UBS: Modelos de IA da China custam 90% menos que a OpenAI, participação global deve aumentar

O UBS divulgou um relatório em 24 de junho afirmando que as empresas chinesas de IA estão rapidamente reduzindo a diferença de desempenho em relação aos líderes globais por meio de pesquisa e desenvolvimento direcionados, inovação na arquitetura dos modelos, otimização de engenharia e colaboração em código aberto, alcançando custos significativamente mais baixos e se posicionando para ampliar a participação no mercado global. O relatório atribui essa vantagem à eficiência de custos se tornando uma variável crítica à medida que as aplicações de IA para empresas passam das fases experimentais para a implantação em escala. O analista do setor de internet da UBS Securities China, Xiong Wei, estima que os custos de treinamento de modelos chineses sejam inferiores a 10% dos gastos da OpenAI e da Anthropic, enquanto o preço médio de APIs para os principais modelos chineses permanece abaixo de 20% dos pares globais comparáveis; ainda assim, os modelos de fronteira chineses continuam fechando a lacuna de desempenho por meio de iterações rápidas, mantendo margens de lucro saudáveis.

Modelos de IA da China alcançam custos de treinamento abaixo de 10% vs. líderes globais

Xiong Wei afirmou que os custos de treinamento de modelos na China são estimados em menos de 10% daqueles incorridos pela OpenAI e pela Anthropic, enquanto o preço médio de APIs para os principais modelos chineses fica abaixo de 20% dos concorrentes globais comparáveis. Apesar de uma precificação significativamente mais baixa, os modelos de fronteira chineses continuam reduzindo as lacunas de desempenho por meio de iterações rápidas e melhorias no nível de inteligência, aumentando gradualmente sua parcela do uso global de tokens enquanto mantêm margens brutas saudáveis. Isso indica que as empresas de IA chinesas não estão competindo apenas por preços baixos, mas sim remodelando a curva de custos dos serviços de modelos por meio de eficiência de engenharia e uso em escala.

Expansão do mercado global de IA cria oportunidade de ganho de participação de longo prazo

Xiong Wei destacou que o mercado global de IA vai se expandir rapidamente, com espaço potencial de mercado de longo prazo superior a US$ 10 trilhões, oferecendo margem substancial para que modelos chineses aumentem a participação global. Embora, no passado, as empresas tenham priorizado os modelos mais fortes e o uso máximo de tokens ao adotar IA, à medida que as aplicações de IA entram em implantação comercial de fato, as empresas darão mais ênfase ao retorno sobre investimento (ROI), custos de inferência, desempenho de latência e escala de uso sustentável. Essa mudança favorece fornecedores de modelos chineses com vantagens de custo e capacidade de implementação em engenharia.

UBS prevê um mercado de modelos segmentado, favorecendo provedores eficientes em custos

A UBS espera que o mercado global de modelos se torne cada vez mais segmentado. Modelos de fronteira ainda podem manter prêmios de preço para tarefas complexas e de alto valor, mas, em cargas de trabalho com volumes massivos de uso e sensibilidade a ROI, modelos com melhores índices de custo-benefício serão adotados com mais frequência, criando oportunidades de expansão de longo prazo para modelos chineses. A UBS traça paralelos entre o potencial de globalização dos modelos de IA chineses e a experiência de expansão internacional das empresas chinesas em veículos elétricos, smartphones e eletrodomésticos; se os modelos chineses continuarem alcançando avanços em desempenho, preços, ecossistemas de código aberto e implantação localizada, o cenário competitivo global de IA pode mudar de domínio de alguns poucos modelos de fronteira com preços altos para uma estrutura de mercado mais diversificada, segmentada e sensível a custos.

FAQ

Qual vantagem de custos os modelos de IA chineses têm, segundo o UBS?

O UBS estima que os custos de treinamento de modelos chineses sejam inferiores a 10% dos gastos da OpenAI e da Anthropic, enquanto o preço médio de APIs para os principais modelos chineses permanece abaixo de 20% dos pares globais comparáveis, de acordo com o relatório do analista Xiong Wei divulgado em 24 de junho.

Por que o UBS acredita que os modelos de IA chineses ganharão participação no mercado global?

O UBS atribui o potencial de ganho de participação à transição das aplicações de IA para empresas das fases experimentais para a implantação em escala, na qual eficiência de custos e ROI se tornam variáveis críticas de adoção, favorecendo as vantagens de custo-benefício dos modelos chineses em um mercado global de IA com potencial de longo prazo superior a US$ 10 trilhões.