SpaceX registra prospecto de IPO de US$ 1,77 trilhão para estreia em 12 de junho, em meio a especulações sobre uma possível fusão com a Tesla

De acordo com a Fortune, a SpaceX entrou esta semana com um prospecto de IPO revisado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, precificando ações Classe A a US$ 135 por ação e planejando emitir 555,6 milhões de ações, com uma avaliação total de aproximadamente US$ 1,77 trilhão. A empresa deve listar na Nasdaq em 12 de junho sob o ticker “SPCX”.

Relatórios de mercado indicam que a SpaceX e a Tesla estão avaliando uma possível fusão, e o analista da Wedbush Dan Ives estima uma probabilidade de 80% de combinação. Se um acordo desse tipo acontecesse nas avaliações atuais, a SpaceX precisaria emitir novas ações equivalentes a aproximadamente 90% das ações existentes para adquirir a avaliação de US$ 1,65 trilhão da Tesla, fazendo com que a participação dos acionistas originais da SpaceX se diluísse para cerca de 52%. Analistas citam desafios financeiros significativos: a SpaceX registrou um prejuízo de US$ 4,94 bilhões no ano passado, enquanto o lucro líquido GAAP da Tesla nos quatro trimestres anteriores foi de apenas US$ 3,9 bilhões, levantando dúvidas sobre a capacidade da entidade mesclada de cumprir metas de crescimento exigidas para justificar as avaliações atuais.