A Fidelity alarga a linha de produtos de SMA institucionais com 8 novas estratégias personalizadas e um modelo

De acordo com a Odaily, a Fidelity Investments anunciou a expansão da sua linha de produtos institucionais de Separately Managed Accounts (SMA), introduzindo 6 estratégias personalizadas e 2 estratégias modelo para clientes registered investment advisors (RIAs) e corretores licenciados pela broker-dealer. As novas ofertas incluem as estratégias Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity e Tax-Managed Fundamental Equity, abrangendo abordagens de investimento em large-cap core, growth e value.

Desde o lançamento da sua linha institucional de SMA personalizado em 2022, a Fidelity aumentou as suas ofertas padronizadas de estratégias de SMA para 50 opções. A empresa também introduziu duas estratégias modelo adicionais de SMA de ações: Blue Chip Growth Focused Model SMA e Small Growth Focused Model SMA, elevando para 8 as suas ofertas ativas totais de estratégias modelo de SMA de ações.