Guo Mingqián: A OpenAI vai fazer um celular com agentes de IA; MediaTek, Qualcomm e Luxshare Precision se tornam uma cadeia de suprimentos fundamental

O analista Guo Ming-chi, da Hong Kong Tianfeng International Securities, aponta que a OpenAI está trabalhando com a MediaTek e a Qualcomm no desenvolvimento de processadores para smartphones inteligentes, e que a Luxshare Precision atua como parceira exclusiva de design e fabricação de sistemas (sistema em conjunto). A previsão é que, no mais rápido, a produção em massa comece em 2028. Se a notícia se confirmar, isso não representaria apenas uma expansão da OpenAI do mercado de serviços de software para o de hardware; é ainda mais provável que signifique que a indústria de smartphones está entrando em uma nova era de “celulares com agentes de IA”.

OpenAI quer fazer o próprio celular, redefinindo o modelo de interação homem-máquina

Guo Ming-chi acredita que a lógica central de a OpenAI fazer um celular não está em criar novamente um aparelho tradicional de smartphone, mas em redefinir a forma como as pessoas interagem com o celular. No passado, a lógica de uso dos smartphones era: os usuários abriam um aplicativo após o outro, concluindo separadamente necessidades como chamar um carro, pedir comida, consultar informações, fazer pagamentos, enviar mensagens etc.; porém, na era dos agentes de IA, o que os usuários realmente querem fazer não é “usar aplicativos”, e sim “concluir tarefas”.

Por isso, a interface do celular pode sair do centro, antes baseado em ícones de apps, para dar lugar a um novo modelo em que a IA agente compreende as necessidades, decompõe tarefas, chama serviços e conclui operações.

Esse também é o motivo pelo qual a OpenAI pode escolher construir o celular por conta própria. Guo Ming-chi apontou que, se a OpenAI quiser fornecer um serviço completo de agentes de IA, ela precisa dominar tanto o sistema operacional quanto o hardware, para que a IA agente compreenda profundamente o estado do usuário e faça inferências e execuções em tempo real em diferentes cenários. Em outras palavras, o celular não é apenas um dispositivo terminal para rodar o ChatGPT; ele é o sensor pessoal e a porta de entrada para agentes que melhor conseguem capturar continuamente o estado do usuário em tempo real.

Cadeia de suprimentos do celular da OpenAI pode ser definida até o fim do ano

Do ponto de vista da arquitetura técnica, o celular de agentes de IA da OpenAI não vai depender apenas de modelos na nuvem, nem apostará totalmente em IA no dispositivo; em vez disso, adotará um modelo de alta integração entre nuvem e dispositivo. Guo Ming-chi disse que o celular precisa entender continuamente o contexto do usuário; portanto, o controle de consumo de energia, a gestão em camadas da memória e as capacidades computacionais de base de modelos menores se tornarão fatores-chave no projeto do processador. Quanto às tarefas mais complexas, que exigem grande poder de computação, elas ainda serão tratadas pela IA na nuvem.

Isso também explica por que a MediaTek e a Qualcomm podem se tornar parceiras de desenvolvimento conjunto do processador do celular da OpenAI. Guo Ming-chi espera que as especificações relacionadas e a lista de fornecedores possam ser definidas entre o fim de 2026 e o primeiro trimestre de 2027. Se a OpenAI, em seus estágios iniciais, mirar o mercado global de smartphones premium, esse mercado tem um volume de gastos anual de aproximadamente 300 a 400 milhões de unidades enviadas; e, uma vez que os celulares com agentes de IA formem uma nova rodada de ciclos de troca de aparelhos, para a cadeia de suprimentos de processadores, isso poderá se tornar um motor de crescimento de longo prazo.

A OpenAI já foi citada em parceria com a Luxshare para desenvolver dispositivos de IA voltados ao consumidor

Vale notar que esta não é a primeira vez que a OpenAI é apontada como interessada em avançar para hardware de consumo. A Reuters, no ano passado, citou a reportagem do The Information, dizendo que a OpenAI já fez parceria com a Luxshare, fornecedora da Apple, para desenvolver um dispositivo de IA voltado ao consumidor. O dispositivo foi descrito como “portátil”, com capacidade de sensoriamento de contexto, e se integrará profundamente aos modelos da OpenAI. Antes disso, a OpenAI também havia comprado por 6,5 bilhões de dólares uma startup de hardware, a io Products, fundada pelo ex-designer da Apple Jony Ive, o que mostra que sua estratégia de hardware já começou a tomar forma.

Para a Luxshare, o significado estratégico dessa colaboração é ainda mais importante. Guo Ming-chi apontou que, independentemente de quanto a Luxshare se esforce, ainda é bem difícil ultrapassar a posição de montagem da Foxconn dentro da cadeia de suprimentos da Apple; portanto, se ela conseguir uma posição inicial na cadeia de suprimentos do próximo celular de agentes de IA da OpenAI, a Luxshare tem a chance de se tornar o principal beneficiário na próxima rodada de geração de smartphones.

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