マイクロソフトは先月、AI関連支出を削減するため、Claude Codeライセンスの大半をキャンセルしたとThe Vergeが報じている。この動きは、企業が無制限の導入を奨励するのではなく、AI費用を従来のIT予算と同様に管理し始めるという、業界全体の変化を反映している。サティア・ナデラCEOは今週、少数のフロンティアモデルプロバイダーが支配する将来が実現可能か疑問を呈し、より競争的なAIエコシステムを提唱した。この変化は、オープンソースモデルがプロプライエタリシステムとの性能差を縮め、推論コストが低下する中で起こっており、業界観測筋は、ChatGPTが2022年末に生成AIブームを開始して以来のAI初のデフレ局面と表現している。
マイクロソフト、AIコスト削減のためClaude Codeライセンスをキャンセル
マイクロソフトは先月、コスト削減のためClaude Codeライセンスの大半のキャンセルを開始したとThe Vergeが報じた。この決定は、企業がAI支出に取り組む方法の変化を反映している。無制限のAI導入を奨励する代わりに、企業は現在、AI費用を他の業務費用と同様に管理し、トークン消費を追跡し、使用制限を課し、可能な限り低コストのモデルにワークロードを振り向けている。
サティア・ナデラCEOは今週、少数のフロンティアモデルプロバイダーが支配する将来は不可避ではないと述べた。彼は、顧客が少数のプレミアムベンダーに依存するのではなく、複数のモデルから選択できる、より競争的なAIエコシステムを主張した。
トークン経済が測定可能な業務費用を生み出す
より多くのAIベンダーが定額制ではなくトークン使用量に基づいて課金するようになるにつれ、すべてのプロンプト、完了、API呼び出しが測定可能な業務費用となっている。この変化は、業界の新興トークン経済に影響を与えている。企業は、他のIT予算に適用されるのと同じ精査でAI支出を追跡・管理し始めている。
この変化は、OpenAIやAnthropicのようなフロンティアAI企業に課題をもたらしている。彼らの競争優位は、最も高性能なモデルを構築することだけではもはや定義されない。また、高性能なオープンモデルが急増し、企業がコスト意識を高めている市場で価格設定力を維持しなければならない。
OpenAIとAnthropicはどちらも、米国証券取引委員会（SEC）にIPOを極秘で申請した。これにより、投資家の注目は技術的リーダーシップだけでなく、競争が激化する市場でプレミアム価格を維持できるかどうかにも向けられる可能性がある。
Z.ai、プロプライエタリ代替品の6分の1のコストでGLM-5.2モデルをリリース
Z.aiは今月、GLM-5.2モデルをリリースした。シリコンバレーの開発者たちは、そのコーディングとエージェント能力を賞賛した。このモデルは公開AIベンチマークでトップパフォーマーの一角を占め、OpenAIとAnthropicの主要プロプライエタリモデルと同等のコーディング性能を、およそ6分の1のコストで提供すると、ロイターが同社とベンチマーク追跡機関を引用して報じている。
最も競争力のあるオープンウェイトモデルの多くは中国から登場し、プロプライエタリ製品とのギャップを急速に縮めると同時に、価格で打ち負かしている。Z.ai、DeepSeek、Alibabaを含む中国企業は、企業がプレミアムAPIにのみ依存するのではなく、モデルをセルフホストしてカスタマイズできるオープンウェイトリリースをますます採用している。
米国の輸出規制と中国のオープンAI開発の関連性
シカゴ大学とチャップマン大学の研究者は、米国の先端AIチップに対する輸出規制が、意図せず中国にオープンAIエコシステムと計算効率の高いイノベーションへの投資を促したと主張している。研究者らは、主要な米国輸出規制措置の後、中国の開発者は米国の開発者よりもはるかに多く、オープンソースLLMリポジトリへの関与を増やしたことを発見した。
規制後、中国の研究は推論最適化、モデル圧縮、パラメータ効率的なファインチューニングへと移行した。研究者らの発見は、輸出規制が中国のコスト効率の高いオープンAIモデルの開発を妨げるどころか、加速させた可能性を示唆している。
AI ETF、過去12か月で44～47%の上昇
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) は過去12か月で47%上昇した。iShares U.S. Technology ETF (IYW) は同期間で44%上昇した。
FAQ
マイクロソフトがClaude Codeライセンスをキャンセルした理由は？
マイクロソフトは先月、AI支出コストを削減するため、Claude Codeライセンスの大半をキャンセルしたとThe Vergeが報じている。この動きは、企業が無制限の導入を奨励するのではなく、AI費用を従来のIT予算と同様に管理するという、より広範な業界トレンドを反映している。
Z.aiのGLM-5.2とプロプライエタリモデルのコスト差は？
Z.aiのGLM-5.2モデルは、OpenAIとAnthropicの主要プロプライエタリモデルと同等のコーディング性能を、およそ6分の1のコストで提供すると、ロイターが同社とベンチマーク追跡機関を引用して報じている。このモデルは今月リリースされ、公開AIベンチマークでトップパフォーマーの一角を占めている。
