Estratégias para Melhorar a Visibilidade e Proteção dos Dados de Fusões e Aquisições

Mas quando pensamos em M&A, a cibersegurança normalmente não está no topo da lista. No entanto, a visibilidade dos dados e a sua proteção são cruciais para o sucesso de um M&A. Por exemplo, num inquérito de dezembro de 2020 conduzido pela West Monroe Partners, 60 por cento dos inquiridos reportaram que foram identificados problemas de cibersegurança numa empresa adquirida após o negócio, o que resultou numa diminuição da avaliação do negócio. Sem uma segurança de dados robusta, mesmo os melhores planos para um M&A bem-sucedido podem não importar, e o risco da aquisição pode aumentar dramaticamente.

O Papel da Visibilidade dos Dados no Sucesso de um M&A

Num ambiente empresarial atual orientado por dados, o acesso a dados precisos e abrangentes é essencial para tomar decisões informadas durante o processo de M&A. A visibilidade sobre dados sensíveis ajuda as organizações a avaliar o valor e os riscos potenciais associados a uma transação e pode garantir uma integração pós-fusão sem problemas.

Mas ganhar visibilidade é um desafio significativo para a maioria das organizações. Apesar da importância crítica da visibilidade dos dados, muitas empresas ainda têm dificuldades em obter uma compreensão clara dos dados sensíveis que detêm, ou dos que as organizações-alvo detêm. Esta falta de visibilidade pode levar a avaliações incorretas, problemas de conformidade e dificuldades de integração, acabando por dificultar o sucesso da transação de M&A. A visibilidade precisa dos dados é necessária para o seguinte:

Avaliar potenciais alvos de M&A

Para uma transação de M&A bem-sucedida, tanto a empresa compradora como a empresa-alvo devem ter uma compreensão completa dos dados de que dispõem. Os dados relevantes podem incluir registos financeiros, informação de clientes, propriedade intelectual e outros dados sensíveis para avaliar o valor da empresa-alvo e potenciais sinergias. Com uma visão clara destes dados, a empresa compradora pode tomar decisões informadas sobre a transação, identificar riscos potenciais e determinar a avaliação adequada da empresa-alvo.

Tomada de decisão e negociações

Durante a fase de negociação de um negócio de M&A, ambas as partes devem partilhar dados relevantes para a transação. A transparência relativamente a dados sensíveis permite que ambas as partes compreendam melhor as operações, os ativos e as responsabilidades uma da outra, conduzindo a negociações mais produtivas e a condições mutuamente benéficas. Com uma boa visibilidade dos dados, podem ser identificados e tratados antes de avançar possíveis “deal-breakers” e áreas de preocupação.

Segurança de dados e conformidade

As transações de M&A envolvem frequentemente a transferência de quantidades significativas de dados sensíveis, expondo potencialmente ambas as organizações a possíveis violações de dados e à não conformidade regulatória. Garantir que os dados sensíveis estão adequadamente protegidos e em conformidade com as regulamentações relevantes (como o GDPR ou o CCPA) é essencial para mitigar os riscos associados à transação. Organizações em diferentes países podem estar sujeitas a regulamentações de conformidade distintas. Empresas com uma boa visibilidade dos dados estão melhor posicionadas para avaliar a sua postura de conformidade e a da organização-alvo, minimizando a probabilidade de consequências legais ou financeiras inesperadas decorrentes da não conformidade.

Com uma fraca visibilidade surgem armadilhas e riscos de M&A

As empresas que compreendem e abordam os riscos e desafios associados a uma fraca visibilidade dos dados estão normalmente melhor equipadas para transações de M&A bem-sucedidas e podem evitar potenciais armadilhas, incluindo as seguintes:

Avaliação incorreta da empresa-alvo

A falta de visibilidade sobre dados sensíveis pode levar a suposições incorretas sobre o valor de uma empresa-alvo, o que pode resultar em sobrepagamento ou subpagamento pela aquisição. Avaliações incorretas podem afetar o ROI da empresa compradora e potencialmente prejudicar o sucesso a longo prazo da entidade recém-criada.

Potenciais problemas de conformidade legal e regulatória

Uma fraca visibilidade sobre dados sensíveis pode levar a problemas imprevistos de conformidade legal e regulatória. Por exemplo, se uma empresa-alvo for encontrada como não conforme com regulamentações de proteção de dados após a aquisição, a empresa compradora poderá enfrentar coimas, penalizações e danos reputacionais. Identificar e abordar problemas de conformidade cedo no processo de M&A é crucial para mitigar estes riscos e proteger a empresa compradora de potenciais responsabilidades.

