Analistas da Bernstein emitiram uma projeção de preço de 100 dólares para a IREN após o anúncio de uma parceria estratégica de longo prazo com a NVIDIA, segundo uma nota a clientes de sexta-feira. A parceria inclui um contrato de cloud de IA de 3,4 mil milhões de dólares e uma opção de capital que permite à NVIDIA investir 2,1 mil milhões de dólares a 70 dólares por ação.
Preço da ação e potencial de valorização
As ações da IREN fecharam a 56,85 dólares a 7 de maio, de acordo com a página de preços da IREN da The Block, com a projeção de preço da Bernstein a implicar cerca de 76% de valorização face a esse nível.
Enquadramento da parceria estratégica
Os analistas da Bernstein, liderados por Gautam Chhugani, caracterizaram o desenvolvimento como potencialmente uma grande convergência tecnológica e de capital entre as duas empresas. Os analistas referiram que, ao assegurar a NVIDIA como parceiro estratégico do seu site emblemático Sweetwater de 2GW, a IREN obtém tanto apoio tecnológico para a arquitetura avançada de fábrica de IA como um elevado grau de confiança quanto ao fornecimento de GPUs à medida que a tecnologia transita para plataformas de próxima geração.
De acordo com os analistas, embora a IREN ainda tenha de garantir um cliente âncora e clientes empresariais mais alargados para o site Sweetwater, a empresa melhorou a sua posição competitiva e tecnológica tendo em conta a escala do projeto de 2GW.
Contratos e implementações em curso
A Bernstein referiu que a IREN continua dentro do calendário para executar a entrega do centro de dados de 200MW para a Microsoft, com a primeira instalação de 50MW prevista para o 3.º trimestre. Os analistas afirmaram que se espera que a IREN utilize capacidade na Colúmbia Britânica e em Childress, Texas, à medida que as implementações de cloud de IA se expandem sob os contratos existentes com a Microsoft e a NVIDIA.
Aquisição da Mirantis e capacidades de software
O relatório destacou como a aquisição da Mirantis por 625 milhões de dólares reforça as capacidades de software da IREN, permitindo à empresa oferecer serviços geridos de GPU e orquestração. Os analistas referiram que esta aquisição é uma componente-chave na transição da IREN de fornecedora de infraestrutura bare-metal para se tornar um operador de cloud verticalmente integrado.
Projeções de receitas
A Bernstein afirmou que o ARR total da cloud de IA é visado em 3,7 mil milhões de dólares até CY26E.
Rating e perspetivas
Ao reiterar uma recomendação de “Outperform” para a IREN, os analistas apontaram: “A oportunidade nos centros de dados é enorme, e ainda está no início, existindo ainda a possibilidade de uma valorização material.”
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