CEO da IBM, Krishna: apenas 2% dos softwares correm risco de substituição por IA

O CEO da IBM, Arvind Krishna, afirmou na quinta-feira que apenas 2% do software da empresa poderiam ser substituídos por aplicações de IA, após resultados decepcionantes no segundo trimestre. Krishna fez os comentários ao programa Squawk on the Street, da CNBC, já que as ações da IBM caíram 30% neste ano, diante das preocupações do mercado de que a IA possa desestruturar os modelos de negócios de software. A sinalização ocorre enquanto o setor de software mais amplo enfrenta pressão: o ETF iShares Expanded Tech-Software Sector caiu 17% e a tecnologia da Anthropic e da OpenAI avança rapidamente.

Krishna diz que o risco de substituição de 2% do software por IA é baixo

Krishna disse à CNBC que os 98% restantes do software da IBM ajudam as organizações a se prepararem para a IA ao desbloquear dados em tempo real, reduzir custos e a complexidade da gestão e operar em infraestruturas híbridas. Ele caracterizou esse software de infraestrutura como um vento a favor da empresa, e não como uma ameaça.

Em fevereiro, as ações da IBM despencaram 13% depois que a Anthropic publicou um post em blog sobre a capacidade da ferramenta Claude Code de modernizar códigos Cobol, comumente encontrados em mainframes.

Receita de mainframe da IBM caiu 42% no segundo trimestre

Krishna disse a analistas na quarta-feira que o mainframe z17 de geração atual da IBM enfrentou desafios no trimestre. O diretor financeiro, Jim Kavanaugh, afirmou que alguns clientes optaram por gastar dinheiro com outros equipamentos de data center, como servidores e armazenamento, à medida que os preços da memória dispararam por causa das exigências de chips de IA.

O segmento de mainframe Z viu a receita cair 42% no trimestre, enquanto o software de processamento de transações diminuiu 9%. Isso marcou uma mudança abrupta em relação ao primeiro trimestre, quando a receita de Z cresceu 48% e o processamento de transações aumentou 2%.

No trimestre de junho, 45% da receita da IBM veio de software, onde estão as margens de lucro mais fortes. Para cada dólar de receita que a IBM gera com infraestrutura de mainframe, ela capta US$ 3 em software.

Starbucks remove software de gestão de contratos da IBM Tririga

Krishna disse que a Starbucks gasta cerca de US$ 2 milhões por ano em software da IBM. A fabricante de café está retirando o software de gestão de contratos Tririga, que a IBM comprou em 2011 e planeja encerrar o suporte em 2027.

Krishna afirmou que Tririga representa um componente significativo dos 2% do software sujeito ao risco de substituição. Ele observou que o que a Starbucks tinha em funcionamento era um software com 10 anos de idade.

IBM revisa orientação de crescimento da receita de software para 6-8%

Embora a IBM tenha mantido a orientação de um aumento de US$ 1 bilhão no fluxo de caixa livre em 2026, Kavanaugh disse na quarta-feira que agora espera crescimento de 6% a 8% na receita de software ao longo do ano. Em janeiro, ele havia afirmado confiança de que a taxa de crescimento ficaria em dois dígitos.

Krishna disse na quinta-feira que a capacidade de hardware de mainframe está crescendo, com implicações para o software. Ele disse que o software em mainframes tende a ficar atrás da capacidade de hardware e, se for dado mais um ano, o software vai acompanhar novamente.

Krishna disse que cerca de 75% dos acordos que ficaram para trás no segundo trimestre devem retornar à IBM antes do fim do ano. Analistas da Jefferies escreveram em uma nota de quinta-feira que evitariam dar crédito total à orientação mantida até que uma parcela maior da atividade adiada seja refletida nos resultados reportados. Eles recomendam comprar a ação.

Perguntas Frequentes

Que porcentagem do software da IBM Krishna diz que poderia ser substituída por IA?
O CEO da IBM, Arvind Krishna, afirmou que apenas 2% do software da empresa poderiam ser substituídos por aplicações construídas com modelos de IA. O software restante ajuda as organizações a se prepararem para a IA ao desbloquear dados, reduzir a complexidade da gestão e operar em infraestruturas híbridas.

Quanto caiu a receita de mainframe da IBM no segundo trimestre?
O negócio de mainframe Z da IBM viu a receita cair 42% no segundo trimestre. O software de processamento de transações caiu 9% no mesmo período. Isso contrastou com o primeiro trimestre, quando a receita de Z cresceu 48% e o processamento de transações aumentou 2%.