Bending Spoons Precifica IPO a US$ 29 por Ação, CEO Discute Estratégia de Aquisição

Bending Spoons precificou sua IPO a US$ 29 por ação, acima da faixa de oferta de US$ 26 a US$ 28, alcançando uma avaliação de US$ 18,4 bilhões. Em entrevista ao Axios, o cofundador e CEO Luca Ferrari discutiu a estratégia de aquisição da empresa, revelando que a Bending Spoons identificou mais de 1.000 alvos potenciais de aquisição e historicamente adquire quatro a cinco empresas por ano. O modelo de negócios da empresa se concentra em integrar profundamente as empresas adquiridas em sua plataforma e reconstruí-las do zero, com foco em negócios previsíveis onde melhorias significativas podem ser alcançadas por meio de transformações em tecnologia, produto e monetização.

Bending Spoons Precifica IPO Acima da Faixa Esperada

As ações da empresa foram vendidas a US$ 29 por ação, superando a faixa de oferta de US$ 26 a US$ 28 por ação. Esse preço implica uma avaliação de US$ 18,4 bilhões para a Bending Spoons.

Ferrari Delineia Critérios para Alvos de Aquisição

Ferrari explicou que a empresa lança uma rede ampla, mas prioriza previsibilidade nos alvos de aquisição. "Queremos ter confiança de que sabemos para onde o negócio está indo, especialmente depois de integrado à nossa plataforma por um longo horizonte de tempo, e também que acreditamos que podemos melhorar o negócio dramaticamente", afirmou Ferrari.

O CEO descreveu a abordagem da empresa como integrar profundamente as empresas adquiridas em sua plataforma e reconstruí-las quase do zero, incluindo tecnologia, produto, monetização e partes significativas da equipe. Ferrari observou que, se a empresa não enxerga potencial para fazer uma diferença substancial, não espera fazer uma oferta atraente.

A Bending Spoons não segue uma estratégia de aquisição temática e não faz cross-selling de seus produtos. A empresa adquiriu negócios de consumo, PMEs e corporativos, focados principalmente em assinaturas, com alguma receita de publicidade.

Empresa Mantém Ritmo de Quatro a Cinco Aquisições Anuais

Ferrari abordou a capacidade de aquisição da empresa, observando que as transformações consomem muito tempo. "Nós quase 'desvemos' um negócio e tentamos reimaginá-lo — a versão mais eficiente e bem-sucedida dele — e então tentamos fechar a lacuna entre o estado atual e essa visão", explicou.

Historicamente, a Bending Spoons adquiriu quatro ou cinco empresas por ano, com o tamanho dos negócios aumentando à medida que a empresa cresce seu faturamento. Ferrari estimou que, nos próximos cinco ou seis anos, 90% das 1.000 empresas identificadas seriam compráveis se a empresa fizer uma oferta suficientemente boa.

Primeira Aquisição Custou US$ 10 Mil por App de Teclado para iPhone

A primeira aquisição da empresa foi um app para iPhone que permitia aos usuários personalizar seu teclado com diferentes cores, formatos e experiências do usuário. A Bending Spoons pagou US$ 10 mil por esse negócio inicial.

Ferrari revelou que a empresa encerrou o app talvez seis ou sete anos atrás porque era muito pequeno e tinha apenas alguns usuários. Ele comparou a importância da primeira aquisição à primeira partida amadora de um tenista, observando que foi significativa como o primeiro passo no caminho, e não pelo negócio em si.

CEO Enfatiza Visão de Longo Prazo Pós-IPO

Ferrari delineou sua mensagem para a equipe da Bending Spoons após a IPO. "Eu realmente acredito que, de muitas maneiras, estamos apenas começando", afirmou. "A visão que tínhamos para este negócio há mais de uma década era construir uma das empresas mais notáveis e importantes do mundo. E se você olhar para o que conquistamos sob essa perspectiva, conquistamos muito pouco."

O CEO expressou que a empresa carrega seu espírito fundador para este próximo capítulo, juntamente com melhores ferramentas e melhor acesso ao capital.

FAQ

Qual foi o preço da IPO da Bending Spoons? A Bending Spoons precificou sua IPO a US$ 29 por ação, acima da faixa de oferta esperada de US$ 26 a US$ 28, resultando em uma avaliação de US$ 18,4 bilhões.

Quantas empresas a Bending Spoons adquire anualmente? A Bending Spoons adquiriu historicamente quatro ou cinco empresas por ano, com o tamanho das aquisições aumentando à medida que o faturamento da empresa cresce.

Qual foi a primeira aquisição da Bending Spoons? A primeira aquisição da empresa foi um app de personalização de teclado para iPhone comprado por US$ 10 mil, que foi encerrado há seis ou sete anos devido à sua pequena base de usuários.