DanielRomero

Dylan Patel sobre Centros de Dados Orbitais:
"Se você olhar para 2040, acho que provavelmente mais da metade da computação incremental estará indo para o espaço. Mas se você olhar para 2030, acho que é menos de 1%."

Jensen observando cada empresa de semicondutores 10x enquanto $NVDA está ainda abaixo de suas máximas de outubro de 2025

Os preços dos MLCCs estão subindo tão rápido que traders chineses estão atualizando cotações a cada 30 minutos
A TrendForce relata que, no mercado de Huaqiangbei, em Shenzhen, os traders estão atualizando as cotações de MLCCs a cada 30 minutos, já que a demanda de servidores de IA, ASICs de IA e EVs colide com a oferta restrita de componentes de alto padrão
A eletrônica de consumo ainda está fraca, mas o hardware de IA precisa de muito mais MLCCs de alta capacitância e alta confiabilidade
Isso está puxando a capacidade para especificações premium e afastando-a de componentes de baixo custo
Alg

No relatório (não tão) recente da SemiAnalysis...
- $NVDA queria uma configuração de 4 dies com 16 pilhas de HBM dentro de um único pacote avançado
- No entanto, isso ainda não é possível com altos rendimentos sem substratos de vidro
Em vez disso, o Rubin Ultra passará para uma configuração 2+2: dois pacotes de dois dies na mesma placa
O sistema ainda tem quatro dies de GPU, e o servidor Kyber ainda preserva a pegada de computação e HBM pretendida. O design está sendo dividido na placa porque o pacote não está pronto para volume
Isso é uma solução alternativa enquanto os substratos de vidro e

Ouster $OUST agora está em alta:
+93% da minha primeira compra
+148% desde minha atualização reforçando a convicção
Em um momento, eu estava 40% abaixo nas minhas ações originais. Agora, estou com +137% no total
Esse é o poder de construir convicção e acumular durante a fraqueza

A Cantor Fitzgerald elevou sua meta de preço $AMD de US$ 500 para US$ 700, mantendo a classificação Overweight
A empresa disse que a AMD tem o maior impulso de computação entre as empresas de semicondutores
A Cantor ainda vê $NVDA e $AVGO como baratos, enquanto adota uma visão mais cautelosa sobre $QCOM, argumentando que a ação pode reverter para ser valorizada principalmente como uma história de smartphones

$AMD provavelmente anunciará a Anthropic como cliente em 22 de julho
Do Citi há um mês:
“Acreditamos que a AMD conquistou a Anthropic como cliente para seu acelerador de IA MI450, com base em nossas discussões com contatos do setor, e esperamos que a AMD anuncie isso no Advancing AI Day em julho”, escreveram analistas do Citi

Eu não fazia ideia de que era tão ruim
$IREN sério pagou o máximo que qualquer empresa já pagou para patrocinar um clube americano
O acordo anterior do Warriors com a Rakuten era $20M por ano. A IREN está pagando mais de 2.5x isso
Isso é loucura.

Gargalos de semicondutores estão agora fluindo para materiais
Gases especiais estão se tornando o principal ponto de pressão
Hexafluoreto de tungstênio, ou WF6, é usado para depositar filmes de tungstênio dentro de chips, especialmente em DRAM, NAND e lógica avançada
Os preços dispararam mais de 200%, em parte devido aos controles de exportação de tungstênio da China e possíveis cortes de produção dos fornecedores japoneses Kanto Denka Kogyo (4047.T) e Central Glass (4044.T)
Isso beneficia fornecedores alternativos como SK Specialty, Foosung (093370.KS), CSSC Specialty Gases ( Haohua Gas ( e G

A demanda de memória da IA física será muito maior do que as pessoas esperam
$MU disse que robôs humanoides carregam 10x o conteúdo de memória de um veículo L2+ médio
O carro médio hoje tem cerca de 16GB de DRAM, enquanto veículos autônomos L4 podem exigir mais de 300GB
Espera-se que robôs humanoides usem plataformas de computação comparáveis a veículos autônomos de alto nível
Dado isso, se a IA física for dimensionada para 100M de robôs humanoides, ou robôs equivalentes em computação, a necessidade total de DRAM seria:
- 100M x 300GB = 30EB
Isso equivale a cerca de 75% da capacidade global

A Jefferies espera que os preços de memória subam 40–50% trimestre a trimestre no terceiro trimestre de 2026, seguidos por outro aumento de 30–40% trimestre a trimestre no quarto trimestre de 2026
$MU está projetando um EPS de US$ 31 no terceiro trimestre civil de 2026
Se os preços subirem mais 35% e depois se mantiverem estáveis até 2027, a Micron estaria sendo negociada a menos de 7x o EPS de 2027
No entanto, a Jefferies é ainda mais otimista do que isso
Para 2027, a Jefferies espera que os preços de memória permaneçam 40–45% maiores ano a ano. O alívio não é esperado até 2028, quando nova c

A capitalização de mercado totalmente diluída de $100B era insana
$CBRS agora está voltando à realidade
Para os interessados...
Se eles alcançarem $6B em receita até 2028 com a margem bruta alvo de 60%, isso implicaria em US$ 3,6 bilhões em lucro bruto
Então agora está sendo negociado a 10x o lucro bruto estimado para 2028 (otimisticamente) em uma base de capitalização de mercado básica. Em uma base totalmente diluída, é 15x
A alavancagem operacional ainda estará longe do ideal até lá, mas $AMD e $AVGO são negociados a aproximadamente 30x e 20x o lucro bruto de 2026, respectivamente
Então a C

Investidores de memória conversando com equipes de gestão nos últimos 6 meses

$NBIS agora tem um market cap 3.6x maior que $IREN
Em janeiro deste ano, era apenas 1.5x
Parece que a stack de software era importante afinal

Lembra quando os touros do petróleo disseram que era a vez deles agora?

O mercado está agora dividido entre otários (compram memória) e vencedores (vendem memória)