Desafios de integração e custos imprevistos

As repercussões de uma fraca visibilidade dos dados também podem ser sentidas na fase de integração pós-fusão. Fundir sistemas, processos e dados é um desafio significativo, mas a falta de compreensão sobre quaisquer dados sensíveis envolvidos pode resultar em erros dispendiosos, prazos alargados e ineficiências operacionais. Além disso, vulnerabilidades de segurança de dados não identificadas podem conduzir a violações de dados e a outros incidentes de segurança.

Danos reputacionais, perda de confiança dos clientes

No caso de uma violação de dados ou de um problema de conformidade devido a uma fraca visibilidade dos dados durante uma transação de M&A, a entidade recém-criada pode sofrer efeitos adversos duradouros na marca da empresa e na sua posição no mercado, acabando por minar o valor da aquisição.

Três Estratégias para Melhorar a Visibilidade dos Dados em M&A

Como descrito acima, as armadilhas e os riscos de uma fraca visibilidade dos dados são substanciais. As melhores práticas para aumentar a visibilidade dos dados para um M&A bem-sucedido incluem:

Conduzir auditorias e avaliações abrangentes de dados

Antes de avançar com uma transação de M&A, ambas as partes devem realizar auditorias e avaliações rigorosas dos dados para obter uma compreensão clara dos seus dados sensíveis. Este processo envolve identificar, classificar/ categorizar e avaliar a integridade e a segurança dos dados, bem como determinar a sua conformidade com as regulamentações relevantes. As auditorias e avaliações de dados podem ajudar a detetar potenciais problemas e a fornecer informações valiosas para a tomada de decisões ao longo da transação.

Implementar estruturas e processos de governação de dados

Estabelecer estruturas e técnicas robustas de governação de dados pode melhorar significativamente a visibilidade e a proteção dos dados durante o processo de M&A. A governação de dados passa por definir políticas, padrões e procedimentos para gerir e proteger dados sensíveis e atribuir responsabilidades a funções específicas dentro da organização.

A governação do acesso a dados, que se foca especificamente em controlar e monitorizar o acesso aos ativos de dados de uma organização, é também essencial para M&As. As empresas envolvidas vão querer responder a estas questões de governação do acesso a dados:

•   Onde está o meu conteúdo crítico para o negócio?

•   Os meus dados sensíveis estão a ser partilhados apenas com aqueles que estão autorizados a vê-los?

•   Os dados foram partilhados ou acedidos de forma inadequada?

Ao implementar práticas fortes de governação de dados, as empresas podem garantir que os dados sensíveis

são geridos, protegidos e estão em conformidade com os requisitos regulamentares de forma consistente ao longo do processo de M&A.

Tirar partido de soluções de gestão da postura de segurança de dados

As soluções de gestão da postura de segurança de dados (DSPM) podem ajudar as organizações a obter uma melhor visibilidade sobre os seus dados sensíveis e a identificar potenciais vulnerabilidades. A DSPM permite que as organizações tenham uma visão clara do “onde, quem e como” dos seus dados sensíveis: onde estão, quem tem acesso a eles e como foram utilizados. As soluções DSPM de referência no mercado podem descobrir, categorizar e remediar dados de forma autónoma — quer sejam estruturados ou não estruturados e armazenados na cloud ou em instalações locais.

As soluções DSPM robustas desenvolvem uma compreensão semântica dos dados e fornecem uma perspetiva orientada por categorias temáticas sobre todos os dados sensíveis — desde dados financeiros até propriedade intelectual, de dados confidenciais do negócio a PII/PCI/PHI. Estas ferramentas ajudam as empresas a abordar proativamente problemas de segurança de dados e a melhorar a sua postura global de segurança de dados.

Ao implementar estas estratégias, investir em práticas adequadas de gestão de dados e recorrer às ferramentas e à experiência certas, as empresas podem melhorar significativamente a visibilidade dos dados durante as transações de M&A. Ao fazê-lo, podem alcançar os objetivos-chave de um M&A bem-sucedido, tomar decisões mais informadas, proteger dados privados, mitigar riscos e maximizar os potenciais benefícios do negócio.