Korea East-West Power, KT cada um capta $500M em títulos em dólar; spreads se estreitam para 58bp e 55bp

Segundo fontes do setor de investment banking, a Korea East-West Power e a KT, da Coreia do Sul, captaram US$ 500 milhões cada em títulos em dólar no dia 6 de julho. A East-West Power emitiu títulos de taxa fixa de 5,5 anos a um spread de 58 pontos-base sobre os rendimentos comparáveis dos títulos do Tesouro dos EUA, reduzindo 32 bps em relação à orientação inicial. A oferta de 3,5 anos da KT foi precificada a 55 bps, também 30 bps mais apertada que a orientação inicial. Ambos os emissores receberam pedidos que excederam suas metas de captação, embora a acumulação de demanda tenha mostrado sinais de desaceleração em comparação com a atividade anterior de dívida denominada em won coreano, em meio à crescente sensibilidade dos investidores às taxas.
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