A Ionic Digital captou US$ 400 milhões em uma colocação privada em 26 de junho, posicionando a empresa para uma listagem direta na Nasdaq à medida que seu modelo de receita se desloca decisivamente para infraestrutura de IA. A empresa reportou US$ 51,4 milhões em receita no primeiro trimestre de 2026, com o leasing de infraestrutura digital representando US$ 44,0 milhões em comparação com apenas US$ 7,4 milhões da mineração de Bitcoin. Um ano antes, a receita da Ionic vinha inteiramente da mineração, que gerou US$ 41,1 milhões no primeiro trimestre de 2025. A mudança na receita reflete a decisão da Ionic de reaproveitar seu principal site no Condado de Ward, no oeste do Texas, para IA e computação de alto desempenho sob um contrato de 126 meses com a Nscale, comprometendo 234 megawatts de capacidade de energia atual e representando cerca de US$ 1,95 bilhão em receita contratada. A Ionic foi incorporada em janeiro de 2024 para adquirir ativos de mineração da Celsius Mining, afiliada da credora de criptomoedas falida Celsius Network, e iniciou operações em 1º de fevereiro de 2024.
Ionic Digital Fecha Contrato de 126 Meses com a Nscale para 234 MW no Site do Condado de Ward
A Ionic celebrou um contrato de arrendamento 'triple net' de 126 meses com a Nscale em outubro de 2025, comprometendo toda a capacidade de energia atual de 234 megawatts no Condado de Ward. A empresa recebeu seu primeiro pagamento em novembro de 2025, enquanto os pagamentos mensais fixos do arrendamento devem começar em agosto de 2026. Os pagamentos sob o contrato representam cerca de US$ 1,95 bilhão em receita contratada.
A Ionic alterou o contrato com a Nscale em fevereiro de 2026 para adicionar uma obrigação contratual para a Nscale alugar mais 89 MW caso a capacidade se torne disponível, pelo mesmo preço por megawatt. Se a Ionic garantir essa capacidade adicional no segundo semestre de 2027, a receita total contratada sob o acordo com a Nscale aumentaria para cerca de US$ 2,6 bilhões. A empresa alertou que a energia adicional ainda está sujeita à aprovação regulatória e que a Nscale não enfrenta penalidades se a Ionic não conseguir entregá-la.
A Nscale tem direito de preferência sobre capacidade adicional no Condado de Ward, enquanto a Nscale concedeu à Microsoft uma opção para energia adicional na propriedade se ela se tornar disponível a partir do segundo semestre de 2027.
Operações de Mineração de Bitcoin Reduzidas para 2,0 EH/s no 1T 2026
Em 31 de março, a empresa possuía cerca de 120.600 mineradores com uma taxa de hash nominal total de 12,2 EH/s, mas apenas cerca de 23.200 mineradores estavam ativos, contribuindo com 2,0 EH/s. Isso se compara a cerca de 116.500 mineradores ativos e 8,9 EH/s de taxa de hash contribuída um ano antes.
A empresa minerou 95,7 bitcoins durante o primeiro trimestre de 2026 e não vendeu nenhum, em comparação com 1.331 bitcoins minerados durante 2025. Em 2025, a Ionic vendeu 1.009 bitcoins a um preço médio de US$ 100.547, gerando US$ 101,5 milhões em receita bruta.
A Ionic afirmou que está consolidando o que resta de suas operações de mineração em torno de quatro sites na área de Midland, no Texas: East Stiles, Garden City, Rebel e Stiles. Juntos, os sites representam 112 MW de capacidade de energia atual em cerca de 59,5 acres, com mais 10 MW esperados em East Stiles em 2027. A empresa disse que pretende levar esses sites ao mercado para desenvolvimento de HPC e IA e pode eventualmente encerrar a mineração de bitcoin ao longo do tempo, embora não tenha definido um cronograma nem se comprometido a sair da mineração.
