TSMC e ASML indicam gastos contínuos e pesados com IA da Microsoft, Meta, Amazon

Mensagem do Gate News, 17 de abril — As fortes perspectivas da TSMC e da ASML nesta semana indicam que Microsoft, Meta e Amazon manterão gastos substanciais com chips de IA e data centers no próximo trimestre. A TSMC anunciou planos para aumentar os investimentos de capital para ampliar sua capacidade de produção limitada, enquanto a ASML elevou sua previsão de receita anual e indicou que a demanda deve permanecer acima dos níveis de oferta.

Os gastos com data centers devem exceder $600 bilhões este ano. Os quatro principais hiperescaladores — Microsoft, Meta, Alphabet e Amazon — devem gastar quase $700 bilhões em investimentos de capital em 2026, um valor comparável à economia inteira da Suécia. Os sinais apontam para uma demanda sustentada por designers de chips, incluindo Nvidia, AMD e Broadcom, mesmo com investidores pressionando grandes empresas de tecnologia para demonstrarem retornos mais claros sobre os investimentos em IA.

As limitações de capacidade estão impulsionando a tendência. Para garantir a escassa oferta de chips, alguns compradores de infraestrutura de computação em nuvem e de IA estão entrando em contratos take-or-pay, que exigem pagamento por quantidades mínimas de wafers de semicondutores, independentemente do uso. Para equipamentos de fabricação de chips e fornecedores de semicondutores, esses acordos oferecem maior visibilidade sobre pedidos e fluxos de caixa mais estáveis, apoiando os esforços de expansão de capacidade.