларов в месяц, являясь крупными китами. Слой приватности будет распределять крупные сделки по сотням кошельков, предполагаемый тестовый релиз — во втором квартале 2026 года.

Роль CZ в качестве советника и стратегические ставки YZi Labs

Фамильный офис YZi Labs (отделившийся от Binance Labs), основанный соучредителем Binance Чжао Чанпеном (CZ) и Хэ Ии, инвестировал в Genius Trading «десятки миллионов долларов», CZ также присоединился в качестве советника. По словам соучредителя и CEO Genius Armaan Kalsi, он сообщил The Block, что YZi Labs инвестировал в Genius в прошлом месяце, эта «огромная» инвестиция значительно превышает 10 миллионов долларов. Он отказался раскрывать конкретный объем или структуру инвестиций, например, долю в компании, токены или их комбинацию.

Присоединение CZ к Genius Trading в качестве советника имеет большое символическое значение. Будучи основателем Binance, CZ обладает глубоким пониманием работы централизованных бирж, управления рисками и потребностей пользователей. Его участие приносит не только стратегические советы, но и ресурсы и сеть Binance. YZi Labs, как семейный офис, отделившийся от Binance Labs, принимает инвестиционные решения, отражающие последние отраслевые тренды, и являются стратегическим выражением мнения CZ.

До получения инвестиций от YZi Labs Genius уже привлек 7 миллионов долларов, включая раунд в 6 миллионов долларов в 2024 году и дополнительное финансирование на 1 миллион долларов. Этот раунд возглавила CMCC (China State Construction Engineering), также участвовали Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders и другие инвесторы. В списке инвесторов присутствуют как традиционные финансовые фигуры, такие как Scaramucci, так и крипто-нативные, такие как Balaji Srinivasan, что показывает, что видение Genius привлекает разноплановые капиталы.

Ключевые данные инвестиций YZi Labs в Genius Trading

Объем инвестиций: десятки миллионов долларов, значительно превышая 10 миллионов долларов

Роль CZ: присоединился как советник, предоставляя стратегические рекомендации и ресурсы экосистемы Binance

Предыдущие раунды финансирования: всего 7 миллионов долларов, возглавлены CMCC, участвовали Balaji и другие

Время инвестиций: завершено в декабре 2025 года, в период активного роста внимания к приватным DeFi проектам

Конфиденциальность оценки: конкретные размеры, структура и оценка не разглашаются, что подчеркивает стратегическую чувствительность

Genius разработан Shuttle Labs, основанной в 2022 году, когда ключевая команда еще училась в Йельском университете. Этот фон очень уникален: проект, начавшийся в студенческом общежитии, теперь привлек десятки миллионов долларов инвестиций от основателя Binance. Kalsi отметил, что штаб-квартира Genius находится в Нью-Йорке, команда состоит из 11 человек по всему миру, планирует аккуратно расширяться и в ближайшее время добавить еще двух-четырех сотрудников.

Создание ончейн-альтернативы Binance

Genius Trading строит приватно-ориентированную децентрализованную торговую платформу, предоставляющую спотовую, бессрочную и копирующую торговлю через собственный кросс-чейн терминал, с целью стать ончейн-заменой Binance. Соучредитель и операционный директор Ryan Myher заявил: «Если бы сегодня нужно было воссоздать Binance, вы бы не построили централизованную биржу — вы бы построили ее на блокчейне. Genius — это наша интерпретация этой модели: единый терминал, полностью управляемый пользователем, без компромиссов.»

Genius позиционирует себя как единый торговый терминал, позволяющий пользователям получать доступ к ликвидности более чем с 10 блокчейнов, включая BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche и Sui, без необходимости мостить активы, переключать кошельки или публиковать торговые стратегии на цепочке. Такая кросс-чейн интеграция очень сложна технически, поскольку стандарты кошельков, форматы транзакций и интерфейсы смарт-контрактов различаются.

С момента «пробного запуска» в октябре прошлого года, Genius заявил, что объем торгов превысил 60 миллионов долларов, а пользователи — крупные китовые участники с ежемесячным объемом в миллионы долларов. Целевая аудитория — крупные трейдеры, для которых важна конфиденциальность торговых стратегий. В то время как розничные трейдеры могут не заботиться о приватности, для китов, управляющих сотнями миллионов долларов, сохранение секретности своих стратегий критично. Если крупные позиции будут обнаружены другими трейдерами, и те начнут копировать или быстро выйти, это может привести к значительным потерям.

Платформа использует кастомные мульти-сторонние кошельки, собственную логику маршрутизации кросс-чейнов и интеграцию с децентрализованными биржами. Kalsi отметил, что Genius пока не планирует запуск собственной блокчейн-сети, а сосредоточится на интеграции с существующими цепочками и DeFi протоколами. Эта стратегия позволяет избегать дублирования усилий и сосредоточиться на предоставлении лучшего пользовательского опыта и приватности.

Революция приватности через сотни кошельков

Ключевая часть дорожной карты технологий Genius — слой приватности, предназначенный для защиты стратегий крупных сделок на цепочке. В настоящее время система находится на стадии тестирования, позволяя пользователям разбивать крупные сделки на «сотни кошельков», снижая их отслеживаемость, при этом сделки всегда остаются на цепочке. Genius заявил, что такой подход исключает необходимость использования оффчейн-компонентов или zero-knowledge систем, что снижает задержки исполнения. Публичная бета-версия этого слоя приватности планируется к выпуску во втором квартале 2026 года.

Работа этой технологии основана на автоматическом разбиении заказа на покупку токена на 1 миллион долларов на сотни мелких ордеров, выполняемых через сотни различных кошельков. Для наблюдателей за блокчейном это выглядит как множество мелких сделок, а не как концентрированный крупный заказ. Такой подход защищает стратегии пользователя и снижает рыночное воздействие.

Kalsi отметил, что забота о приватности отражает долгосрочные перспективы применения цепочных технологий. Он сравнил «битву терминалов» с жесткой конкуренцией между платформами Axiom, GMGN, Photon и Padre, которые борются за привлечение клиентов и функциональную насыщенность. Kalsi подчеркнул, что хотя спекулятивная активность стимулировала рост криптосообщества, по мере того, как пользователи начинают строить долгосрочные финансовые активности на цепочке, приватность станет все более важной.