Ionic Digital Planeja $40M para $64M Gastos de Capital para Expansão de Site
A Ionic espera gastos de capital de cerca de US$ 40 milhões até o primeiro semestre de 2027 para os atuais 234 MW mais os 89 MW adicionais, e cerca de US$ 64 milhões para uma construção completa de 700 MW. Ela planeja financiar o trabalho com caixa disponível e, se necessário, vendas de bitcoin mantidos em tesouraria. A empresa busca expandir a propriedade no Condado de Ward para até 700 MW.
Em 31 de março, a empresa tinha US$ 34,9 milhões em caixa e equivalentes de caixa, US$ 192,1 milhões em ativos de criptomoedas e US$ 554,0 milhões em ativos totais. O total de passivos era de US$ 17,2 milhões. O documento também informou que a Ionic não tinha dívidas e mantinha 2.815,6 bitcoins em tesouraria em 31 de março.
Ionic Digital Conclui $400M Colocação Privada em 26 de Junho
A Ionic concluiu uma colocação privada de US$ 400 milhões em 26 de junho, antes de uma estimativa de US$ 16,8 milhões em taxas de transação. A empresa vendeu cerca de 7,55 milhões de ações de ações preferenciais conversíveis Série A a US$ 53 por ação, juntamente com três séries de warrants para comprar cerca de 1,01 milhão de ações Classe A cada, a preços de exercício de US$ 63,60, US$ 74,20 e US$ 87,45. As ações preferenciais são convertidas em ações ordinárias Classe A após uma listagem na Nasdaq ou outra transação qualificada no mercado público. Os investidores concordaram em não transferir as ações preferenciais, as ações Classe A convertidas, os warrants ou as ações dos warrants a preços abaixo de US$ 70 por ação por seis meses após a listagem, sujeito a exceções limitadas.
Ionic Digital Registra Listagem Direta na Nasdaq Sob o Ticker IOND
A proposta de listagem pública da empresa seria estruturada como uma listagem direta no Nasdaq Global Select Market sob o ticker "IOND", em vez de um IPO tradicional subscrito. O documento registra a revenda de até 10,8 milhões de ações detidas por acionistas vendedores. A Ionic afirmou que não receberá os recursos dessas vendas. Cerca de 37,2 milhões de ações Classe A adicionais em circulação também podem ser livremente vendidas no mercado público sob isenções de leis de valores mobiliários relacionadas ao processo de falência da Celsius.
A Ionic inicialmente terceirizou partes de suas operações de mineração para a Hut 8, mas rescindiu esse acordo mestre de serviços em dezembro de 2024 e assumiu o controle operacional de seus sites.
FAQ
O que a Ionic Digital reportou de receita no 1T 2026?
A Ionic Digital reportou US$ 51,4 milhões em receita no primeiro trimestre de 2026, com o leasing de infraestrutura digital representando US$ 44,0 milhões e a mineração de Bitcoin contribuindo com US$ 7,4 milhões. Um ano antes, a receita da Ionic vinha inteiramente da mineração, que gerou US$ 41,1 milhões no primeiro trimestre de 2025.
Quanta receita contratada o contrato com a Nscale representa?
O contrato de 126 meses com a Nscale para 234 megawatts no Condado de Ward representa cerca de US$ 1,95 bilhão em receita contratada. A Ionic alterou o contrato em fevereiro de 2026 para adicionar uma obrigação contratual para a Nscale alugar mais 89 MW se disponível, o que elevaria a receita total contratada para cerca de US$ 2,6 bilhões se a Ionic garantir a capacidade adicional no segundo semestre de 2027.
Quando a Ionic Digital concluiu sua colocação privada de US$ 400 milhões?
A Ionic Digital concluiu uma colocação privada de US$ 400 milhões em 26 de junho, antes de uma estimativa de US$ 16,8 milhões em taxas de transação. A empresa vendeu cerca de 7,55 milhões de ações de ações preferenciais conversíveis Série A a US$ 53 por ação, juntamente com warrants para comprar ações Classe A a preços de exercício de US$ 63,60, US$ 74,20 e US$ 87,45.
