[Análise de Robôs] O Goldman Sachs prevê que "em 2035, o mercado global de táxis robóticos atingirá 415 bilhões de dólares"… A tecnologia de condução autônoma mudará o cenário das rodovias nos Estados Unidos

Autocondução(Tecnologia de AV) a velocidade de comercialização está superando as expectativas. A equipe liderada pelo analista do Goldman Sachs, Mark DeLaini, apontou em um relatório recente que “a velocidade de comercialização da tecnologia de condução autônoma está acelerando em relação às previsões de um ano atrás” e espera que ela crie grandes pools de lucro nos três principais mercados de táxis robóticos, caminhões autônomos e robôs de entrega de última milha.

■ Perspectiva do mercado de táxis robóticos, aumento de três vezes em um ano

A equipe de DeLaini aumentou significativamente a previsão do tamanho do mercado de táxis robóticos nos EUA de 7 bilhões de dólares em 2030 para 19 bilhões de dólares. Espera-se que cresça para 48 bilhões de dólares até 2035. Com base no mercado global, a previsão é que atinja 415 bilhões de dólares até 2035, e operadores verticalmente integrados podem alcançar margens brutas de 30-50%, gerando cerca de 150 bilhões de dólares em lucros totais.

Esse crescimento é resultado da expansão do deployment de veículos nos EUA e na China, do avanço de empresas de tecnologia própria como Waymo, Tesla, Xiaopeng e outras, que lideram o mercado europeu, além da popularização de ferramentas de IA comerciais como Alpamayo da Nvidia.

■ Sinais de entrada no mercado já visíveis

Os sinais de mudança já se manifestam na prática. No mercado de táxis robóticos em São Francisco, a participação de mercado da Waymo atingiu 30% após 20 meses do lançamento oficial. O Goldman Sachs prevê, em cenário base, que até 2030, os veículos autônomos irão corroer 5% do total de pedidos de transporte por aplicativo nos EUA e Canadá, enquanto em cenário pessimista essa cifra sobe para 16%.

DeLaini alertou sobre o potencial de destruição a longo prazo que a popularização dos veículos autônomos pode causar ao mercado atual, estimando que, se considerarmos táxis, transporte por motorista substituto, shuttles, entregas, salários de motoristas de caminhões e ganhos de participação em plataformas de transporte por aplicativo, a perda potencial nos EUA pode chegar a cerca de 440 bilhões de dólares. Isso significa que, ao optarem por táxis robóticos com tarifas mais baixas, milhões de motoristas terão suas vidas afetadas diretamente.

■ Caminhões autônomos, outro grande pool de lucros

Não apenas os táxis robóticos. DeLaini prevê que o mercado de caminhões autônomos também se tornará um grande pool de lucros. A previsão é que o mercado de caminhões autônomos de nível 8 nos EUA cresça para 16 bilhões de dólares em 2030 e para 105 bilhões de dólares em 2035, enquanto o mercado global deve atingir 560 bilhões de dólares até 2035. O lucro total de caminhões autônomos deve chegar a 135 bilhões de dólares em 2035, com aproximadamente 300 bilhões de dólares acumulados na próxima década.

Empresas de caminhões autônomos na América do Norte, como Aurora, Kodiak, Waabi, Plus, entre outras, planejam expandir significativamente suas frotas nos próximos anos. Os custos operacionais por milha desses caminhões devem cair drasticamente até o final desta década, estabilizando-se em torno de 2 dólares por milha na metade dos anos 2030.

■ Quem são os beneficiários

O Goldman Sachs lista Alphabet, Tesla, Uber, Aurora, Amazon, Xiaopeng, Rivian, Mobileye, Lyft, TE Connectivity, Hesai Technology, Volvo e outras como empresas que se beneficiarão da expansão do deployment de veículos autônomos.

Enquanto Wall Street mantém uma vigilância rigorosa sobre o retorno do investimento em centros de dados de IA de grandes empresas, esse outro pool de lucros de IA — o de veículos autônomos — já está na mira. As rodovias dos EUA, e a vida de milhões que dependem delas para ganhar a vida, estão mudando silenciosamente e rapidamente.