Oferta pública inicial (IPO) da SpaceX atinge 85,7 mil milhões de dólares após os subscritores exercerem a opção de greenshoe

A Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) aumentou os resultados da sua oferta pública inicial para aproximadamente 85,7 mil milhões de dólares, depois de os subscritores terem exercido totalmente a opção de estabilização. A empresa liderada por Elon Musk tinha originalmente angariado 75 mil milhões de dólares ao vender 555,6 milhões de ações a 135 dólares cada, estabelecendo o maior IPO de sempre e ultrapassando o IPO da Saudi Aramco, de 29 mil milhões de dólares, em 2019. O exercício da opção greenshoe acrescentou cerca de 10,7 mil milhões de dólares aos resultados, ao vender mais 83,3 milhões de ações, elevando o total de ações vendidas para quase 639 milhões. As ações da SPCX subiam cerca de 11% na altura da divulgação, depois de terem fechado 19% mais em sexta-feira.

Subscritores Exercem Opção Adicional de 83,3M Ações

Aos subscritores foi dada a opção de comprar mais 83,3 milhões de ações no âmbito do IPO, o que representa 15% da oferta original. O exercício total da opção greenshoe aumentou o número total de ações vendidas para quase 639 milhões. A Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital, UBS e Wells Fargo Securities atuaram como gestores da operação, de acordo com a The Fly.

Musk Diz que a SpaceX Pode Atingir 1 Bilião de Dólares de Receita em 2030

Ao responder a uma mensagem no X, Elon Musk disse que a SpaceX poderia registar 1 bilião de dólares de receita até 2030. “Acho que a SpaceX poderá conseguir atingir $1T receita em 2030”, afirmou. “E ficaria surpreendido se a receita não fosse superior a $1T em 2031”, disse noutro post. A CFRA iniciou a cobertura da SpaceX com uma recomendação de “Sell”, citando a estratégia de crescimento “extremamente ambiciosa”, as elevadas expectativas de valorização e a significativa intensidade de capital.

Investidores de Retalho Discutem Objetivos de Preço

O sentimento de retalho no Stocktwits evoluiu na zona “extremamente bullish”, com “volumes de mensagens” “extremamente elevados”. Um utilizador espera que a ação dispare para cerca de 400 dólares num ano. A ação está atualmente a negociar a cerca de 174 dólares. Outro utilizador espera que a empresa lance mais ações para justificar a sua valorização.

FAQ

Quanto é que a SpaceX angariou com o exercício do greenshoe no IPO? A SpaceX aumentou o total dos resultados do seu IPO para aproximadamente 85,7 mil milhões de dólares após os subscritores exercerem totalmente a opção de estabilização, acrescentando cerca de 10,7 mil milhões de dólares aos 75 mil milhões de dólares inicialmente angariados.

Quantas ações é que a SpaceX vendeu no total durante o IPO? A SpaceX vendeu um total de quase 639 milhões de ações no âmbito do IPO, incluindo 555,6 milhões de ações na oferta inicial e mais 83,3 milhões de ações através do exercício da opção greenshoe a 135 dólares por ação.

Que previsão de receitas é que Elon Musk apresentou para a SpaceX? Elon Musk afirmou em publicações no X que a SpaceX poderia atingir aproximadamente 1 bilião de dólares de receita em 2030 e que ficaria surpreendido se a receita não fosse superior a 1 bilião de dólares em 2031.