Mensagem de Notícias da Gate, 15 de abril — A empresa sul-coreana de internet Naver anunciou a 15 de abril que conseguiu angariar aproximadamente 1,6 biliões de won ($1,1 mil milhões) através de uma emissão de obrigações verdes em dupla moeda em dólares e euros. A oferta atraiu uma procura de investidores superior a 9,3 vezes o montante emitido, com 437 investidores globais a apresentarem ordens no total de mais de $10 mil milhões.
A emissão foi composta por duas tranches: uma obrigação em dólares de 5 anos no valor de $500 milhões a 4,375% e uma obrigação em euros de 7 anos no valor de 500 milhões de euros a 3,750%. Este é o primeiro caso de uma emissão simultânea de obrigações em dólar e em euro por uma empresa privada sul-coreana em cerca de seis anos desde 2020. A obrigação em euros a 7 anos representa a primeira oferta desse tipo por uma empresa privada coreana, refletindo a crescente influência da Naver nos mercados europeus após aquisições como a Wallapop.
As obrigações foram precificadas a T+60bps para a tranche em dólares e MS+93bps para a tranche em euros, atingindo aquilo que os subscritores descreveram como um “reverse premium” com prémio de emissão líquido negativo. A obrigação em dólares registou o menor spread de emissão de 5 anos entre empresas privadas coreanas até à data. Os investidores incluíram gestores de ativos com foco em verdes, investidores institucionais globais, bancos comerciais e fundos de pensões.
Os recursos serão alocados a projetos verdes, incluindo centros de dados amigos do ambiente e melhorias de eficiência energética. O CFO Kim Hee-chul afirmou: “Apesar das incertezas geopolíticas em curso, concluímos com sucesso a primeira emissão de dupla moeda da Naver, reafirmando a confiança dos investidores globais. Esta emissão alarga a nossa base de investidores para além da Ásia, até à Europa, apoiando a nossa evolução contínua como uma plataforma global.”
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Acertou na loteria e já ganhou 350 mil: Huayang Precision Machinery (6983) abre inscrição pública — o que você deve observar na hora de participar do sorteio de ações?
A01設備廠華洋精機股份有限公司 (código: 6983) vai dar início à subscrição pública na próxima quarta-feira (13/5), com preço de subscrição de NT$ 85 e preço de fechamento mais recente estimado em NT$ 435. Considerando esses valores, quem conseguir alocar uma ação pode ter um lucro potencial de até 350 mil, com retorno acima de 411%. O que é sorteio de ações? E como participar?
华洋精機 (6983) faz o quê?
A华洋精機股份有限公司 (código: 6983) é um importante fornecedor de equipamentos para a cadeia de semicondutores de Taiwan, no segmento de cima, atuando com a tecnologia de inspeção óptica automatizada (Automated Optical Inspection, AOI). As principais atividades da empresa incluem luz ultravioleta extrema (Extreme Ultraviolet, EUV) e luz ultravioleta profunda (Deep Ultraviolet,
ChainNewsAbmedia4m atrás
As ações da Core Scientific caem 7% após prejuízo líquido do 1T de US$ 347,2 milhões, apesar do crescimento da receita
De acordo com seu relatório de resultados, a Core Scientific (CORZ) reportou um prejuízo líquido no 1T de 2026 de US$ 347,2 milhões em 6 de maio, apesar de ter receita e lucro bruto maiores. As ações da mineradora de bitcoin caíram 7% no after-hours após o anúncio.
A empresa gerou US$ 115,2 milhões em receita total no 1T
GateNews14m atrás
Ainda pode subir 90%? A SK Securities ajusta para cima as metas de preço da Samsung e da Hynix: o mercado projetado para memórias ainda está apenas começando
A SK Securities, da Coreia do Sul, elevou as metas de preço da Samsung Electronics e da SK Hynix, acreditando que os semicondutores de memória estão passando por uma reavaliação na era da IA. A empresa atribui a menor volatilidade cíclica a contratos de fornecimento de longo prazo, com a demanda migrando para acordos mais estáveis e de longo prazo. A estimativa para o lucro operacional e o EPS de 2026–2027 foi revisada para cima; o índice P/L de 12 meses ainda está baixo e há espaço para alta. A Mirae Asset Securities também elevou a meta para 400 mil won coreanos, indicando uma mudança do posicionamento institucional para alta.
ChainNewsAbmedia15m atrás
Promotores dos EUA Acusam 30 em um Esquema de Insiders em Negócios de Fusão e Aquisição
Os promotores federais dos EUA anunciaram em 6 de maio que haviam acusado 30 pessoas por participação em insider trading relacionado a fusões e aquisições corporativas, de acordo com a Agência de Notícias Xinhua. Os réus teriam explorado informações confidenciais de M&A mantidas por escritórios de advocacia de Wall Street para
CryptoFrontier28m atrás
Tom Lee mira S&P 500 em 7.700 até o fim do ano, vê potencial em ações de IA e de semicondutores
De acordo com Tom Lee em uma entrevista ao CNBC hoje (7 de maio), o analista projeta que o S&P 500 poderia chegar a 7.700 ou mais até o fim do ano. Apesar das máximas recordes nas ações dos EUA, Lee afirmou que as principais empresas de IA e de semicondutores ainda estão razoavelmente avaliadas, com índices de preço sobre lucro prospectivos em torno de 22 t
GateNews34m atrás
Canadá define cota anual de 49.000 unidades para importações de EVs chineses com tarifa de 6,1%
O Canadá aprovou uma nova cota anual de até 49.000 veículos elétricos fabricados na China, com uma tarifa de 6,1%, após um acordo do primeiro-ministro Mark Carney em janeiro de 2025. A cota entrou em vigor em março, com 24.500 licenças disponíveis em regime de primeiro a chegar, primeiro a ser atendido, até 31 de agosto, e a
CryptoFrontier38m atrás
