A LigaChem Biosciences revê os termos do seu acordo de angariação de fundos de 500 mil milhões de won, a 16, baixando o preço de conversão de 149.300 won para 121.400 won por ação. O ajustamento resultou de uma queda do preço da ação, aumentando o número de ações preferenciais conversíveis (CPS) que podem ser emitidas em aproximadamente 23%. A empresa afirmou que emitiu a divulgação corrigida depois de terem sido confirmados investidores financeiros externos.
LigaChem Biosciences baixa o preço de conversão das CPS para 121.400 won
A LigaChem Biosciences anunciou a 16, através de um relatório corrigido de divulgação relevante, que o preço de emissão e o preço de conversão para o aumento de capital de 330 mil milhões de won, destinado à alocação a terceiros, para as CPS passaram de 149.300 won por ação para 121.400 won por ação. O número de CPS emitidas aumentou de 2,21 milhões de ações para 2,72 milhões de ações. A relação entre as ações a emitir aquando da conversão e o total de ações mudou de 5,97% para 6,84%.
O preço de referência da ação para calcular o preço de emissão das CPS diminuiu de 144.309 won para 110.839 won. A taxa de prémio sobre o preço de referência da ação mudou de 3,46% para 9,44%. A empresa recalculou as médias aritméticas ponderadas dos preços das ações do último mês, da última semana e do dia mais recente, utilizando o dia anterior (a 15) como data-base. O preço de conversão foi fixado em 121.400 won após arredondamento para a unidade de negociação mais próxima, aplicando o valor mais alto entre a média aritmética de 121.376,54 won e a média aritmética ponderada do dia mais recente de 110.838,70 won.
O preço mínimo de ajustamento para as CPS também diminuiu de 119.500 won para 97.200 won. Os termos de distribuição de lucros foram corrigidos. Antes listados como “não aplicável”, os termos revistos especificam que as CPS recebem dividendos preferenciais a uma taxa anual de 0%, mas recebem dividendos à mesma taxa que as ações ordinárias. Os dividendos de lucro aplicam-se de forma cumulativa e participativa, com montantes não pagos acumulados e pagos preferencialmente no dividendo do próximo ano fiscal, e participando em conjunto durante os dividendos das ações ordinárias.
Termos de obrigações convertíveis ajustados com preço de conversão mais baixo
Os termos para emitir 170 mil milhões de won em obrigações convertíveis (CB) também foram corrigidos. O preço de conversão das CB diminuiu de 149.300 won por ação para 121.400 won por ação. O número de ações convertíveis aumentou de 1,14 milhões de ações para 1,40 milhões de ações. A relação entre as ações a emitir aquando da conversão e o total de ações mudou de 3,08% para 3,64%. Com base em títulos relacionados com obrigações em circulação, a relação para o total de ações emitidas foi indicada como 3,78%.
O preço mínimo de ajustamento para as CB também diminuiu de 119.500 won para 97.200 won. O tipo de obrigação foi corrigido por um erro tipográfico. Passou de “obrigações convertíveis não garantidas por colocação privada registada” para “obrigações convertíveis não garantidas por colocação privada ao portador e sem juros”. Tanto a taxa de cupão como a taxa de juros de maturidade são 0%, com uma data de vencimento a 24 de julho de 2036. O período para pedidos de conversão decorre de 24 de julho de 2028 a 23 de junho de 2036.
Com esta correção, se tanto as CB como as CPS forem convertidas em ações ordinárias, o número de ações que podem ser emitidas aumentou de 3,35 milhões de ações para 4,12 milhões de ações. Isto representa aproximadamente 11,12% das 37,02 milhões de ações ordinárias existentes.
Investidores financeiros terceiros confirmados para acordo de 500 mil milhões de won
Foi confirmada a lista de investidores financeiros terceiros. Antes listados apenas como Korea Development Bank, maior acionista PAN ORION Corp. Limited e investidores financeiros terceiros, a divulgação corrigida inclui NH Daily Biohealth Private Investment Limited Partnership, KB NH Corporate Financial Stability Private Investment Limited Partnership, Industrial Bank of Korea, Hana Securities, Hana Beyond Finance Fund, Hana-KN Regional Innovation Investment Association, Woori Investment & Securities, IBK Capital, IMM Startup Venture Fund No. 2, Atinum Growth Investment Association 2023, KB Digital Platform Fund, KB Secondary Plus Fund No. 3, Envestor 2022 High-Five Innovation Growth Fund e Meritz Securities.
O montante de investimento por investidor é de 250 mil milhões de won no total, provenientes do Korea Development Bank (85 mil milhões de won em CB e 165 mil milhões de won em CPS), 125 mil milhões de won no total, provenientes do Pan Orion (42,5 mil milhões de won em CB e 82,5 mil milhões de won em CPS). Os restantes 125 mil milhões de won são repartidos entre os investidores financeiros terceiros confirmados. A data de pagamento é o dia 24 e a data prevista de entrega das novas ações das CPS é o dia 14 do próximo mês.
LigaChem Biosciences aloca fundos para desenvolvimento de fármacos
O objetivo de utilização dos fundos angariados mantém-se o mesmo de antes. A empresa planeia usar a totalidade dos 170 mil milhões de won em CB e aproximadamente 330 mil milhões de won em CPS para custos de investigação e desenvolvimento de novos medicamentos, incluindo conjugados anticorpo-droga (ADC) e medicamentos de imuno-oncologia, bem como para fundos operacionais. As quantidades anuais planeadas para as CB são de 30 mil milhões de won em 2026, 60 mil milhões de won em 2027 e 80 mil milhões de won após 2028. Para as CPS, os montantes são de 60 mil milhões de won em 2026, 120 mil milhões de won em 2027 e 150 mil milhões de won após 2028.
FAQ
Porque é que a LigaChem Biosciences baixou o preço de conversão de 149.300 won para 121.400 won?
O preço de conversão diminuiu devido a uma queda do preço da ação. A empresa recalculou as médias aritméticas ponderadas dos preços das ações usando o dia 15 como data-base, aplicando o valor mais alto entre a média aritmética e a média aritmética ponderada do dia mais recente, resultando num preço de conversão de 121.400 won após arredondamento para a unidade de negociação mais próxima.
Quantas ações podem ser emitidas se tanto as obrigações convertíveis como as ações preferenciais conversíveis forem convertidas em ações ordinárias?
Com os termos corrigidos, se tanto as CB como as CPS forem convertidas em ações ordinárias, o número de ações que podem ser emitidas é de 4,12 milhões de ações, representando aproximadamente 11,12% das 37,02 milhões de ações ordinárias existentes emitidas pela LigaChem Biosciences.
